Sugerencias para la generación de documentos

Los usuarios pagos pueden usar el generador de documentos. Propietarios, respectivamente Administradores, y Editores puede adjuntar documentos generados a las filas de la hoja. Cualquier persona con acceso a la hoja puede generar documentos y descargarlos en su dispositivo. 

Estos son algunas sugerencias que le permitirán simplificar y agregar eficiencia al proceso. 

• Utilice un formulario para capturar sus datos.
  ¿Quiere asegurarse de capturar correctamente los datos en una hoja? Cree un formulario para el ingreso de datos.
• Cree nombres de archivo personalizados para cada documento.
  De forma predeterminada, Smartsheet utiliza el nombre del PDF para crear un nombre de archivo para cada documento que genera. Si tiene muchos documentos, puede ser difícil diferenciarlos. Puede crear una fórmula para personalizar esos nombres de archivo, lo que resulta más valioso. 
• Personalice el correo electrónico que se envía cuando envía un elemento de DocuSign para su firma.
  Puede personalizar los campos de asunto y mensaje, lo que permite que sea más fácil para sus destinatarios identificar el mensaje. 
• Marque con un indicador las filas que están listas para la creación del documento.
  Después de definir el indicador, puede filtrar las filas que están listas y generar documentos solo para esas filas. Vaya un paso más allá y utilice la automatización para marcar las filas y generar sus documentos.