Aplica-se a
- Enterprise
- Business
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
Administradores de recursos, editores de portfólio e agendadores de pessoas projetos podem gerenciar atribuições no Resource Management. Proprietários, administradores e editores de planilhas podem atualizar as atribuições no Smartsheet.
Sincronizar atribuições do Resource Management com o Smartsheet
As atribuições modificadas diretamente no Resource Management atualizam automaticamente as linhas da planilha associada no Smartsheet. Além disso, algumas alterações feitas no Smartsheet são sincronizadas automaticamente com o Resource Management.
Quem pode usar isso?
Planos:
- Smartsheet
- Enterprise
- Business
- Resource Management
Permissões:
Administradores de recursos, editores de portfólio e agendadores de pessoas projetos podem gerenciar atribuições no Resource Management. Proprietários, administradores e editores de planilhas podem atualizar as atribuições no Smartsheet.
Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.
Este artigo é aplicável apenas a usuários que têm uma conta do Resource Management e do Smartsheet.
Introdução
Certifique-se de ter configurado o painel do Resource Management e a conexão em nível de conta para sua organização.
Para habilitar a sincronização de atribuições em projetos conectados antes de março de 2021:
- Na planilha, abra o painel do Resource Management.
- Observe o nome do projeto na parte superior do painel.
- Selecione o menu de reticências na parte superior do painel e selecioneDesconectar projeto do Resource Management.
- Na próxima tela de conexão, escolha Projeto existente do Resource Management.
- Procure pelo projeto do Resource Management previamente conectado e selecione-o.
- Selecione Conectar projeto. A planilha será sincronizada com o Resource Management.
Atualizar as atribuições no Resource Management
Você pode fazer alterações de atribuição diretamente no Resource Management e ter essas alterações aplicadas automaticamente à planilha conectada. As alterações no Resource Management para a descrição do item de trabalho, destinatário da atribuição, datas e alocação podem ser sincronizadas de volta no Smartsheet. Essas alterações são automáticas, sem necessidade de etapas extras ou confirmação.
Qualquer pessoa que tenha privilégios de edição no Resource Management pode fazer essas alterações. Os usuários do Resource Management não precisam de acesso à planilha conectada. As alterações aparecem no registro de atividades da planilha como modificadas pelo serviço de Sincronização do Resource Management.
As atribuições baseadas em fases ainda não são compatíveis, e há muitos cenários nos quais a sincronização pode não ser possível. Veja as ações compatíveis e as tabelas de ações incompatíveis abaixo para obter mais detalhes.
Atualizar atribuições no Smartsheet
Faça suas alterações e, em seguida, salve a planilha. Talvez seja necessário atualizar seu navegador para ver as atualizações.
Como a sincronização de atribuições funciona
A sincronização de atribuições só se aplica a planilhas conectadas ao Resource Management pelo painel. As atribuições alteradas no Resource Management são processadas e aplicadas (quando há permissão) à planilha conectada.
Quer ver um histórico de mudanças? Use o registro de atividade.
Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho:
- Crie uma planilha de projeto no Smartsheet.
- Use o painel doResource Management para conectá-lo a um plano de recursos no Resource Management.
- Crie atribuições de recurso temporário na planilha do projeto.
- Salve a planilha. As atribuições de recurso temporário são sincronizadas com o Resource Management.
- No Resource Management, reatribua o trabalho dos recursos temporários para membros específicos da equipe. Na planilha, os campos do destinatário da atribuição são atualizados automaticamente com os membros atribuídos da equipe.
Se a alteração feita não for permitida pela planilha (por exemplo, editando as datas em uma atribuição de linha pai), a alteração não será aplicada. Neste exemplo, as datas da linha filho devem ser atualizadas na planilha para corresponder às novas datas de atribuição no Resource Management.
O gráfico resume o modo como as alterações feitas no Resource Management aparecem no Smartsheet.
| Alteração feita no Resource Management | Resultado no Smartsheet |
|---|---|
| Reatribuir de uma pessoa ou de um recurso temporário para outra pessoa ou outro recurso temporário | Valor do destinatário da atribuição atualizado na planilha |
| Valor ou tipo de alocação alterado | Alocação convertida ao percentual equivalente (se usar outros tipos de alocação no Resource Management) e atualizada na planilha |
| Datas alteradas | Datas atualizadas na planilha |
| Descrição atualizada do item de trabalho (adicionado, alterado ou removido) | Texto atualizado no campo principal |
| Reatribuição na linha de multiatribuição | A pessoa reatribuída é atualizada na linha, e todos os outros campos permanecem sem alteração. |
| Mudança de alocação na linha de multiatribuição | A alocação é atualizada na linha, que então se aplica a todas as pessoas atribuídas a essa linha*. |
| Alteração de data na linha de multiatribuição | As datas são atualizadas na linha, que então se aplicam a todas as pessoas atribuídas a essa linha*. |
| Descrição do item de trabalho atualizada na linha de multiatribuição | O texto no campo principal é atualizado, que então se aplica a todas as pessoas atribuídas a essa linha*. |
| Nova atribuição criada | Uma nova linha com os detalhes da atribuição é adicionada à parte inferior da planilha. |
| Atribuição removida | O destinatário é removido da linha, mas a linha e os detalhes associados permanecem na planilha. |
Dividir uma atribuição
| A primeira parte da atribuição atualizará a data de término da linha associada na planilha. A segunda parte da atribuição será criada como uma nova linha na parte inferior da planilha. |
| Repetir uma atribuição | As atribuições adicionais serão criadas como novas linhas na parte inferior da planilha. |
| Remover atribuições sobrepostas | Todas as atribuições que forem removidas no Resource Management terão os destinatários removidos das linhas associada nas planilhas. |
| Editar valores para uma atribuição em uma planilha com linhas, colunas ou fórmulas bloqueadas | Os valores das células editáveis por um administrador da planilha serão atualizados na planilha. Observe que isso pode apagar fórmulas inseridas na célula. |
Ações incompatíveis
Às vezes, uma alteração feita no Resource Management pode não aparecer na planilha conectada. Isso pode ocorrer devido a campos bloqueados, hierarquia de projeto ou dependências.
Não há alertas quando ocorre um problema de sincronização (consulte avisos de erro de sincronização). Este gráfico exibe situações comuns em que a mudança feita no Resource Management pode não atualizar a planilha associada.
| Alteração feita no Resource Management | Problema de sincronização no Smartsheet |
|---|---|
| Editar datas para uma pessoa atribuída a uma linha pai | As datas das linhas pai no Smartsheet não são editáveis. |
| Editar alocações para uma pessoa atribuída a uma linha pai | As alocações das linhas pai no Smartsheet não são editáveis. |
| Editar a data de início para uma pessoa atribuída a uma linha dependente | As datas de início das linhas com um predecessor não são editáveis. |
| Reatribuir um item de trabalho para uma pessoa que não existe no Smartsheet ou não é gerenciada pela conta do Smartsheet | A planilha será atualizada com o endereço de e-mail do usuário no Resource Management, mas esse usuário não será reconhecido pelo painel do Resource Management. |
| Reatribuir uma atribuição multiatribuída de uma pessoa para um recurso temporário | As linhas no Smartsheet não são compatíveis com uma combinação de pessoas designadas e recursos temporários. Caso essa combinação ocorra, a atualização falhará, deixando a pessoa existente ainda atribuída na planilha. |
| Editar a alocação para uma atribuição quando a planilha estiver usando fórmula de coluna para calcular a alocação | As células com uma fórmula de coluna não são editáveis. |
| Criar uma atribuição em nível de fase ou copiar uma atribuição para uma fase | A integração do painel do Resource Management não é compatível com fases no momento. A atribuição recém-criada não aparecerá no painel nem será adicionada à planilha. |
| Remover um destinatário da atribuição, mas deixar o item de trabalho não atribuído no Resource Management | A pessoa será removida da linha do Smartsheet, e a associação entre esse item de trabalho no Resource Management e no Smartsheet será removida. Futuras mudanças nas atribuições serão tratadas como se fossem atribuições diferentes. |
| Alterar o status do item de trabalho | O status do item de trabalho não é sincronizado atualmente com os dados da planilha. |
| Alterar observações ou subtarefas | Observações ou subtarefas não são sincronizadas atualmente com os dados da planilha. |
| Monitorar o tempo para a atribuição | O tempo pode ser monitorado em relação a projetos, fases e categorias, mas monitorar o tempo em relação a tarefas não é suportado no momento. |
| Incluir informações personalizadas | Os campos sincronizados através do painel são o campo principal dessa linha, juntamente com destinatários da atribuição, alocação e datas. Atualmente, não há uma maneira de incluir outras informações personalizadas. |
| Gerenciar a alocação de recursos por fase | As fases de Resource Management não são compatíveis atualmente com o Smartsheet. |