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Solicitar y aceptar una licencia

Los usuarios con licencia de Smartsheet tienen la capacidad de crear nuevas hojas, informes y paneles en Smartsheet. If you don't already have a creative license, you can request one from your existing plan.

Unirse a un plan existente de Smartsheet de su organización

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Business
  • Enterprise

Unirse a un plan existente

Ya probó Smartsheet, le gusta y tiene todo listo para obtener una licencia y aprovechar todas las funciones que ofrece la solución. La forma más fácil de hacerlo es solicitar una licencia de una cuenta que ya exista en su organización.

Según cómo hayan configurado Smartsheet los administradores del sistema de su organización, es posible que pueda solicitarla directamente desde la aplicación.

Solicitar una licencia

Si un administrador del sistema de Smartsheet de su organización habilitó la Detección de cuentas, puede hacer lo siguiente:

  • Responder al mensaje Unirse a una cuenta: Si recibe un mensaje en el que se le pregunta si desea unirse a una cuenta existente, seleccione el nombre de la cuenta a la que quiere unirse y haga clic en Solicitar unirse.
  • Unirse a través de su cuenta: Utilice la herramienta Detección de cuentas. O bien, seleccione Cuenta (en el extremo inferior izquierdo de la ventana de Smartsheet). En el panel de la izquierda, seleccione Información del plan, y haga clic en Unirse a una cuenta. Complete la solicitud y seleccione Enviar.

Recibirá un mensaje de correo electrónico cuando el administrador del sistema tenga todo listo para agregarlo a la cuenta.

Información para administradores del sistema

La detección de cuentas facilita la tarea de agregar personas a su cuenta y de administrar los usuarios de su organización.

Con Detección de cuentas, las personas de su organización que utilizan Smartsheet de forma gratuita o que lo están probando ven las cuentas de Smartsheet de su organización disponibles para unirse. Pueden solicitarle una licencia y usted puede aprobar las solicitudes con un solo clic directamente desde su correo electrónico.

Para permitir que las personas de su organización detecten su cuenta y soliciten una licencia, haga lo siguiente: 

  • Debe ser administrador del sistema con una licencia paga.

  • La cuenta debe usar una dirección con dominio válido que sea propiedad de su organización. En tal sentido, las direcciones que usan dominios comunes de Proveedores de servicios de Internet (ISP), como @gmail.com, no califican.

    El dominio de la cuenta está determinado por la dirección de correo electrónico del contacto principal. Si el contacto principal cambia, el dominio puede cambiar. 

  • El dominio no debe tener el Aprovisionamiento automático de usuarios habilitado. 

Actualizar un usuario y otorgarle una licencia 

Las solicitudes de licencia se envían por correo electrónico. Seleccione Agregar a la cuenta en el correo electrónico para ir a la ventana Solicitudes de licencia en el Centro de administración.

Activar o desactivar la Detección de cuentas

Los usuarios del plan Pro no pueden desactivar la Detección de cuentas. 

  1. Inicie sesión en el Centro de administración.
  2. Seleccione el ícono Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.
  3. Vaya a Configuración > Controles de seguridad > Permisos.
  4. En Detección de cuentas, deslice el botón para activar o desactivar la función. 

Asegúrese de que el nombre de su cuenta refleje el del departamento o grupo al que pertenece. Por ejemplo, si es administrador del sistema de una cuenta que utiliza el departamento de Marketing de MBF Corp, asígnele el nombre MBF Marketing a la cuenta para distinguirla del departamento de Contabilidad de MBF Corp.

Obtenga información sobre cómo cambiar el contacto principal o el nombre de la cuenta. 

Unirse a un plan existente

Puede comenzar a colaborar de inmediato cuando un colega comparte un espacio de trabajo, una hoja, un panel o un informe con usted. Si necesita permisos diferentes, o si tiene un enlace, pero no tiene permisos, puede solicitarlos. Consulte Solicitar acceso a un elemento para obtener más información.

Información para administradores del sistema

Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a su plan de Modelo de suscripción de usuarios, consulte estos recursos:

 

Invitación para unirse a una cuenta de Smartsheet

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Aceptar o rechazar una invitación por correo electrónico

  1. Busque una invitación de la siguiente dirección de correo electrónico: user@smartsheet.com.
  2. Seleccione Aceptar o Rechazar. Al hacerlo, se abrirá la página de inicio de sesión de Smartsheet.
  • Si tiene una cuenta de Smartsheet, inicie sesión con sus credenciales.
  • Si no tiene una cuenta de Smartsheet, debe establecer una contraseña. Para hacerlo, ingrese su dirección de correo electrónico y seleccioneContinuar > ¿Olvidó la contraseña? para crear una contraseña y obtener acceso a Smartsheet. Esta acción desencadenará un proceso de restablecimiento de contraseña, a partir del cual se le enviará un segundo correo electrónico y se le permitirá establecer una contraseña. 
In the Smartsheet login page, you'll enter your email address and then select continue to reset your password.
  1. Una vez que haya iniciado sesión, aparecerá una ventana emergente para confirmar su acción.
  2. Seleccione Aceptar o Rechazar. Aparecerá un mensaje de confirmación.
  3. Seleccione Aceptar. 

Notas

  • Si ya inició sesión, es posible que reciba una notificación para unirse a una cuenta. Si rechaza la invitación, su cuenta y el acceso a Smartsheet seguirán siendo los mismos.
  • Los usuarios no dispondrán de inicio de sesión único (SSO) hasta que acepten la invitación, ya que aún no forman parte de la cuenta de Smartsheet de la organización. La configuración de autenticación solo se aplica a los usuarios invitados después de la aceptación. Los usuarios pueden crear una contraseña, iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña, y, posteriormente, ver el mensaje de invitación.

Para usuarios con una suscripción paga de Smartsheet

Si es usuario de un plan pago y acepta la invitación para unirse a una cuenta:  

  • No se emitirá una factura por la cuenta anterior. La cuenta que envió la invitación gestionará los pagos futuros.
  • La cuenta del Administrador del sistema que envió la invitación adquirirá su cuenta y la fusionará.

Después de unirse a la cuenta

Su cuenta quedará a cargo del nuevo administrador del sistema. Las hojas que cree heredarán la configuración global de la cuenta que configure el administrador del sistema. Esto afectará su capacidad para publicar desde Smartsheet o de cambiar elementos de marca personalizados.

Para administradores del sistema

El Administrador del sistema de la cuenta de su organización podrá realizar lo siguiente:

Solo los administradores de sistemas empresariales pueden configurar controles de seguridad.

Implicaciones del plan de Negocios

Si es administrador del sistema en un plan de Negocios (o un plan heredado como el de Equipo), usted y los usuarios de su cuenta se verán afectados de la siguiente manera:

  • Los usuarios activos de su cuenta pasarán a la cuenta propiedad del Administrador del sistema que envió la invitación. La cuenta que invita debe tener una cantidad suficiente de licencias de usuarios disponibles para cubrir a todos los usuarios con licencia adquiridos.
  • El usuario que envió la invitación debe otorgarle el mismo acceso para mantener su propio acceso de usuario con licencia, visor de recursos, administrador de grupo y administrador del sistema.
  • El resto de los usuarios con licencia, visores de recursos o administradores de grupos de la cuenta adquirida conservarán sus niveles de acceso actuales.
  • Los administradores del sistema de la cuenta adquirida perderán el acceso como tales. El Administrador del sistema de la cuenta a la que se unirá deberá volver a concederle acceso como Administrador del sistema.
  • No se modificarán las vistas de grupos y recursos configuradas en la cuenta adquirida.
  • Se reemplazará la configuración global de la cuenta adquirida.