Utiliser l’authentification Smartsheet pour Resource Management

L’authentification Smartsheet permet aux utilisateurs de se connecter à Resource Management à l’aide de leurs informations d’identification Smartsheet.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

Vous devez être administrateur Resource Management et utilisateur payant de Smartsheet pour configurer l’authentification Smartsheet pour Resource Management.

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

Activer l’authentification Smartsheet

Vous devez disposer d’un compte Smartsheet pour utiliser l’authentification Smartsheet pour Resource Management. 

Si vous n’avez pas encore connecté votre compte à Smartsheet,

  1. Dans Resource Management, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
  2. Sur la page Paramètres du compte, dans l’onglet Intégration de Smartsheet, sélectionnez Activer l’authentification Smartsheet.
  3. Connectez-vous à l’organisation Smartsheet que vous souhaitez utiliser pour l’authentification Smartsheet.

Si votre compte est déjà connecté à Smartsheet,

  1. Dans Resource Management, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
  2. Dans le menu de gauche, faites défiler jusqu’à l’onglet Authentification.
  3. Sur la page Authentification, sélectionnez Activer l’authentification Smartsheet.

Les administrateurs système Smartsheet sont ajoutés automatiquement en tant qu’administrateurs Resource Management dans Resource Management lorsqu’ils y accèdent.

Une bonne pratique à appliquer consiste à avoir au moins deux personnes qui sont à la fois administrateur Resource Management sur Resource Management et administrateur système sur Smartsheet.

Une fois l’authentification Smartsheet activée, les comptes Resource Management et Smartsheet sont connectés. Les utilisateurs Resource Management peuvent se connecter avec Smartsheet et faire partie de n’importe quel forfait Smartsheet, à condition d’être des utilisateurs payants du forfait Resource Management.

Ajouter des utilisateurs au forfait Smartsheet connecté

Bien que les utilisateurs externes à votre forfait Smartsheet puissent accéder à Resource Management si vous les y invitez, vous devez ajouter des utilisateurs au forfait Smartsheet connecté. Ils peuvent ensuite utiliser le panneau Resource Management dans Smartsheet et les administrateurs système peuvent gérer leur identité Smartsheet.

Si les utilisateurs ne sont pas ajoutés à votre forfait, mais qu’ils créent des comptes gratuits, ils n’auront pas accès au panneau Resource Management dans Smartsheet et leur profil ne pourra être géré que par l’utilisateur individuel. 

Provisionnement automatique des utilisateurs (UAP) pour Resource Management

Lorsque vous activez le provisionnement automatique des utilisateurs pour Resource Management, les utilisateurs sont automatiquement ajoutés à votre organisation. Vous n’avez pas besoin d’envoyer d’invitations. Tous les utilisateurs disposent par défaut d’autorisations Éditeur de projet.Le provisionnement automatique est utile lorsque vous souhaitez que tous les utilisateurs aient la même autorisation de partage et qu’ils soient des utilisateurs payants.

Activer le provisionnement automatique des utilisateurs pour Resource Management

  1. Connectez-vous à Resource Management.
  2. Sélectionnez Paramètres du compteAuthentificationModifier.
  3. Cochez la case Auto-provision (Provisionner automatiquement).
  4. Facultatif : sélectionnez un rôle par défaut dans la liste déroulante.

Mises à jour du profil

Lorsque votre compte utilise l’authentification Smartsheet, les champs d’identité de base tels que la photo de profil, le nom, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone portable/professionnel sont gérés dans Smartsheet et verrouillés dans Resource Management. Toutes les mises à jour que vous apportez aux coordonnées dans Smartsheet seront automatiquement répercutées dans Resource Management. Découvrez-en davantage sur la mise à jour des coordonnées d’autres personnes ou les vôtres dans Smartsheet. 

Avantages de l’authentification Smartsheet

L’authentification vous donne notamment accès aux fonctionnalités suivantes :

  • Accès à connexion unique : connectez-vous à toutes les applications Smartsheet, y compris Resource Management, avec un seul identifiant géré dans Smartsheet.
  • Authentification améliorée : des méthodes sécurisées telles que TOTP par e-mail, SAML, Azure SSO et Google SSO offrent une expérience de connexion plus sécurisée.
  • Resource Management dans Smartsheet : accédez à Resource Management directement à partir de la barre de navigation globale dans Smartsheet, éliminant la nécessité de basculer entre plusieurs onglets de navigateur.
  • Planning de la charge de travail : gardez un œil sur les tâches de vos collaborateurs et équilibrez efficacement les charges de travail. Découvrez-en davantage sur le suivi de la charge de travail.
  • Rapports avancés : intégrez facilement les données de Resource Management dans Smartsheet. Triez, regroupez et affichez facilement les métriques clés sur des tableaux de bord afin d’améliorer la visibilité et la prise de décision. Découvrez-en davantage sur les rapports avancés.
  • Assistance pour les projets en plusieurs phases : connectez les feuilles d’un plan de projet en plusieurs phases à Resource Management pour assurer le suivi du temps au niveau des phase du projet, le suivi budgétaire au niveau de chaque phase, etc.
  • Importation de projets Resource Management dans Smartsheet  : créez automatiquement des feuilles de plan de projet en fonction des projets initialement créés dans Resource Management à des fins de planification des capacités. 

Foire aux questions

Les utilisateurs peuvent-ils immédiatement commencer à utiliser l’authentification Smartsheet ?

Pour vous assurer que vos utilisateurs utilisent l’option de connexion à Smartsheet, indiquez aux membres de votre équipe qu’ils doivent se déconnecter de Resource Management, puis se reconnecter en utilisant Se connecter à Smartsheet.

Comment mettre à jour les données de profil d’un utilisateur ?

Lorsque vous utilisez l’option Se connecter à Smartsheet, les profils d’utilisateurs (nom, adresse e-mail, etc.) ne peuvent plus être modifiés dans Resource Management. Vous devez mettre à jour les données de profil de l’utilisateur dans le compte Smartsheet connecté.

Si l’utilisateur Resource Management ne fait pas partie du compte Smartsheet connecté, vous devrez contacter cet utilisateur à des fins de mise à jour de ses propres données de profil. 

Puis-je utiliser l’option Se connecter à Smartsheet si j’ai plusieurs comptes Resource Management ?

Oui, et pour utiliser les fonctionnalités disponibles lorsque votre forfait utilise l’option de connexion à Smartsheet (authentification Smartsheet), tous les forfaits avec lesquels vous disposez d’un compte doivent également utiliser l’option Se connecter à Smartsheet.