Creare un messaggio di benvenuto personalizzato, una pagina della guida o una schermata di aggiornamento

Ci sono diversi modi di creare contenuti personalizzati per aiutare il tuo team a velocizzarsi usando Smartsheet: 

• una schermata di benvenuto che mostra un messaggio agli utenti la prima volta che eseguono l’accesso:
• una schermata di aiuto per guidare i componenti del team all’uso di Smartsheet; 
• una schermata di aggiornamento per assistere i tuoi utenti nella procedura di onboarding.

Creare una schermata di benvenuto personalizzata

La schermata di benvenuto viene mostrata a tutti i nuovi utenti che hai invitato al piano Aziendale tramite la Gestione utenti la prima volta che accedono a Smartsheet e agli utenti esistenti al loro successivo accesso. Puoi utilizzare la schermata di benvenuto per mostrare ai tuoi utenti i termini e le condizioni interne, richiedendo loro di accettarli prima di continuare.

Le persone devono accettare i termini e le condizioni usando Smartsheet in un browser da computer, invece di farlo dall’applicazione o dal browser per dispositivi mobili. Quindi potranno usare normalmente l’applicazione per dispositivi mobili dopo aver accettato i termini e le condizioni su un browser da computer.

1. Accedi al Centro dell’Amministratore.
2. Seleziona l’icona Menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

3. Vai a Impostazioni > Marchio e personalizzazione > Pagine personalizzate e seleziona Gestisci pagine di benvenuto personalizzate.

   Appare la finestra Amministrazione account.

4. Seleziona Modifica accanto a Schermata di benvenuto personalizzata.
   Viene visualizzata la finestra Schermata di benvenuto personalizzata
5. Seleziona la casella Contenuto personalizzato abilitato per attivare l’impostazione per gli utenti.

6. Inserisci l’URL protetto (https://) in cui si trova il contenuto personalizzato.

   I link non sicuri (http://) e i link ai file interni non sono supportati. Il link deve essere accessibile tramite il web e incorporabile. Se il link non è incorporabile, si verificherà un errore indicante che il dominio ha rifiutato di connettersi.

7. Seleziona la casella Richiede all’utente di cliccare su “Accetta” se lo desideri. Attivando questa opzione, gli utenti devono selezionare una casella in cui confermano di aver letto e compreso le informazioni nella schermata di benvenuto prima di continuare su Smartsheet.

   Puoi scaricare l’elenco degli utenti dalla schermata Gestione utenti per determinare quali utenti hanno accettato le condizioni.

8. Seleziona Ripristina per mostrare la schermata di benvenuto a tutti gli utenti la prossima volta che accedono, indipendentemente dal fatto che abbiano consultato in passato delle versioni precedenti.
9. Seleziona il pulsante Anteprima per visualizzare un’anteprima di come apparirà la schermata di benvenuto.
10. Seleziona OK per salvare le modifiche.

Personalizzare una schermata di guida interna di Smartsheet

La schermata di guida interna viene visualizzata come opzione nell’elenco a discesa ogni volta che un utente del piano Aziendale seleziona Guida nell’angolo in basso a sinistra di Smartsheet. È possibile utilizzare la schermata di guida per indicare agli utenti quali fogli sono rilevanti per quali team, come partecipare a un flusso di lavoro o chi contattare per assistenza.

1. Accedi al Centro dell’Amministratore.
2. Seleziona l’icona Menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

3. Vai a Impostazioni > Marchio e personalizzazione > Pagine personalizzate e seleziona Gestisci pagine della guida personalizzate.

   Appare la finestra Amministrazione account.

4. Seleziona il pulsante Modifica accanto a Schermata della Guida personalizzata.
   Viene visualizzata la finestra Schermata della Guida personalizzata.
5. Seleziona la casella Link alla Guida personalizzata per le risorse abilitato per attivare l’impostazione per gli utenti.
6. Nel campo Testo del link alla Guida, immettere il nome o una breve descrizione della schermata di guida. Questo testo viene visualizzato nell’elenco a discesa quando gli utenti selezionano Guida nell’angolo in basso a sinistra.
7. Inserisci l’URL in cui si trova il contenuto della guida. Il link deve essere accessibile tramite il web.

8. Scegli se selezionare la casella Apri in una nuova scheda del browser. Se questa opzione è deselezionata, il contenuto personalizzato viene visualizzato in un iFrame che si apre all’interno dell’interfaccia Smartsheet. Se questa opzione è selezionata, si apre una nuova scheda del browser nella quale viene visualizzato il contenuto.

   La casella Apri in una nuova scheda del browser deve essere selezionata quando si utilizza un URL non protetto (http://).

9. Seleziona il pulsante Anteprima per visualizzare un’anteprima di come apparirà la schermata di guida interna.
10. Seleziona OK per salvare le modifiche.

Creare una schermata di aggiornamento personalizzata

La schermata di aggiornamento personalizzata viene mostrata ogni volta che un utente senza licenza del tuo piano esegue un’azione disponibile solo per gli utenti con licenza (ad esempio, quando cerca di creare un nuovo foglio). In questo caso, Smartsheet presenta all’utente senza licenza il seguente messaggio:

Brandfolder Image

Per impostazione predefinita, selezionando Richiedi una licenza viene visualizzata una finestra che mostra l’indirizzo e-mail del contatto principale del tuo account, in modo che l’utente possa contattarlo e richiedere una licenza. Se viene inoltrata questa richiesta, l’utente viene registrato a un periodo di prova di 30 giorni in attesa dell’approvazione.

Puoi personalizzare la schermata di aggiornamento in modo che venga mostrata una pagina interna che richieda/fornisca ulteriori informazioni su come l’utente deve procedere con la propria richiesta oppure un modulo che raccolga ulteriori informazioni sulle esigenze dell’utente nell’utilizzo di Smartsheet per aiutarti a decidere se fornire o meno una licenza all’utente in questione.

1. Accedi al Centro dell’Amministratore.
2. Seleziona l’icona Menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

3. Vai a Impostazioni > Marchio e personalizzazione > Pagine personalizzate e seleziona Gestisci pagine di benvenuto personalizzate.

   Appare la finestra Amministrazione account.

   Questa funzione è disponibile solo per gli Amministratori di sistema. Se sei un Amministratore di sistema e non riesci a visualizzare l’opzione Impostazioni account nella tua finestra Amministrazione account, contatta il nostro team di assistenza per richiedere supporto.

4. Seleziona il pulsante Modifica accanto a Schermata di aggiornamento personalizzata.
   Viene visualizzata la finestra Schermata di aggiornamento personalizzata.
5. Seleziona la casella Schermata di aggiornamento personalizzata abilitata per attivare l’impostazione per gli utenti.
6. Inserisci l’URL in cui si trova il contenuto personalizzato. Il link deve essere accessibile tramite il web.

7. Scegli se selezionare la casella Apri in una nuova scheda del browser. Se questa opzione è deselezionata, il contenuto personalizzato viene visualizzato in un iFrame che si apre all’interno dell’interfaccia Smartsheet. Se questa opzione è selezionata, si apre una nuova scheda del browser nella quale viene visualizzato il contenuto.

   La casella Apri in una nuova scheda del browser deve essere selezionata quando si utilizza un URL non protetto (http://).

8. Seleziona il pulsante Anteprima per visualizzare in anteprima il modo in cui apparirà la schermata di aggiornamento.
9. Seleziona OK per salvare le modifiche.