Панели мониторинга и порталы

Панели мониторинга и порталы позволяют в режиме реального времени отслеживать важные данные и ресурсы с помощью легко настраиваемых представлений. Панели мониторинга и порталы состоят из различных мини-приложений, содержащих данные разных типов, которые нужно сделать доступными. Доступ к ним можно предоставить кому угодно, и их легко просматривать в мобильном приложении.

В чем разница между панелью мониторинга и порталом? Они обладают одним набором функций, но используются в разных ситуациях.

Порталы служат централизованным хранилищем важной информации для рабочей группы. Они обычно содержат форматированный текст, ярлыки и мини-приложения с изображениями. Отличный пример — портал рабочей группы, на котором хранятся ресурсы группы и отдела и представлена единая актуальная версия информации. 

Панели мониторинга, в свою очередь, служат для контроля состояния бизнес-процессов в реальном времени с помощью ключевых показателей эффективности на основе метрик, диаграмм, графиков и мини-приложений отчётов, которые помогают пользователям быстрее принимать осознанные решения. Отличным примером является панель мониторинга канала продаж, на которой представлены задачи, возможности и другие ключевые метрики, помогающие отслеживать работу и эффективность канала продаж.

Начало работы с панелями мониторинга

На панелях мониторинга вся нужная информация всегда доступна в наглядном виде, что способствует быстрому принятию верных решений. 

Панели мониторинга доступны только пользователям Smartsheet с подпиской на план "Бизнес" или на определённый тип плана "Корпоративный". Если у вас план "Индивидуальный" или план для рабочих групп и вы хотите повысить его уровень, свяжитесь с нашей командой.

Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы создать панель мониторинга или портал.

Создание и изменение панели мониторинга или портала Smartsheet

Панели мониторинга и порталы помогают визуализировать, обобщать и публиковать важные результаты работы, такие как сведения о текущем статусе проекта и информация о соответствии целевым ключевым показателям эффективности. Панель мониторинга также позволяет систематизировать данные, выступая в роли информационного центра для размещения связанных между собой ресурсов, таких как наборы таблиц и отчётов.

Пример панели мониторинга

Прежде всего нужно создать панель мониторинга и добавить на неё нужные интерактивные мини-приложения. В созданную панель можно в любой момент внести необходимые изменения.

Панель мониторинга также позволяет делиться информацией из отчётов с пользователями, у которых нет к ним доступа. Управляет этим создатель панели мониторинга. Дополнительные сведения о настройке мини-приложений для извлечения данных из отчётов см. в статье, посвящённой управлению содержимым в мини-приложении отчёта или диаграммы.

Сведения о том, как предоставить доступ к панели мониторинга, см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.

Содержание статьи

Кому доступна эта возможность?

Значок требуемых разрешений Создавать и изменять панели мониторинга (в том числе добавлять на них мини-приложения) могут лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора. Обратите внимание на то, что добавлять данные с помощью мини-приложений диаграмм, метрик и отчётов можно лишь при наличии соответствующих разрешений совместного доступа к исходной таблице или отчёту. Просматривать сведения на панели мониторинга может любой пользователь с правами наблюдателя (имейте в виду, что данные в каждом мини-приложении отображаются в соответствии с параметрами, заданными при последнем изменении).


Значок доступности плановЭта возможность доступна для планов всех типов.


Создание панели мониторинга

  1. Щёлкните значок левой панели значок левой панели (в левом верхнем углу окна Smartsheet), а затем — значок Центра решений (плюс).
  2. На панели слева выберите пункт Создать и щёлкните плитку Панель мониторинга.
  3. Введите имя панели мониторинга, а затем нажмите кнопку ОК.
    
 Появится новая пустая панель мониторинга.

  4. Нажмите Добавить мини-приложение в верхней части панели, чтобы добавить данные на панель мониторинга.
    
 Дополнительные сведения о типах мини-приложений и их настройке см. в статье Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet.
  5. После добавления мини-приложения можно изменить его размер и расположение. 

    • Чтобы переместить мини-приложение, щёлкните и перетащите его или вырежьте и вставьте в новом месте. (Подробнее о том, как вырезать и вставить мини-приложение, рассказывается далее в этой статье.)

    • Чтобы изменить размер мини-приложения, щёлкните и перетащите его правый нижний угол.
  6. Нажмите кнопку Сохранить в левом верхнем углу панели мониторинга.

Настройка цвета фона для панели мониторинга

Когда в Smartsheet открыта панель мониторинга, можно выбрать для неё цвет фона: серый или белый.

Чтобы изменить цвет фона для панели мониторинга, выполните описанные ниже действия.

  1. Нажмите кнопку Изменить в левом верхнем углу панели мониторинга.
  2. В правом верхнем углу щёлкните значок Параметры. Вы также можете щёлкнуть правой кнопкой мыши в любом месте фона сетки и выбрать пункт Параметры панели мониторинга.
  3. Выберите цвет фона и нажмите кнопку Закрыть.
  4. Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку Сохранить.

Изменение существующей панели мониторинга

Добавление, изменение или удаление мини-приложения панели мониторинга

Откройте панель мониторинга, которую нужно изменить, и в её левом верхнем углу нажмите кнопку «Изменить». В режиме изменения можно выполнять указанные ниже действия.

ДействиеИнструкции
Добавление нового мини-приложенияНажмите Добавить мини-приложение в правом верхнем углу панели мониторинга.
Изменение существующего мини-приложения



 Выберите мини-приложение и нажмите клавишу ВВОД.

СОВЕТ. Чтобы изменить приложение, можно также дважды щёлкнуть его.

Удаление мини-приложения

Выберите мини-приложение и нажмите клавишу BACKSPACE или DELETE.

СОВЕТ. Можно также навести указатель мыши на мини-приложение и щёлкнуть значок корзины.

Копирование и вставка мини-приложения панели мониторинга

Вырезав или скопировав мини-приложение, вы можете вставить его в другом месте той же панели мониторинга или на другой панели мониторинга. (Вставить мини-приложение можно на любой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора.)

  1. Выберите мини-приложение, которое нужно вырезать или скопировать.
  2. Щёлкните значок дополнительных параметров значок дополнительных параметров и выберите команду Копировать или Вырезать.

    Копирование или вырезание мини-приложения
  3. Чтобы вставить мини-приложение, щёлкните правой кнопкой мыши в пустой части панели мониторинга (либо перейдите к другой панели мониторинга, для которой у вас есть разрешения владельца или администратора) и выберите пункт Вставить здесь.

СОВЕТ. Чтобы вставить мини-приложение прямо под другим уже имеющимся мини-приложением, щёлкните значок дополнительных параметровзначок дополнительных параметров и выберите команду Вставить. Место, где будет добавлено мини-приложение, обозначено затенённой областью соответствующей формы и размера. Другие мини-приложения могут сдвинуться, чтобы освободить место для нового.

Вставка мини-приложения

 

Ознакомьтесь с мини-приложениями разных типов, из которых состоят панели мониторинга и порталы. 

Типы мини-приложений для панелей мониторинга Smartsheet

Панель мониторинга позволяет в совместном режиме работать со специально подобранными наборами данных и коллекциями ресурсов, используя наглядные и понятные инструменты. Коллекции создаются с помощью мини-приложений.

Сведения о создании и изменении панели мониторинга см. в этой статье.

Подробные сведения о мини-приложениях каждого типа и их возможностях см. по этим ссылкам:

Кому доступна эта возможность?

Значок требуемых разрешений Лицензированные пользователи с разрешениями владельца или администратора могут добавлять и изменять мини-приложения панели мониторинга.


Значок доступности планов Эта возможность доступна для планов всех типов.


Пользователь с разрешениями владельца или администратора панели мониторинга может использовать мини-приложения Диаграмма, Метрика и Отчёт для добавления динамических данных из таблиц и отчётов на панель мониторинга. Возможность добавления данных с помощью этих мини-приложений зависит от разрешений на доступ к таблице или отчёту, а также к панели мониторинга.

  • Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Метрика илиДиаграмма, необходимо получить доступ к таблице, данные из которой вам нужны. См. дополнительные сведения о создании таблиц.
  • Прежде чем добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения Отчёт, необходимо получить доступ к этому отчёту. См. дополнительные сведения о создании отчётов.
  • Прежде чем вы сможете добавить данные на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента, сначала необходимо получить доступ к исходному приложению, данные из которого вы хотите использовать.

В таблице ниже указано, какие разрешения необходимы для добавления данных на панель мониторинга.

Мини-приложение, которое нужно добавитьРазрешения на доступ к исходному объекту
ОтчётОтчёт: владелец или администратор
МетрикаТаблица: владелец, редактор или администратор
ДиаграммаТаблица: владелец, редактор или администратор
Веб-контентЗависит от исходного приложения

 


Метрика

Мини-приложение Метрика позволяет вывести на экран содержимое нескольких ячеек одной таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить данные из таблицы с помощью мини-приложения метрики, необходимы права наблюдателя (или более высокого уровня) для доступа к таблице.

Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить данные, чтобы указать таблицу и ячейки с данными, которые вы хотите отобразить.

В качестве источника данных можно выбрать Данные сетки или Данные сводки таблицы.

  • При выборе варианта Данные сетки выберите ячейки, которые необходимо отобразить в мини-приложении метрики, и нажмите кнопку ОК.
  • При выборе варианта Данные сводки таблицы отметьте флажками поля сводки таблицы, которые необходимо отобразить, и нажмите кнопку ОК.

Источник данных для мини-приложения метрики

  • Чтобы отобразить данные в формате сетки, необходимо сначала создать отчёт и использовать мини-приложение типа Отчёт.
  • Чтобы обновлять набор полей по мере их добавления или удаления в исходной таблице, их необходимо вручную добавлять или удалять в мини-приложении метрики.

После выбора данных для отображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Изменение выравнивания данных в мини-приложении

Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру.

Выравнивание данных в мини-приложении

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается название таблицы. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования каждого поля в мини-приложении

Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования.

Отображение полей с параметрами форматирования из исходной таблицы

Щёлкните поле и нажмите Использовать форматирование ячеек:

Использовать форматирование ячеек

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Отредактируйте мини-приложение метрики: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:

  • Никаких действий

  • Открыть исходную таблицу

  • Перейти по URL-адресу

  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Диаграмма

Добавьте динамическую диаграмму, созданную на основе данных из таблицы.

Дополнительные сведения о создании мини-приложения Диаграмма для панели мониторинга см. в статье Сравнение динамических данных с помощью диаграммы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в диаграмме используются данные из отчёта, то необходимо настроить мини-приложение таким образом, чтобы они отображались именно так, как вам нужно. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.

Действие

Инструкции

Выбор способа отображения столбцов и строк на диаграмме

 

Нажмите кнопку «Переключить строки/столбцы».

Изменение типа диаграммы

 

Щёлкните плитку типа диаграммы, который необходимо использовать.

Добавление названия для диаграммы или осей

Разверните раздел «Название и условные обозначения» и введите названия.

  • При добавлении названия должен быть установлен флажок «Название диаграммы».
  • Чтобы изменить формат названия, щёлкните текстовое поле и внесите необходимые изменения, используя кнопки форматирования.

Добавление или перемещение условных обозначений на диаграмме

 

Разверните раздел «Название и условные обозначения» и выберите один из следующих параметров:

  • Нет
  • Сверху
  • Справа
  • Снизу
  • Слева

Добавление линий сетки на диаграмму (кроме круговой)

 

Разверните раздел «Горизонтальная ось» или «Вертикальная ось» и установите флажок «Сетка».

Отображение процентных долей целого или фактических значений на сегментах круговой диаграммы

Разверните раздел «Круговая диаграмма», установите флажок «Пометить сегменты» и в раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров: 

  • Проценты
  • Значение

Изменение цвета данных или добавление меток к данным, отображённым на диаграмме

 

Разверните раздел «Ряды» и выберите элемент, к которому необходимо применить форматирование.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «По умолчанию» будет применён ко всем данным на диаграмме.

Игнорирование текстовых меток, введённых в ячейках таблицы

 

Установите флажок «Использовать имена столбцов в качестве меток».

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

 

Отредактируйте мини-приложение диаграммы: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров: 

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Ярлык

Мини-приложение Ярлык позволяет создавать ссылку или список ссылок на определённые URL-адреса, файлы или элементы Smartsheet. Выбрав это мини-приложение, щёлкните Добавить ярлык. В поле Выберите тип ярлыка выберите один из следующих вариантов:

  • URL-адрес. Укажите целевую ссылку и отображаемый текст. Ссылка может быть любой: на внутренний или внешний сайт, на форму и т. д.
  • Файл. Щёлкните Вложить и выберите файл, хранящийся в Интернете, который вы хотите прикрепить.

    
 ПРИМЕЧАНИЕ. Прикреплять можно файлы только из поддерживаемых веб-сервисов хранения данных (Google Диск, OneDrive, Box, Dropbox, Evernote, Egnyte).
     
  • Элемент Smartsheet. Выберите таблицу, папку, отчёт, рабочее пространство или панель мониторинга, на которые вы хотите создать ссылку.

    
 ПРИМЕЧАНИЕ. При просмотре вашей панели мониторинга открыть соответствующий элемент смогут только пользователи, у которых есть к нему доступ. (Дополнительные сведения см. в статье Просмотр и совместное использование панели мониторинга.)

После выбора ярлыков выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Изменение выравнивания ярлыков в мини-приложении

Используйте кнопки выравнивания, чтобы выровнять информацию в мини-приложении по левому краю или по центру.

Выравнивание данных в мини-приложении

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.

Настройка форматирования каждой ссылки в мини-приложении

Щёлкните нужное поле и выберите параметры форматирования.

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

 


Форматированный текст

С помощью мини-приложения Форматированный текст можно вывести любую текстовую строку, чтобы использовать её в качестве названия, инструкции, новости или другого текста.

Добавив текст, вы можете выполнить следующие действия:

  • Добавить название мини-приложения. Для этого установите флажок Отображать название. Щёлкните Изменить настраиваемое название и введите название мини-приложения.
  • Настроить форматирование текста. Для этого выделите текст и выберите параметры форматирования.

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

 


Отчёт

С помощью мини-приложения Отчёт можно вывести отчёт на панель мониторинга. Чтобы увидеть его содержимое, пользователям, которым предоставлен доступ к панели мониторинга, не обязательно понадобится доступ к соответствующим таблицам. Вы можете контролировать содержимое отчёта, доступное для просмотра. Дополнительные сведения см. в статье Управление содержимым мини-приложения при использовании отчёта в качестве источника.

Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Выбрать отчёт и укажите отчёт.

Чтобы добавить отчёт на панель мониторинга с помощью соответствующего мини-приложения, необходимы разрешения администратора(или более высокого уровня) на доступ к этому отчёту.

После выбора отчёта выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название.

 По умолчанию отображается название отчёта. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования названия в мини-приложении

Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования.

Удаление форматирования из отчёта

Щёлкните «Удалить форматирование» Удалить форматирование.

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Отредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите Дополнительные параметры. В списке Реакция виджета при его нажатии выберите один из следующих параметров:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet
Отображение или скрытие диаграммы ГантаОтредактируйте мини-приложение отчёта: нажмите кнопку «Показать/скрыть диаграмму Ганта» Показать/скрыть диаграмму Ганта.

 

При использовании мини-приложения отчёта необходимо учитывать следующие аспекты:

  • В мини-приложении отображается до 150 строк из отчёта. Чтобы отобразить больше строк на панели мониторинга, необходимо создать несколько отчётов и мини-приложений для них.
  • По умолчанию данные мини-приложения отображаются в объёме, предназначенном для редактора мини-приложения. Это означает, что мини-приложение отчёта будет отображать результаты отчёта редактора мини-приложения. Если вы хотите, чтобы в мини-приложении отчёта отображались данные и результаты, доступные для наблюдателя панели мониторинга, особенно если к исходному отчёту применён критерий «Текущий пользователь», установите для параметра Объём данных мини-приложения предназначен для значение Наблюдатель панели мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье «Просмотр назначенных задач».
    
 Если вы публикуете панель мониторинга и для мини-приложения выбран параметр Наблюдатель панели мониторинга, это мини-приложение будет пустым и появится сообщение с объяснением причин.
  • Если в отчёте используется критерий Текущий пользователь, мини-приложение отчёта всегда будет отображать задачи, назначенные человеку, который добавил его на панель мониторинга. Дополнительные сведения об использовании критерия «Текущий пользователь» в отчётах см. в статье Просмотр назначенных задач.
  • Столбцы Вложения и Комментарии из отчёта не отображаются в мини-приложении.
  • В мини-приложении можно отображать только представление сетки и представление Ганта.

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователю, создавшему мини-приложение отчёта или диаграммы, будет закрыт доступ к панели мониторинга или к исходному отчёту мини-приложения, данные отчёта больше не будут отображаться в мини-приложении. Вместо этого появится сообщение об ошибке.

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия:

  • Создайте копию панели мониторинга.
  • Отредактируйте мини-приложение: заново выберите соответствующую таблицу или отчёт. (Необходимы права администратора для доступа к панели мониторинга и права наблюдателя для доступа к отчёту или таблице.)

 


Изображение

С помощью мини-приложения Изображение можно добавить на панель мониторинга логотип компании, фото сотрудников и другие изображения. Щёлкните мини-приложение, затем нажмите Вставить изображение и выберите картинку. Изображение можно добавить с локального компьютера, а также из веб-сервиса Google Диск, OneDrive, Box или Dropbox. Мини-приложение изображения поддерживает JPG-, GIF- и PNG-файлы.

После выбора изображения выполните действия, описанные ниже, чтобы настроить внешний вид мини-приложения.

Действие

Инструкции

Добавление названия мини-приложения

Установите флажок Отображать название. По умолчанию отображается имя файла изображения. Чтобы изменить название по умолчанию, щёлкните соответствующее поле и введите новое название.

Настройка форматирования названия в мини-приложении

Щёлкните поле названия и выберите параметры форматирования.

Настройка параметров взаимодействия с мини-приложением (они определяют, что происходит, если щёлкнуть мини-приложение)

Нажмите «Изменить взаимодействие» и выберите один из параметров:

  • Никаких действий
  • Открыть исходную таблицу
  • Перейти по URL-адресу
  • Открыть элемент Smartsheet

 

Завершив редактирование мини-приложения, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть окно.


Название

Мини-приложение «Название» позволяет присвоить имя панели мониторинга и помогает упорядочить мини-приложения.

Использование мини-приложения «Название»:



  1. Введите текст названия и настройте необходимое форматирование. Обычно текст названия отображается одной строкой, но при вводе нескольких строк мини-приложение будет автоматически расширяться.



  2. В правом нижнем углу нажмите кнопку Готово, чтобы разместить мини-приложение на панели мониторинга.

Веб-контент

На панель мониторинга можно добавлять интерактивное содержимое, такое как диаграммы Tableau, формы Smartsheet, видео YouTube и т. п. Дополнительные сведения об этом типе мини-приложения см. в статье Добавление интерактивного содержимого на панель мониторинга с помощью мини-приложения для веб-контента.