Cuando administradores de asignaciones de recursos configuran perfiles nuevos, es una buena idea completar la información básica de los miembros del equipo. Cuando la configuración del perfil esté actualizada, puede filtrar estos detalles en el cronograma y los informes de inmediato.
USM Content
Debe tener permisos de administrador de asignaciones de recursos para agregar o actualizar la información del perfil de usuario.
Detalles básicos del perfil:
- Imagen de perfil: Es agradable ver los rostros de su equipo; además, aparecerán en la página de la organización y en el cronograma. Un recorte de 200 x 200 píxeles, 300 000 como máximo, es lo ideal.
- Nombre y apellido: Escriba el nombre y el apellido de la persona.
- Correo electrónico: Dirección en la que una persona recibirá los correos electrónicos de marketing de Resource Management.
- Teléfono móvil y teléfono de la oficina: Agregue estos detalles si corresponde, para que su equipo sepa cómo ponerse en contacto con esta persona. Esta información aparece para todo su equipo en la página de perfil.
- Ubicación: seleccione dónde se encuentra la persona.
- Número de empleado: Complete este campo si tiene identificadores internos para la persona y desea que esta información esté disponible en las exportaciones de informes.
- Campos personalizados de personas: información adicional que agrega más lógica comercial a la cuenta de su organización.
Campos del administrador:
Disponibilidad: introduzca detalles como el primer y el último día de trabajo de una persona. Cuando las personas trabajen horas que difieren de los días y las horas laborales regulares que estableció en la configuración de la cuenta, cree una disponibilidad a tiempo parcial para ellos. Esto afectará la disponibilidad de la persona en el cronograma.
Utilización: Este es un número fijo que se usa para comparar la utilización real con el objetivo para esta persona. El objetivo de utilización aparece en esta columna en los informes de utilización y no incide en la disponibilidad de una persona.
Tarifa de facturación: Puede utilizar una tarifa de facturación modificada para esta persona o usar la tarifa de facturación predeterminada en función de su disciplina y función. Esta tarifa de facturación proviene de la matriz de tarifas de facturación que creó en la configuración de la cuenta. Ingrese USD 0 si quiere que esta persona aparezca como No facturable
Disciplina + función: este es el equipo/grupo (disciplina) y el tipo de trabajo (función) que esta persona realiza en su organización.
Flujo de trabajo de aprobación: Seleccione quién aprobará el tiempo o los gastos de esta persona.
Si se habilita, los propietarios del proyecto también pueden aprobar el tiempo y los gastos relacionados con los proyectos que poseen.
- Etiquetas de personas: Aquí puede completar las etiquetas que crea en la configuración de la cuenta o crear etiquetas nuevas para las personas.
Los contratistas no pueden editar perfiles.
Perfiles de los recursos no administrados
Los recursos no gestionados pueden usar o ser rastreados utilizando las funciones de carga de trabajo en Smartsheet, pero no pueden iniciar sesión en Resource Management. Tienen perfiles creados que los usuarios con licencia completa pueden ver. En sus perfiles, se muestra lo siguiente:
- La pestaña de hoy
- Su información de contacto
- Cualquier trabajo que se les asigne a través del seguimiento de la carga de trabajo
Actualizaciones de perfil cuando su cuenta utiliza la autenticación de Smartsheet.
Cuando su cuenta utiliza la autenticación de Smartsheet, los campos de identidad básicos, como la foto de perfil, el nombre, el correo electrónico y los números de teléfono de la oficina/celular, se administran en Smartsheet y están bloqueados en Resource Management. Las actualizaciones que realice en la información de contacto en Smartsheet se reflejarán automáticamente en Resource Management.
Si no tiene una imagen de perfil en Smartsheet pero lo hace en Administración de recursos, la imagen de Administración de recursos seguirá utilizándose en Administración de recursos.
Resource Management respeta la configuración de visibilidad de su imagen de perfil en Smartsheet. Para ajustar estas configuraciones en Smartsheet, seleccione su imagen de perfil o el ícono de avatar, luego seleccione Ajustes personales. Junto a Visibilidad, seleccione Personalizar. Ahora puede configurar la configuración de visibilidad.
Obtenga más información sobre cómo actualizar la información de contacto de otros o usted mismo en Smartsheet.