Configurer les paramètres du profil

Vous devez disposer d'autorisations d'administrateur Resource Management pour ajouter ou mettre à jour les informations d'un profil utilisateur.

Informations de base du profil :

• Image de profil : il est toujours agréable de mettre un visage sur un nom ; de plus, l'image apparaîtra sur la page de l'organisation et dans le planning. Nous recommandons une image de 200 x 200 pixels et 300 ko maximum.
• Prénom et nom : saisissez le prénom et le nom de la personne.
• Adresse e-mail : adresse à laquelle une personne recevra les e-mails marketing de Resource Management. 
• Téléphone portable et de bureau : ajoutez ces informations le cas échéant, afin que votre équipe sache comment contacter cette personne. Ces informations sont visibles sur la page de profil de chaque membre de votre équipe.
• Emplacement : sélectionnez l'endroit où est basée la personne.
• Numéro d'employé : renseignez ce champ si vous disposez d'identifiants internes pour la personne et que vous souhaitez que ces informations soient disponibles dans les exportations de rapports.
• Champs personnalisés des personnes : informations supplémentaires qui ajoutent une logique métier supplémentaire au compte de votre organisation.

Champs d'administrateur :

• Disponibilité : saisissez des informations telles que le premier et le dernier jour de travail d'une personne. Lorsque les collaborateurs travaillent à des heures qui diffèrent des jours et heures de travail définis dans les paramètres du compte, créez une disponibilité à temps partiel pour eux. Cela aura un impact sur leur disponibilité dans le planning.

• Mobilisation : ce nombre fixe est utilisé pour comparer la mobilisation réelle par rapport à l'objectif pour cette personne. L'objectif de mobilisation est visible dans la colonne associée dans les rapports de mobilisation et n'a pas d'impact sur la disponibilité d'une personne.

• Taux de facturation : vous pouvez choisir d'utiliser un taux de facturation modifié pour cette personne ou d'utiliser le taux facturable par défaut en fonction de sa discipline et de son rôle. Ce taux de facturation provient de la matrice de taux de facturation créée dans les paramètres du compte. Saisissez 0 € si vous souhaitez que cette personne apparaisse comme non facturable.

• Discipline + rôle : équipe/groupe (discipline) et type de travail (rôle) que fait cette personne au sein de votre organisation.

• Flux de travail d'approbation : sélectionnez le collaborateur qui approuvera le temps et/ou les dépenses de cette personne.

• Si cette option est activée, les propriétaires de projets peuvent également approuver le temps et les dépenses liées aux projets qu'ils possèdent.

• Balises de personnes : renseignez ici les balises que vous créez dans les paramètres du compte, ou créez de nouvelles balises pour les personnes.

Les sous-traitants ne peuvent pas modifier les profils.

Profils des ressources non gérées

Ressources non gérées peut utiliser ou être suivi à l'aide des fonctionnalités de charge globale de Smartsheet, mais ne peut pas se connecter à Resource Management. Elles ont des profils que les utilisateurs sous licence complète peuvent voir. Leur profil contient les éléments suivants :

• L’onglet Aujourd’hui
• Leurs coordonnées
• Tout travail qui leur est attribué via la fonctionnalité Suivi de la charge de travail.

Mises à jour du profil lorsque votre compte utilise l'authentification Smartsheet

Lorsque votre compte utilise l’authentification Smartsheet, les champs d’identité de base tels que la photo de profil, le nom, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone portable/professionnel sont gérés dans Smartsheet et verrouillés dans Resource Management. Toutes les mises à jour que vous apportez aux coordonnées dans Smartsheet seront automatiquement répercutées dans Resource Management. 

Si vous n'avez pas d'image de profil dans Smartsheet, mais que vous en avez dans Gestion des ressources, l'image de Gestion des ressources continuera à être utilisée dans Gestion des ressources.

Resource Management respecte les paramètres de visibilité de votre image de profil dans Smartsheet. Pour régler ces paramètres dans Smartsheet, sélectionnez votre image de profil ou l'icône d'avatar, puis sélectionnez Paramètres personnels. En regard de Visibilité, sélectionnez Personnaliser. Vous pouvez maintenant définir vos paramètres de visibilité. 

Découvrez-en davantage sur la mise à jour des coordonnées d’autres personnes ou les vôtres dans Smartsheet.