O aplicativo Smartsheet Pivot ajuda a resumir e analisar dados grandes armazenados em planilhas ou relatórios e criar comparações, padrões e tendências importantes.
Exemplos de casos de uso:
- Gerenciamento de vendas: confira os detalhamentos mensais por representante do pipeline de vendas.
- Marketing: discrimine os dados dos clientes para identificar os principais segmentos.
- Prestadores de serviços: acompanhe as tendências do serviço para identificar oportunidades.
Começar com o Pivot App do Smartsheet
O Pivot App do Smartsheet é um complemento premium disponível para compra. Entre em contato com o setor de vendas do Smartsheet para obter mais detalhes.
Use o Pivot App para criar uma tabela dinâmica que permite:
- criar resumos de totalização para destacar informações-chave em várias planilhas;
- manter as métricas de resumo atualizadas à medida que você adiciona novos dados;
- identificar e adaptar rapidamente os principais segmentos de acordo com as mudanças nas suas necessidades de dados.
Por exemplo, com o Pivot App, você pode obter dados parecidos com este:
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e fazê-los ter a seguinte aparência:
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Lembre-se do seguinte ao usar o Pivot App
- Você precisa ser um usuário do Smartsheet em um plano que inclua o Pivot App.
- Primeiro, você deve ter seus dados de origem em uma planilha ou relatório para criar uma tabela dinâmica no Pivot App.
- Você deve ter permissões de compartilhamento de proprietário ou administrador para os itens de origem.
Entrar no Pivot App
- Na barra de navegação à esquerda, selecione Inicializador.
- Selecione Pivot.
Criar uma planilha dinâmica
Selecione +Criar planilha dinâmica no canto superior esquerdo do Pivot App e siga as etapas do assistente.
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Etapa 1: selecionar a planilha
- Pesquise ou explore para encontrar a planilha ou o relatório de origem que contém os dados que deseja resumir.
- Selecione a planilha ou o relatório desejado e, em seguida, Avançar.
Depois de determinar uma planilha de origem para a planilha dinâmica, não será possível alterá-la. Inicie uma nova planilha dinâmica para usar uma planilha ou um relatório de origem diferente.
Considere usar um relatório como a origem da sua planilha dinâmica para adicionar ou remover critérios ou criar uma planilha dinâmica a partir de várias planilhas.
Etapa 2: atribuir colunas
Na etapa Atribuir colunas, você escolhe as linhas, as colunas e os valores que deseja exibir na sua planilha dinâmica. Você também pode nomear sua tabela e indicar com que frequência ela deve ser atualizada.
- Selecione Adicionar campo acima das caixas Colunas, Linhas e Valores para selecionar a origem desses itens na planilha dinâmica.
- Na caixa Nome dinâmico, digite um nome para sua planilha dinâmica.
- Em Frequência de execução, selecione com que frequência deseja atualizar a tabela. Selecione uma opção para sua tabela dinâmica ser atualizada periodicamente e refletir as alterações nos dados de origem.
Guia para posicionamento de coluna, linha e valor
Use a imagem a seguir para ajudar você a decidir como posicionar os dados na sua tabela dinâmica.
- Colunas: esses campos são os valores na parte superior da sua tabela dinâmica (como por exemplo, os meses do calendário).
- Linhas: esses campos aparecem no lado esquerdo da tabela dinâmica. Se você adicionar vários campos, criará hierarquias. A hierarquia é orientada pela ordem em que os campos aparecem na caixa Linhas.
- Valores: esses campos aparecem na interseção entre as linhas e as colunas da tabela dinâmica e podem ser somas, médias ou contagens.
Etapa 3: destino
Nessa etapa, você especificará um nome e um destino no Smartsheet para a nova planilha dinâmica.
- Na caixa Nome da planilha, digite um nome para a planilha de destino.
- Em Selecionar pasta ou área de trabalho de destino, selecione onde deseja salvar a nova tabela dinâmica.
- Selecione Avançar > Criar para configurar as instruções no Pivot App.
Se você tiver definido uma frequência de execução (com que frequência a tabela é atualizada), o sistema criará a tabela dinâmica no próximo horário de execução agendado. Para ter uma visualização prévia e criar a tabela dinâmica na hora, crie tal tabela e elabore uma planilha para ela no Smartsheet.
Pré-visualizar, construir e editar uma tabela dinâmica
Visualização prévia e geração da tabela dinâmica
Se você quiser visualizar a tabela dinâmica e criá-la imediatamente:
- Selecione o pivô com que deseja trabalhar em Nome.
- Siga as etapas do assistente.
Quando você estiver no assistente
- Clique em Visualização prévia para revisar os detalhes da sua tabela dinâmica.
Isso leva você à Etapa 2 do assistente e mostra uma visualização do pivô que você está criando no Smartsheet.
- Revise os resultados da tabela. Se gostar do resultado, selecione Confirmar.
Para fazer alterações, selecione Cancelar e, em seguida, o ícone de engrenagem para editar o pivô.
- O Pivot App criará a planilha dinâmica e a colocará no Smartsheet na localização especificada por você em “Criar uma planilha dinâmica” (Etapa 3: destino).
- Selecione Fechar.
Agora você criou uma planilha dinâmica, que pode ser encontrada no Smartsheet.
Encontre a planilha da tabela dinâmica no Smartsheet
- Abra o Smartsheet.
- Pesquise a planilha pelo nome ou localize a área de trabalho ou pasta que você especificou ao configurar a planilha dinâmica (Etapa 3: destino).
Você deverá atualizar o navegador para ver a nova planilha.
Organizar e formatar a planilha dinâmica
Inicialmente, a tabela dinâmica não terá nenhuma formatação. As linhas aparecem em ordem alfabética. Você pode renomear as colunas e usar as ferramentas de formatação do Smartsheet para personalizar a aparência da tabela dinâmica.
A formatação e os novos nomes de coluna não mudam, mesmo que você tenha feito alterações de dados, adicionado novas linhas à tabela ou configurado sua tabela dinâmica para ser atualizada automaticamente.
Editar uma planilha dinâmica
- Selecione o ícone de engrenagem para editar e fazer alterações na planilha dinâmica.
- Aplique as alterações desejadas.
Transferir a propriedade de uma planilha dinâmica
Depois de criar uma planilha dinâmica, todos os administradores na planilha subjacente se tornarão automaticamente administradores na dinâmica. Se você perder as permissões de administrador na planilha subjacente, também perderá o acesso de administrador ao pivô.
Você pode conceder a outros administradores acesso às configurações dinâmicas usando o link de compartilhamento.
Qualquer administrador na planilha dinâmica pode alterar as configurações, compartilhar, publicar ou excluir a dinâmica.
Para visualizar o pivô na visualização em lista, você deve ser o criador. Todos os outros administradores precisam do URL dinâmico.