S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les administrateurs Resource Management peuvent ajouter, supprimer et mettre à jour les personnes sur le compte.
Administrer et ajouter des personnes
Les administrateurs Resource Management peuvent ajouter des personnes à deux endroits : dans les paramètres du compte ou sur la page Organisation.
Pour ajouter une personne, vous devez indiquer son prénom, son nom et son niveau d’autorisation. Les autres attributs sont facultatifs. Vous pouvez les inviter immédiatement sur le compte, ou les inviter ultérieurement en allant dans Profil > Modifier le profil > Envoyer une invitation.
Pour informer le destinataire, vous devez renseigner l’adresse e-mail du destinataire et sélectionner Inviter cet utilisateur. En cochant la case Inviter cet utilisateur, vous activez l’accès de connexion pour ce membre d’équipe.
Les personnes qui ont reçu ou accepté une invitation sont comptabilisées dans le nombre d’utilisateurs sous licence de votre abonnement.
Vous pouvez également ajouter des membres d’équipe qui n’ont pas accès à votre compte en tant que personnes internes. Ces personnes sont comptabilisées dans le nombre de personnes internes dans votre abonnement.
Ajouter plusieurs personnes simultanément
Vous pouvez ajouter plusieurs personnes en préparant une liste dans un tableur et en important ces informations dans Resource Management. Dans la feuille de calcul, renseignez les noms et prénoms, les adresses e-mail, les niveaux d’autorisation, les disciplines et les rôles pour chaque personne que vous souhaitez ajouter.
Les niveaux d’autorisation, les disciplines et les rôles de cette liste doivent correspondre aux paramètres de votre compte associés aux personnes.
Découvrez comment importer plusieurs personnes ici.
Gérer des indépendants ou des sous-traitants
Si vous souhaitez que les indépendants suivent leur temps passé sur les projets, vous pouvez les inviter et leur fournir un identifiant, comme pour les autres utilisateurs de votre compte. Vous payez pour les utilisateurs sous licence avec des identifiants. Ainsi, une fois le travail terminé, vous pouvez archiver cet indépendant et attribuer sa licence à une autre personne. Certains clients disposent de quelques places renouvelables réservées aux indépendants.
Si vous n’avez pas besoin de comptabiliser le temps passé par les indépendants et que vous souhaitez suivre leur coût dans le cadre du projet, ajoutez-les en tant que dépenses au budget du projet.
Pour limiter l’accès des indépendants aux informations de l’entreprise, définissez leur niveau d’autorisation sur Sous-traitant.