Aplica a
- Business
- Enterprise
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
Debe ser un usuario con licencia de Smartsheet con permisos de propietario, administrador o editor en la hoja para crear flujos de trabajo. Los usuarios con permisos de editor solo pueden crear, editar o eliminar alertas o recordatorios si ellos mismos son los destinatarios. Obtenga información sobre permisos de flujos de trabajo.
Para usar un flujo de trabajo para generar documentos de forma automática, al menos un miembro de su equipo debe tener una licencia de DocuSign.
Generar documentos automáticamente con flujos de trabajo
Utilice esta capacidad para generar órdenes de compra, formularios de admisión de pacientes, contratos u otros documentos que sean comunes en sus procesos de trabajo.
Antes de configurar la generación automática de documentos, necesita un PDF para completar o asignación de DocuSign. Una vez que los tenga, siga los pasos que se indican a continuación para generar documentos de manera automática:
- En la parte superior de la pantalla, seleccione Automatización > Nuevo flujo de trabajo desde cero.
- Defina el desencadenante para el flujo de trabajo.
- En el bloque Seleccionar una acción, seleccione Generar documento.
- Desde el menú desplegable Seleccionar asignación, seleccione la asignación que desea utilizar. Si no tiene una asignación, deberá crear una.
- Agregue las condiciones del flujo de trabajo que desee antes de generar el documento.
- Seleccione Guardar.
Ahora, Smartsheet generará automáticamente su documento cuando se cumplan las condiciones y se ejecute el desencadenador.
Para evitar la creación de bucles infinitos, Smartsheet no inicia la acción Generar documento cuando las celdas contienen una fórmula entre hojas o enlaces de celdas. Esto incluye fórmulas que hacen referencia a otra celda con un enlace de celdas entrante o una fórmula entre hojas. Para solucionar este problema, use automatizaciones basadas en el tiempo o flujos de trabajo de recurrencia.