Usar autenticação do Smartsheet para o Resource Management

Você precisa ser um administrador de recursos no Resource Management e um usuário pago no Smartsheet para configurar a autenticação do Smartsheet para o Resource Management.

Ativar a autenticação do Smartsheet

Você precisa de uma conta do Smartsheet para usar a autenticação do Smartsheet para o Resource Management. 

Se ainda não conectou sua conta ao Smartsheet, faça o seguinte:

1. No Resource Management, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. Na página Configurações da conta, na guia Integração do Smartsheet, selecione Ativar a autenticação do Smartsheet.
3. Entre na organização do Smartsheet que deseja usar para a autenticação do Smartsheet.

Se já conectou sua conta ao Smartsheet, faça o seguinte:

1. No Resource Management, selecione Configurações > Configurações da conta.
2. No menu esquerdo, role para baixo até a guia Autenticação.
3. Na página Autenticação, selecione Ativar a autenticação do Smartsheet.

Os administradores de sistema do Smartsheet são adicionados automaticamente como administradores de recursos ao acessar o Resource Management.

Tenha pelo menos duas pessoas que sejam simultaneamente administradores de recursos no Resource Management e administradores de sistema no Smartsheet.

Com a autenticação do Smartsheet ativada, as contas do Resource Management e do Smartsheet se conectam. Os usuários do Resource Management podem entrar com o Smartsheet e fazer parte de qualquer plano do Smartsheet, desde que sejam usuários pagos no plano do Resource Management conectado.

Adicionar usuários ao plano do Smartsheet conectado

Os usuários fora do seu plano do Smartsheet podem acessar o Resource Management se você os convidar, mas você deve adicionar usuários ao plano do Smartsheet conectado. Em seguida, eles podem usar o painel do Resource Management no Smartsheet e os administradores de sistema podem gerenciar a identidade do Smartsheet.

Se você não adicionar pessoas ao plano e, em vez disso, elas criarem contas gratuitas, elas não poderão acessar o painel do Resource Management no Smartsheet, e seus perfis permanecerão sob o controle dos usuários individuais. 

Melhores práticas: verifique se os usuários licenciados do Resource Management têm contas do Smartsheet

1. Exporte a lista de usuários licenciados do Resource Management: selecione Configurações da conta > Pessoas > Exportar lista de pessoas.
2. Gere um relatório de lista de usuários na página Funções e relatórios do usuário no Centro de administração do Smartsheet:
   1. Se você estiver em um plano de modelo de assinatura de usuários, selecione Mais ações > Gerar relatórios > Tipo de licença.
   2. Se você estiver em um plano de modelo de colaborador legado, selecione Mais ações > Gerar relatórios > Lista de usuários.
3. Compare as duas listas de usuários para determinar quais usuários do Resource Management precisam de uma conta do Smartsheet (se houver). Você precisa adicionar esses usuários ao Smartsheet e criar um perfil para eles. 
4. Adicione usuários individualmente ou em massa. Consulte o artigo Centro de administração: adicionar usuários.

As contas de usuário podem ser não licenciadas (modelo de colaboração legado) ou de visualizadores (modelo de assinatura de usuários) no Smartsheet. Eles não precisam ser usuários pagos.

Provisionamento automático para o Resource Management

A ativação do provisionamento automático para o Resource Management adiciona usuários automaticamente à organização. Você não precisa enviar convites. Todos os usuários usam como padrão as permissões de Editor do projeto. O provisionamento automático funciona melhor quando você deseja que todos os usuários tenham o mesmo nível de permissão e se tornem usuários pagos.

Ativar o provisionamento automático para o Resource Management

1. Entre no Resource Management.
2. Selecione Configurações da conta > Autenticação > Editar.
3. Marque a caixa de seleção Provisionamento automático.
4. Opcional: selecione uma função padrão na lista suspensa.

Atualizações de perfil

Quando sua conta usa a autenticação do Smartsheet, você gerencia todos os campos básicos de identidade, como foto do perfil, nome, e-mail e números de telefone do escritório/celular no Smartsheet, e esses campos aparecem bloqueados no Resource Management. Eventuais atualizações feitas nas informações de contato no Smartsheet serão refletidas automaticamente no Resource Management. Saiba mais sobre como atualizar as informações de contato de outras pessoas ou as suas próprias no Smartsheet. 

Benefícios da autenticação do Smartsheet

• Acesso de login único: faça login em todos os aplicativos Smartsheet, incluindo o Resource Management, com um único login gerenciado no Smartsheet.
• Autenticação aprimorada: métodos seguros como TOTP por e-mail, SAML, SSO do Entra ID e SSO do Google fornecem uma experiência de login mais segura.
• Resource Management no Smartsheet: acesse o Resource Management diretamente da barra de navegação global no Smartsheet, eliminando a necessidade de múltiplas guias do navegador.
• Cronograma de carga de trabalho: veja no que as pessoas estão trabalhando e equilibre as cargas de trabalho de maneira eficaz. Saiba mais sobre o monitoramento da carga de trabalho.
• Relatórios avançados: integre perfeitamente os dados do Resource Management ao Smartsheet. Classifique, agrupe e exiba com facilidade as principais métricas nos painéis para aumentar a visibilidade e melhorar a tomada de decisões. Saiba mais sobre relatórios avançados.
• Suporte para projetos em fases: conecte planilhas de plano de projeto com fases ao Resource Management para dar suporte ao monitoramento de tempo no nível da fase do projeto, monitoramento do orçamento no nível da fase e muito mais.
• Importe projetos do Resource Management para o Smartsheet: crie planilhas de plano de projeto automaticamente com base em projetos que foram inicialmente criados no Resource Management para fins de planejamento de capacidade.