Applica a
- Business
- Enterprise
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
I Proprietari e gli Amministratori possono modificare tutte le mappature del foglio, comprese le mappature create da altri utenti. Proprietari, Editori e Amministratoripossono creare e modificare le proprie mappature. I Lettori possono vedere le mappature e generare documenti da scaricare, ma non possono allegare documenti alle righe.
Generatore di documenti: Mappa le colonne del foglio ad un PDF compilabile
Questo Articolo della guida compare nelle seguente tracce di apprendimento.
Monitora apprendimento
Livello 1: Per iniziare
Il Generatore di documenti genera documenti usando i dati da Smartsheet e un PDF compilabile. Crea il PDF compilabile e poi usa il generatore di documenti per mappare le colonne in Smartsheet ai campi nel PDF.
Esistono molti modi per creare un modello di PDF compilabile. Qui è presente un come creare un PDF compilabile in Adobe Acrobat, ad esempio, ma puoi usare qualsiasi strumento vada bene per te.
Per creare una mappatura e inviare documenti per le firme da DocuSign, vedi Creare e modificare una mappatura o una configurazione DocuSign.
Crea una mappatura
- Fai clic col tasto destro su una riga qualsiasi del foglio che contenga dati per aprire il menu della riga, e seleziona Genera documenti. Il generatore di documenti viene aperto. Le colonne del foglio appaiono come campi sulla sinistra del generatore di documenti.
- Per caricare il tuo PDF compilabile, seleziona l’icona del PDF (o usa l’opzione di caricamento PDF con trascina e rilascia) Il PDF appare a destra del generatore di documenti.
- Trascina e rilascia i titoli colonna del foglio a sinistra sui campi DocuSign a destra.
Per inserire un valore statico, scrivilo in un campo compilabile qualsiasi. Il valore comparirà nello stesso campo per tutti i documenti generati.
- Quando avrai mappato tutti i campi, da’ un nome alla mappatura e seleziona Salva o Genera.
Ora puoi generare documenti usando i tuoi dati di riga. Puoi scaricare documenti sul tuo dispositivo in un file .zip o allegare ciascun documento alla riga del foglio a cui è associato.
Vedi Generazione di documenti: Genera documenti a partire dai dati della riga per saperne di più sulla generazione di documenti con le tue mappature.
Suggerimenti per lavorare con la mappatura colonne
- Per eliminare le modifiche apportate alla tua mappatura, puoi fare questa operazione aggiornando la pagina o facendo clic sul tasto indietro del tuo browser.
- Assicurati che tutti i campi nel tuo modello siano vuoti. Ciascun campo compilabile o valore nel modello PDF verrà sovrascritto con nuovi valori quando crei la tua mappatura.
- La rimappatura intelligente riutilizza le mappature dei documenti esistenti. Quando fai una modifica a un modello di documento esistente e usi la funzione Generazione di documenti per modificare la mappatura, la rimappatura intelligente riconoscerà i campi precedentemente mappati; hai solo bisogno di mappare i campi nuovi o modificati.
- Per impostazione predefinita, le mappature vengono nominate come il PDF usato nella mappatura. Per modificare il nome di una mappatura, apri l’editor della mappatura cliccando sull’icona a matita, e scrivi il nome desiderato nella campo casella Nome in cima alla pagina.
- Crea una colonna nome file, e quando crei la tua mappatura, usa tale colonna per nominare i tuoi documenti. Puoi utilizzare formule per generare nomi file personalizzati che, ad esempio, combinano cognome e numero di account.