Usar la autenticación de Smartsheet para Resource Management

Activar autenticación de Smartsheet

Si aún no conectó su cuenta a Smartsheet:

1. En Resource Management, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
2. En la página de configuración de la cuenta, en la pestaña de integraciones de Smartsheet, seleccione Activar autenticación de Smartsheet.
3. Inicie sesión en la organización de Smartsheet que desea usar para la autenticación de Smartsheet.

Si su cuenta ya está conectada a Smartsheet:

1. En Resource Management, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
2. En el menú de la izquierda, desplácese hacia abajo hasta la pestaña Autenticación.
3. En la página de autenticación, seleccione Activar autenticación de Smartsheet.
4. Inicie sesión en la organización de Smartsheet que desea usar para la autenticación de Smartsheet. 

Los Administradores del sistema de Smartsheet se agregan automáticamente como administradores de recursos en Resource Management cuando acceden a Resource Management. Se recomienda tener al menos dos personas que sean administradores de recursos en Resource Management y administradores del sistema en Smartsheet.

Para cambiar todos los usuarios del inicio de sesión con correo electrónico y contraseña al inicio de sesión con Smartsheet, pídales a los usuarios de su plan que cierren sesión en Resource Management y que, luego, vuelvan a iniciar sesión con Smartsheet. 

Con la autenticación de Smartsheet activada, las cuentas de Resource Management y Smartsheet están conectadas. Los usuarios de Resource Management pueden iniciar sesión con Smartsheet y formar parte de cualquiera de sus planes, siempre y cuando sean usuarios pagos en el plan de Resource Management conectado.

Aprovisionamiento automático de usuarios (UAP) para Resource Management

Cuando activa el UAP para Resource Management, los usuarios se agregan automáticamente a su organización. No necesita enviar invitaciones. Todos los usuarios tienen permisos predeterminados de Lector de informes de cartera.

Cuándo usar el UAP para Resource Management

El aprovisionamiento automático funciona mejor cuando quiere que todos los usuarios tengan el mismo nivel de permiso y sean usuarios pagos.

No utilice el UAP si administra recursos o desea asignar diferentes niveles de permiso a cada usuario. En cambio, invite a los usuarios por correo electrónico.

Activar el UAP para Resource Management

1. Iniciar sesión en Resource Management
2. Seleccione Configuración de la cuenta > Autenticación.
3. Marque la casilla de verificación Aprovisionamiento automático. 
4. Opcional: Seleccione una función predeterminada en el menú desplegable.

Actualizaciones de perfil

Cuando su cuenta utiliza la autenticación de Smartsheet, los campos de identidad básicos (p. ej., foto de perfil, nombre, correo electrónico, número de teléfono móvil o de la oficina) se administran en Smartsheet y están bloqueados en Resource Management. Las actualizaciones que realice en la información de contacto en Smartsheet se reflejarán automáticamente en Resource Management. Obtenga más información sobre cómo actualizar la información de contacto de otras personas o usted mismo en Smartsheet. 

Beneficios de la autenticación de Smartsheet

Debe tener una cuenta de Smartsheet para usar la autenticación de Smartsheet en Resource Management. 

• Acceso de inicio de sesión único: Inicie sesión en todas las aplicaciones de Smartsheet, incluida Resource Management, con las mismas credenciales.
• Autenticación mejorada: Los métodos seguros, como TOTP basado en correo electrónico, SAML, SSO de Azure y SSO de Google, ofrecen una experiencia de inicio de sesión más segura.
• Cronograma de carga de trabajo: Vea en qué están trabajando las personas y equilibre las cargas de trabajo de manera efectiva. Obtenga más información sobre el seguimiento de la carga de trabajo.
• Informes avanzados: Integre sin problemas los datos de Resource Management en Smartsheet. Ordene, agrupe y muestre fácilmente las métricas clave en los paneles para optimizar la visibilidad y la toma de decisiones. Obtenga más información sobre los informes avanzados.