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Smartsheet
  • Enterprise

Capacidades

¿Quiénes pueden usar esta capacidad?

Pueden usar la función de Combinación de usuarios los administradores del sistema con licencia.

Centro de administración: fusionar cuentas con la Combinación de usuarios

Con Combinación de usuarios, puede actualizar direcciones de correo electrónico en forma masiva o combinar dos cuentas de usuario en una. La combinación de cuentas de usuario transfiere automáticamente todas las hojas, los informes, los paneles, los espacios de trabajo y la información de uso compartido de dos cuentas a una.

PLANS

  • Enterprise

Permisos

Pueden usar la función de Combinación de usuarios los administradores del sistema con licencia.

Descripción general

¿Tiene un plan de Negocios o Pro? Deberá transferir los elementos a la cuenta en la que desea conservarlos y, luego, eliminar la otra cuenta

Puede usar Combinación de usuarios en las siguientes situaciones:

  • Fusionar dos cuentas de usuario en su organización que pertenecen a la misma persona. Es posible que se haya creado una de estas dos cuentas debido a un cambio de correo electrónico o cambio de dominio de correo electrónico.
  • Actualizar la dirección de correo electrónico principal de los usuarios de su organización, siempre y cuando la dirección de correo electrónico no esté asociada con un usuario fuera de su organización.

    Si una dirección de correo electrónico ingresada ya existe como cuenta de usuario de Smartsheet, esa cuenta de usuario debe ser un miembro de su organización.

  • Actualizar los dominios de correo electrónico de los usuarios de su organización. La actualización de dominio podría deberse a una fusión, adquisición, desinversión, creación de marca o consolidación.

Requisitos previos

Antes de usar Combinación de usuarios, debe validar y activar los dominios de correo electrónico asociados con las direcciones de correo electrónico que desea combinar. El administrador del sistema que ejecuta la Combinación de usuarios no puede ser una de las cuentas que se combinarán. Otro administrador del sistema debe realizar una Combinación de usuarios de la cuenta de un administrador del sistema.

 

Validar y activar todos los dominios

La Combinación de usuarios requiere la validación y activación de dominios, pero se puede deshabilitar la función de Aprovisionamiento automático de usuarios (UAP).

Si una cuenta de usuario ya existe para una dirección de correo electrónico ingresada, esa cuenta de usuario debe ser miembro de su organización en la lista de usuarios.

La cuenta de usuario puede existir y no aparecer en la lista de Administración de usuarios si se eliminó de la cuenta o se le compartió una hoja. Para fusionar este usuario, invítelo a su cuenta. Debe aceptar la invitación para que se lo agregue a su organización como miembro activo.

 

Elimine las funciones de la aplicación premium

Si cualquiera de as cuentas que desea fusionar tiene funciones de la aplicación premium habilitadas, debe eliminar esos permisos para poder fusionar las cuentas. Puede reasignar las funciones de las aplicaciones premium después de combinar las cuentas.

 

Eliminar un usuario de los grupos de otra organización

Si alguna de las cuentas es miembro de grupos ajenos a la organización actual, primero elimínela de esos grupos y, luego, combine las cuentas. Puede volver a agregarlas a esos grupos después de combinar las cuentas.


Descargar y configurar la plantilla de Combinación de usuarios

  1. Inicie sesión en el Centro de administración con las credenciales actuales de su cuenta de Smartsheet.
  2. Seleccione Más acciones > Combinar usuarios...

    Brandfolder Image
    Merge Users option in User Management screen
  3. Para descargar el archivo de plantilla, seleccione Descargar. 

    Usará la plantilla para la combinación de usuarios. 

    Brandfolder Image
    Download the template for merging users
  4. En la plantilla descargada, introduzca lo siguiente:
    • En Dirección de correo electrónico para el inicio de sesión actual, escriba las direcciones de correo electrónico de las cuentas que deberían combinarse y cerrarse.
    • En la columna Dirección de correo electrónico de reemplazo para el inicio de sesión, introduzca las direcciones de correo electrónico principales de las cuentas que desea conservar.

      Brandfolder Image
      Merge users CSV template
  5. Guarde el archivo completado y mantenga el formato CSV.

    Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico de cada par pertenezcan a la misma persona.

Después de la combinación, la dirección de correo electrónico principal de la cuenta conservada será el valor que de la columna Dirección de correo electrónico de reemplazo para el inicio de sesión. El valor de la columna Dirección de correo electrónico actual para el inicio de sesión queda como una dirección de correo electrónico alternativa en la cuenta.

Puede especificar hasta 500 pares de direcciones de correo electrónico en un archivo. Si tiene que actualizar más de 500 pares de direcciones de correo electrónico, debe cargar otros archivos de combinación. Además, si una dirección de correo electrónico ingresada ya existe como cuenta de usuario de Smartsheet, esa cuenta de usuario debe ser miembro de su organización.


Abrir una vista previa y aplicar la combinación

  1. Inicie sesión en el Centro de administración con las credenciales actuales de su cuenta de Smartsheet.
  2. En la página Administración de usuarios, seleccione Más acciones > Combinar usuarios...
  3. Suba el archivo actualizado y seleccione Vista previa de la combinación.

    La opción Vista previa de la combinación valida las direcciones de correo electrónico en busca de problemas como direcciones de correo electrónico no válidas, entradas duplicadas, dominios no validados y más. Las entradas que no indican Listo para la combinación no se aplicarán, y se mostrará una solución práctica en la columna Recomendación.

    Brandfolder Image
    Preview merged users
  4. Cuando todo esté listo, seleccione Aplicar combinación. Verá un mensaje de confirmación de que el proceso de Combinación de usuarios está en curso.
  5. Cuando finaliza el proceso de Combinación de usuarios, los usuarios afectados reciben un correo electrónico de confirmación a modo de notificación de los cambios.

    También recibirá un correo electrónico con un enlace a un informe que contiene los resultados de la Fusión de usuarios. Los resultados de la Fusión de usuarios incluye la siguiente información:

    • Dirección de correo electrónico actual: es la dirección de correo electrónico que se fusionó.
    • Dirección de correo electrónico de reemplazo: es la dirección de correo electrónico que se conservó.
    • Resultado: muestra si la fusión se realizó correctamente para un usuario determinado.
    • Métricas que muestran un recuento de funciones, elementos que se poseen, elementos compartidos y membresías de grupos para la cuenta conservada.

Elementos incluidos en la Combinación de usuarios

La membresía de los grupos ajenos a la organización existente no se incluye y debe gestionarse manualmente. Consulte los requisitos previos.

En el proceso de Combinación de usuarios, Smartsheet sigue la siguiente lógica:

  1. Si un usuario tiene cuentas con licencia y sin licencia, Smartsheet cierra la cuenta sin licencia. 
    • Smartsheet transfiere todos los recursos de la cuenta sin licencia a la cuenta con licencia. 
  2. Si un usuario tiene dos cuentas con licencia, Smartsheet mantiene la cuenta más antigua y cierra la nueva.

Al finalizar, Smartsheet transfiere los siguientes elementos de la cuenta cerrada a la cuenta conservada:

  • Todas las hojas, los informes, los espacios de trabajo y los paneles que el usuario posee o se le comparten
  • Los grupos que son propiedad del usuario
  • La membresía a grupos
  • Funciones (p. ej., usuario con licencia, administrador del grupo, administrador del sistema, visor de recursos, etc.)
  • Direcciones de correo electrónico alternativas
  • Información del perfil

En el proceso de Combinación de usuarios, el sistema mueve los elementos del espacio de trabajo a la carpeta Transferido de.

 

Cuestiones para tener en cuenta

Smartsheet les pedirá a los usuarios que no pertenecen a Smartsheet que creen una cuenta si recibieron lo siguiente:

  • Una invitación para editar o ver un elemento de Smartsheet
  • Una alerta de un flujo de trabajo de automatización u otros desencadenadores

Para prevenir la pérdida de flujos de trabajo de conectores de aplicación premium y los tokens de API durante la combinación de cuentas, asegúrese de lo siguiente:

  • La cuenta que desea mantener tiene licencia
  • La cuenta que desea cerrar no tiene una licencia activa

Elementos que no se incluyen en una Fusión de usuarios

  • Flujos de trabajo de automatización
  • Contactos
  • Conectores
  • Favoritos
  • Tokens de API* 

* Los tokens de API se utilizan para las integraciones y aplicaciones premium como Control Center y la aplicación Calendar. Es posible que los usuarios deban volver a autenticarse en estas aplicaciones para utilizarlas.


Deshacer la Combinación de usuarios

Si experimenta problemas o necesita deshacer la Combinación de usuarios para alguna cuenta, resalte las filas que desea deshacer en el archivo de Combinación de usuarios y, luego, comuníquese con el Soporte de Smartsheet. Asegúrese de adjuntar el archivo de Combinación de usuarios a la solicitud de soporte.

El Soporte de Smartsheet se comunicará con usted para confirmar la solicitud antes de proceder con los cambios.

Una Combinación de usuarios solo se puede deshacer si se realizó en los últimos siete días.
 

La acción de deshacer no vuelve por completo la cuenta de un usuario a su estado original, previo a la combinación. Solo se restablecerán los elementos que se hayan combinado. Es posible que los usuarios deban volver a autenticarse en las aplicaciones premium, solucionar los flujos de trabajo automatizados o realizar alguna otra acción.

 

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