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Neste tópico, aprenda a criar e gerenciar informações de orçamento no Resource Management.
Criar e gerenciar orçamentos
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Administradores de recursos podem criar e gerenciar orçamentos para uma conta.
Todos os orçamentos estão nas configurações de projeto. Para acessá-los, acesse o projeto que deseja revisar e selecione Project Settings (Configurações de projeto).
Orçamentos de tempo
Um orçamento de tempo é a mão de obra alocada para um projeto expressa em dias ou horas de trabalho. As horas da sua equipe são contabilizadas em relação a esse orçamento.
Orçamentos de taxas
O orçamento de taxas é o trabalho alocado para este projeto, expresso em um valor de taxa. As horas trabalhadas da sua equipe, multiplicadas pelas taxas de cobrança, pesam em relação ao orçamento.
Orçamentos de despesas
Despesas são custos de projeto não relacionados à mão de obra. Exemplos de despesas são custos incorridos ao contratar fornecedores externos, encomendar protótipos ou custos de viagem.
Use as categorias de despesas para estimar custos no início do projeto e monitorar as despesas incorridas por essas categorias. Exemplos de categorias de despesas podem incluir viagens, materiais ou consultores.
Se os prestadores de serviços ou consultores do projeto cobrarem uma tarifa fixa pelo trabalho realizado no seu projeto, considere adicioná-los como despesas em vez de mão de obra do projeto. Estime as taxas e, em seguida, insira o custo quando receber as faturas.
Cálculo de orçamentos de despesas por categoria
Use as categorias para estimar e monitorar despesas específicas. Você pode usar categorias predefinidas ou criar suas próprias.
Quando você adiciona uma categoria de despesa predefinida ao seu orçamento, um custo sugerido aparece para essa categoria. Para itens de categoria, você pode usar o custo sugerido ou usar a calculadora para definir o custo para eles.
Por exemplo, você pode estimar as despesas de viagem de um projeto usando a ferramenta de monitoramento de despesas ou orçar o tempo que prevê precisar para marketing, tarefas faturáveis ou reuniões usando o rastreador de taxas ou tempo.
Editar taxas de cobrança de projeto
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Novos projetos usam a matriz de taxa de cobrança padrão da sua organização nas configurações da conta. Ao acompanhar as taxas de um projeto, multiplique as horas incorridas vezes a taxa de cobrança, e o resultado será as taxas incorridas para o projeto (horas incorridas x taxa de cobrança = taxas incorridas para um projeto).
Para usar as taxas de cobrança, primeiro crie uma matriz de taxa de cobrança padrão nas configurações da conta.
Se você alterar as taxas de cobrança na matriz padrão, as alterações se aplicarão apenas a novos projetos.
Taxas de cobrança personalizadas
Se você tiver taxas personalizadas para um projeto ou cliente, edite as taxas de cobrança nas configurações do projeto para que elas se apliquem apenas a esse projeto.
Exibir ou editar taxas de cobrança para membros da equipe
- Acesse o projeto e, no canto superior direito, selecione Configurações do projeto.
- Role para baixo até Taxas de cobrança.
Taxas de cobrança variadas
Se os recursos tiverem mais de uma taxa para um projeto, você pode definir taxas personalizadas para cada fase do projeto. Quando o membro da equipe relatar horas para essa fase específica, o Resource Management atribuirá a taxa de cobrança correta para a fase.
Por exemplo:
Tamika trabalha como diretora criativa por US$ 150/h. Ela também trabalha como designer por US$ 100/h no mesmo projeto. Defina as taxas de cobrança para cada uma das funções de Tamika nas Configurações do projeto.
Em seguida, crie duas fases para o projeto: Direção criativa e Design.
Agora, atribua Tamika a ambas fases. Quando Tamika preencher o tempo ou você fizer atribuições na agenda qualquer fase, as taxas apropriadas serão aplicadas.