Pivot App

O Pivot App do Smartsheet é um complemento premium disponível para compra. Entre em contato com o setor de vendas do Smartsheet para obter mais detalhes. 

Use o Pivot App para criar uma tabela dinâmica que permite:

• criar resumos de totalização para destacar informações-chave em várias planilhas;
• manter as métricas de resumo atualizadas à medida que você adiciona novos dados;
• identificar e adaptar rapidamente os principais segmentos de acordo com as mudanças nas suas necessidades de dados.

Por exemplo, com o Pivot App, você pode obter dados parecidos com este:

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e fazê-los ter a seguinte aparência:

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Lembre-se do seguinte ao usar o Pivot App

• Você precisa ser um usuário do Smartsheet em um plano que inclua o Pivot App.
• Primeiro, você deve ter seus dados de origem em uma planilha ou relatório para criar uma tabela dinâmica no Pivot App.
• Você deve ter permissões de compartilhamento de proprietário ou administrador para os itens de origem.

Entrar no Pivot App

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione Inicializador.
2. Selecione Pivot.  

Criar uma planilha dinâmica

Selecione +Criar planilha dinâmica no canto superior esquerdo do Pivot App e siga as etapas do assistente.

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Etapa 1: selecionar a planilha

1. Pesquise ou explore para encontrar a planilha ou o relatório de origem que contém os dados que deseja resumir.
2. Selecione a planilha ou o relatório desejado e, em seguida, Avançar.

Depois de determinar uma planilha de origem para a planilha dinâmica, não será possível alterá-la. Inicie uma nova planilha dinâmica para usar uma planilha ou um relatório de origem diferente.

Considere usar um relatório como a origem da sua planilha dinâmica para adicionar ou remover critérios ou criar uma planilha dinâmica a partir de várias planilhas. 

Etapa 2: atribuir colunas

Na etapa Atribuir colunas, você escolhe as linhas, as colunas e os valores que deseja exibir na sua planilha dinâmica. Você também pode nomear sua tabela e indicar com que frequência ela deve ser atualizada.

1. Selecione Adicionar campo acima das caixas Colunas, Linhas e Valores para selecionar a origem desses itens na planilha dinâmica.
2. Na caixa Nome dinâmico, digite um nome para sua planilha dinâmica.
    
3. Em Frequência de execução, selecione com que frequência deseja atualizar a tabela. Selecione uma opção para sua tabela dinâmica ser atualizada periodicamente e refletir as alterações nos dados de origem.

Guia para posicionamento de coluna, linha e valor

Use a imagem a seguir para ajudar você a decidir como posicionar os dados na sua tabela dinâmica.

1. Colunas: esses campos são os valores na parte superior da sua tabela dinâmica (como por exemplo, os meses do calendário).
2. Linhas: esses campos aparecem no lado esquerdo da tabela dinâmica. Se você adicionar vários campos, criará hierarquias. A hierarquia é orientada pela ordem em que os campos aparecem na caixa Linhas.
3. Valores: esses campos aparecem na interseção entre as linhas e as colunas da tabela dinâmica e podem ser somas, médias ou contagens.

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Etapa 3: destino

Nessa etapa, você especificará um nome e um destino no Smartsheet para a nova planilha dinâmica.

1. Na caixa Nome da planilha, digite um nome para a planilha de destino.
2. Em Selecionar pasta ou área de trabalho de destino, selecione onde deseja salvar a nova tabela dinâmica.
3. Selecione Avançar > Criar para configurar as instruções no Pivot App.

Se você tiver definido uma frequência de execução (com que frequência a tabela é atualizada), o sistema criará a tabela dinâmica no próximo horário de execução agendado. Para ter uma visualização prévia e criar a tabela dinâmica na hora, crie tal tabela e elabore uma planilha para ela no Smartsheet.

Visualizar previamente e criar a tabela dinâmica

Para visualizar previamente a tabela dinâmica e criá-la imediatamente:

1. Selecione a tabela que quer usar em Nome.
2. Siga as etapas do assistente. 
   

Quando o assistente abrir

1. Clique em Visualização prévia para ver os detalhes da tabela.

Você passará para a etapa 2 do assistente, que mostrará uma visualização prévia da tabela que você está criando no Smartsheet.

2. Veja os resultados da tabela. Se gostar, selecione Confirmar.

Para fazer alterações, selecione Cancelar e, em seguida, o ícone de engrenagem para editar a tabela.

3. O Pivot App criará a planilha dinâmica e a colocará no local especificado no Smartsheet quando você criou a tabela.
4. Selecione Fechar.

Você criou uma planilha dinâmica e pode acessá-la no Smartsheet.

Encontrar a planilha da tabela dinâmica no Smartsheet

1. Abra o Smartsheet.
2. Pesquise a planilha pelo nome ou localize a área de trabalho ou pasta de destino especificada durante a configuração da planilha dinâmica.

Atualize o navegador para ver a nova planilha.

Organizar e formatar a planilha dinâmica

Inicialmente, a tabela dinâmica não tem formatação. As linhas aparecem em ordem alfabética. Você pode renomear as colunas e usar as ferramentas de formatação do Smartsheet para personalizar a aparência da tabela dinâmica.

A formatação e os novos nomes de coluna não mudarão, mesmo que você altere os dados, adicione linhas à tabela ou tenha configurado a tabela dinâmica para ser atualizada automaticamente.

Editar uma planilha dinâmica

1. Selecione o ícone de engrenagem para editar e fazer alterações na planilha dinâmica.
2. Aplique as alterações desejadas.

Propriedade de uma planilha dinâmica

Depois de criar uma planilha dinâmica, todos os administradores na planilha de origem se tornarão automaticamente administradores da planilha dinâmica. Se você perder as permissões de administrador da planilha de origem, também perderá o acesso de administrador à planilha dinâmica.

Você pode conceder acesso às configurações dinâmicas a outros administradores usando o link de compartilhamento.

Qualquer administrador da planilha dinâmica pode alterar as configurações dela, compartilhar, publicar ou excluí-la.

Só o criador pode visualizar a planilha dinâmica na exibição de lista. Todos os outros administradores precisam do URL da tabela.