Personalice los correos electrónicos enviados en el proceso de Docusign

Requisitos previos

• Debe ser XXX en la hoja para crear nuevos XXX.
• Debe ser Editor en la hoja para usar el XXX y enviar sobres.
• Necesita una cuenta de Docusign para crear XXX.

Personalice su correo electrónico

1. Inicie sesión en Docusign.
2. Seleccione su plantilla y seleccione Editar .
3. Desplácese hasta Mensaje a todos los destinatarios.  
4. Use los valores de columna de Smartsheet para personalizar el asunto del correo electrónico y el cuerpo del mensaje. Escriba los nombres de columna de Smartsheet entre llaves dobles y luego escriba el resto del mensaje. 
   
   Por ejemplo: Contrato para: {{First Name}} {{Last Name}}

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Para obtener una vista previa del mensaje de correo electrónico personalizado y el cuerpo del correo electrónico de Smartsheet:

1. Vaya a Smartsheet, haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Generar documentos.  
2. Localice la asignación de DocuSign.
3. Coloque el cursor sobre la asignación y haga clic en el icono de editar.
4. Haga clic en Configuración y luego seleccione Mensajes de correo electrónico personalizados.  
5. Vista previa de su mensaje personalizado.  

Esta función se limita a “Enviar a través de DocuSign” y aún no funciona con “Guardar como borrador en DocuSign”.