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O Conector do MS Dynamics 365 permite que as equipes de atendimento criem seus próprios fluxos de trabalho de dados flexíveis para aumentar a produtividade das outras equipes. Use o Smartsheet para conector do Microsoft Dynamics 365 a fim de criar fluxos de trabalho que sincronizem as informações entre o Smartsheet e a sua instância do Microsoft Dynamics 365. O conector possibilita a sincronização em tempo real, o que pode economizar um tempo valioso para a sua equipe, permitindo uma transferência direta das vendas para o serviço. Notifique as equipes de projeto quando novos produtos/projetos forem vendidos e compartilhe automaticamente as principais informações do cliente para que eles possam avançar na implementação.
Conector do Smartsheet para Microsoft Dynamics 365: configuração de administrador
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. Para obter informações sobre a compatibilidade do navegador, consulte Requisitos do sistema e diretrizes para o uso do Smartsheet.
Pré-requisitos
Para configurar o conector, você precisa ter as seguintes permissões:
- Função de segurança “administrador de sistema” no Dynamics 365
- Administrador de sistema no Smartsheet
Observação: você só pode configurar uma conexão com o Dynamics 365 de cada vez.
No momento, o Smartsheet para Microsoft Dynamics CRM é compatível somente com instâncias de nuvem e não suporta servidores auto-hospedados (no local).
Conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Smartsheet
- Vá para a página de login do Connector.
- Selecione Fazer login com o Smartsheet.
- Selecione Permitir.
- Após selecionar Log In with Smartsheet, será exibido um prompt. Esse prompt pedirá seu consentimento para permitir que o conector acesse sua conta Smartsheet.
- Na área superior esquerda da página, selecione o ícone Menu.
- Selecione Account Admin.
- Selecione Register New Dynamics Organization (Registrar nova organização dinâmica).
- No formulário Registrar nova organização, adicione os seguintes detalhes:
- O nome da sua conexão do Dynamics 365
- Página inicial para sua instância do Dynamics 365
- Exemplo: https://yourdomain.crm.dynamics.com
- URL da API usada para sua instância do Dynamics
Se você não estiver conectado, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365.
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Quando você acessa o painel do conector
Você terá acesso a todas as ferramentas necessárias para criar e gerenciar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Microsoft Dynamics 365.
Para acessar o painel:
- Na parte superior do Conector, selecione o logotipo do Smartsheet + Microsoft .
Permissões com o conector do Microsoft Dynamics 365
No Smartsheet for Microsoft Dynamics Connector, todos os usuários com acesso podem:
- Criar fluxos de trabalho
- Editar os próprios fluxos de trabalho
Somente os administradores podem fazer o seguinte:
- Exibir fluxos de trabalho de todas as pessoas
- Desativar fluxos de trabalho de todas as pessoas
Usuários com acesso não podem realizar estas ações:
- Editar fluxos de trabalho de outras pessoas
- Habilitar ou executar fluxos de trabalho de outros usuários
Os fluxos de trabalho do conector seguem as permissões específicas do aplicativo
O modo como o Connector processa seus dados depende de suas permissões do Microsoft Dynamics 365 e do Smartsheet.
Por exemplo, você criou um fluxo de trabalho no conector. No entanto, você não tem permissão para editar dados de entidades específicas no aplicativo Dynamics 365, portanto, seu fluxo de trabalho não pode editar os dados dessa entidade por meio do Conector.