Generatore di documenti: mappa le colonne di un foglio su un PDF compilabile.

Prerequisiti:

1. Prepara il tuo foglio.
2. Crea un PDF compilabile. Esistono molti modi per creare un modello PDF compilabile. Ecco come creare un PDF compilabile, ad esempio, in Adobe Acrobat ma puoi utilizzare qualsiasi strumento che funzioni per te. 

Per creare una mappatura e inviare documenti per le firme da DocuSign, consulta Creare e modificare una mappatura o una configurazione DocuSign.

Creare una mappatura

1. Clicca con il tasto destro su una riga qualsiasi del foglio che contenga dati per aprire il menu della riga, quindi seleziona Genera documenti. Si apre il generatore di documenti. Le colonne del foglio vengono visualizzate come campi sulla sinistra del generatore di documenti.
    
2. Per caricare il tuo PDF compilabile, seleziona l’icona del PDF (o usa l’opzione di caricamento del PDF tramite trascinamento e rilascio). Il PDF verrà visualizzato a destra del generatore di documenti.
    

3. Trascina e rilascia i titoli delle colonne del foglio a sinistra nei campi DocuSign a destra.
    

   Per inserire un valore statico, scrivilo in un campo compilabile qualsiasi. Il valore comparirà nello stesso campo per tutti i documenti generati.

   
    

4. Una volta terminata la mappatura dei campi, assegna un nome alla mappatura e seleziona Salva o Genera.

Ora puoi generare documenti utilizzando i dati della riga. Puoi scaricare i documenti sul tuo dispositivo in un file .zip o allegare ciascun documento alla riga associata nel foglio. 

Suggerimenti per lavorare con la mappatura delle colonne

• I Proprietari e gli Amministratori possono creare e modificare tutte le mappature sul foglio, incluse le mappature create da altri. Gli Editor possono creare mappature e modificare le proprie. I Visualizzatori possono vedere le mappature e generare documenti da scaricare, ma non possono allegare documenti alle righe.
• Per ignorare le modifiche apportate alla mappatura, aggiorna la pagina o premi il pulsante Indietro nel browser.
• Assicurati che i campi del modello siano vuoti. Tutti i campi o i valori compilabili nel modello PDF verranno sovrascritti con i nuovi valori quando crei la mappatura. 
• La rimappatura intelligente riutilizza le mappature dei documenti esistenti. Quando fai una modifica a un modello di documento esistente e usi la funzione Generazione di documenti per modificare la mappatura, la rimappatura intelligente riconoscerà i campi precedentemente mappati; devi solamente mappare i campi nuovi o modificati.
• Per impostazione predefinita, le mappature vengono nominate come il PDF compilabile usato nella mappatura. Per modificare il nome di una mappatura, apri l’editor della mappatura cliccando sull’icona a matita, e scrivi il nome desiderato nel campo Nome documento prodotto in cima alla pagina. 
• Crea una colonna nome file, quando crei la mappatura, e utilizza quella colonna per assegnare un nome ai tuoi documenti. Puoi utilizzare le formule per generare nomi file personalizzati che, ad esempio, combinano un cognome e un numero di account.