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Der MS Dynamics 365 Connector ermöglicht Teams mit Kundenkontakt, eigene flexible Daten-Workflows zu entwickeln, um die teamübergreifende Produktivität zu steigern. Verwenden Sie den Smartsheet-Connector für Microsoft Dynamics 365, um Workflows zu erstellen, die Informationen zwischen Smartsheet und Ihrer Microsoft Dynamics 365-Instanz synchronisieren. Der Connector führt eine Echtzeitsynchronisierung aus, die Ihrem Team wertvolle Zeit sparen kann und eine nahtlose Übergabe vom Vertrieb an den Service ermöglicht. Sie können Projektteams benachrichtigen, wenn neue Produkte oder Projekte verkauft werden, und wichtige Kundeninformationen automatisch freigeben, um die Implementierung voranzutreiben.
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 Connector: Administrator*innen einrichten
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Informationen zur Browserkompatibilität finden Sie unter Systemanforderungen und Richtlinien für die Verwendung von Smartsheet.
Voraussetzungen
Zum Einrichten des Connectors benötigen Sie folgende Berechtigungen:
- Sicherheitsrolle des Systemadministrators bzw. der Systemadministratorin in Dynamics 365
- Systemadministrator*in in Smartsheet
Hinweis: Sie können jeweils nur eine Verbindung zu Dynamics 365 einrichten.
Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM unterstützt derzeit nur Cloud-Instanzen und keine selbst gehosteten (lokalen) Server.
Microsoft Dynamics 365 und Smartsheet verbinden
- Gehen Sie zur Connector-Anmeldeseite.
- Wählen Sie Mit Smartsheet anmelden aus.
- Wählen Sie Allow (Erlauben) aus.
- Nach der Auswahl von Mit Smartsheet anmelden wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Mit dieser Aufforderung wird Ihre Zustimmung eingeholt, dass der Connector auf Ihr Smartsheet-Konto zugreifen kann.
- Wählen Sie links oben auf der Seite das Menüsymbol aus.
- Wählen Sie Kontoverwaltung aus.
- Wählen Sie Neue Dynamics-Organisation registrieren aus.
- Fügen Sie im Formular Neue Organisation registrieren die folgenden Details hinzu:
- Name für Ihre Dynamics 365-Verbindung
- Homepage zu Ihrer Dynamics 365-Instanz
- Beispiel: https://yourdomain.crm.dynamics.com
- API-URL, die für Ihre Dynamics-Instanz verwendet wird
- Beispiel: https://yourdomain.api.crm.dynamics.com
Wenn Sie nicht angemeldet sind, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto an.
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Connector-Dashboard aufrufen
Sie haben Zugriff auf alle Tools, die zum Erstellen und Verwalten von Workflows zwischen Smartsheet und der Microsoft Dynamics 365-Instanz erforderlich sind.
Dashboard aufrufen:
- Wählen Sie oben im Connector das Logo Smartsheet + Microsoft aus.
Berechtigungen mit Microsoft Dynamics 365 Connector
Mit dem Smartsheet für Microsoft Dynamics Connector können alle Benutzer mit Zugriff:
- Workflows erstellen
- Eigene Workflows bearbeiten
Nur Administratoren können Folgendes tun:
- Workflows aller Benutzer*innen anzeigen
- Workflows aller Benutzer*innen deaktivieren
Benutzer*innen mit Zugriff können Folgendes nicht tun:
- Workflows anderer Benutzer*innen bearbeiten
- Workflows anderer Benutzer aktivieren oder ausführen
Connector-Workflows folgen anwendungsspezifischen Berechtigungen
Wie der Connector Ihre Daten verarbeitet, hängt von Ihren Berechtigungen in Microsoft Dynamics 365 und Smartsheet ab.
Sie haben beispielsweise einen Workflow im Connector erstellt. Sie sind jedoch nicht berechtigt, bestimmte Entitätsdaten in der Dynamics 365-Anwendung zu bearbeiten, sodass Ihr Workflow die Daten dieser Entität nicht über den Connector bearbeiten kann.