USM Content
Com o Dynamic View, você pode compartilhar partes de uma planilha ou um relatório sem compartilhar a planilha de origem subjacente.
Dynamic View: criar e gerenciar exibições dos dados
USM Content
O Dynamic View permite que você exiba dados específicos para que outras pessoas visualizem e editem.
Antes de começar
Crie a planilha ou o relatório de origem em que o Dynamic View será baseado.
É necessário que exista uma planilha ou um relatório a ser selecionado para o Dynamic View.
Criar uma exibição
Existem duas maneiras de criar Dynamic Views.
Pela página de início do Dynamic View
- Acesse a página de início do Dynamic View selecionando o ícone Inicializador e, em seguida, Dynamic View.
- Inicie o processo de criação de exibição selecionando Criar exibição na área superior direita da tela ou selecionando o ícone de adição
Brandfolder Image
na barra de navegação à esquerda. A janela Criar exibição é exibida. - Selecione a planilha ou o relatório de origem para sua exibição na janela Criar exibição. Em seguida, selecione Create (Criar).
A janela Configurações da nova exibição abrirá.
Se você selecionar o item de origem errado, crie outra exibição. Não será possível voltar e selecionar outro item de origem.
A partir do item de origem
- Selecione Dynamic View no menu na parte superior da planilha ou do relatório.
- Selecione Create Dynamic View (Criar Dynamic View).
A janela Configurações da nova exibição abrirá.
Configurar a exibição
Na guia Settings > General (Configurações > Geral) da sua exibição, você pode nomeá-la, definir o que as pessoas podem ver, permitir que as pessoas adicionem novos itens e muito mais.
Aqui estão algumas configurações-chave:
- Review view by current user (Revisar a exibição por usuário atual): filtre a exibição de um usuário em relação às tarefas atribuídas por meio da coluna Lista de contatos.
- Restrict view by sheet filter(Restringir a exibição por filtro de planilha): os filtros de planilha determinam os dados que aparecem em uma planilha. Os filtros da planilha devem ser compartilhados para que vários usuários possam usar o mesmo filtro.
- New Item Submission (Envio de novos itens): você pode permitir que usuários criem entradas. Se a origem for um relatório, especifique o relatório e a planilha subjacentes.
Se você coletar informações de uma ampla gama de usuários, pode ser útil criar um formulário de entrada em vez de usar o envio de novos itens. Um formulário torna seus dados consistentes, além de ser outra maneira de garantir que todos usem a exibição corretamente.
Selecione os campos a serem exibidos
Na guia Settings > View Display (Configurações > Mostrar exibição), você pode selecionar campos específicos para mostrar em sua exibição.
- Selecione a guia View Display (Mostrar exibição).
- Na seção Available fields (Campos disponíveis), selecione os campos que deseja mostrar na exibição.
- Para filtrar dados em campos específicos, adicione uma lista suspensa ou campos de símbolo dos seus dados de origem.
- Opcional: você também tem a opção de adicionar anexos ou comentários com as seguintes configurações:
- Anexos
- Mostrar anexos
- Usuários podem adicionar anexos
- Comentários
- Exibir comentários
- Usuários podem adicionar comentários
- Anexos
Os campos selecionados nesta etapa aparecem como colunas nas linhas do Dynamic View. Se quiser mostrar os campos apenas em determinadas condições, não os adicione à seção Campos visíveis. Em vez disso, defina as condições ou a lógica na guia Details Panel (Painel de detalhes).
Configurar o painel de detalhes
Na guia Settings > Details Panel (Configurações > Painel de detalhes), você pode personalizar o conteúdo do painel de detalhes que aparece para os usuários quando eles selecionam uma linha no Dynamic View. Você pode usar o painel de detalhes para coletar informações e fornecer detalhes.
- Na seção Adicionar campo à esquerda, arraste os campos para a seção Details Panel Layout (Layout do painel de detalhes).
- (Opcional) Ative a Details panel description (Descrição do painel de detalhes) para inserir instruções para seus usuários. Eles verão as instruções quando abrirem o painel de detalhes de uma linha na sua exibição.
- Selecione uma guia para trabalhar quando o painel de detalhes for exibido. Aqui estão as guias:
- Dados
- Anexos (se habilitado)
- Comentários (se habilitados)
- Edite as propriedades ou a lógica de cada campo. As propriedades de campo definem o campo e a lógica permite a aplicação de lógica condicional ao campo.
- Na barra à direita, selecione o ícone Field Properties (Propriedades de campo).
Quando você seleciona um campo na seção Details Panel Layout (Layout do painel de detalhes), o painel Field Properties (Propriedades de campo) é exibido. - Para editar a lógica de campo, selecione o ícone Field Logic (Lógica de campo) na barra lateral direita.
- Na barra à direita, selecione o ícone Field Properties (Propriedades de campo).
Propriedades de campo
Use o seguinte | Para fazer o seguinte | Observações |
|---|---|---|
Rótulo personalizado | Crie um rótulo personalizado para o campo. | Para adicionar um rótulo personalizado, expanda a caixa Rótulo personalizado. |
Opções de campo:
| Defina o nível de importância de um campo. | O campo será opcional e editável se você desativar essas opções. |
Mostrar como | Ajuste o tamanho do campo. | Selecionar opção:
|
Valor inicial | Definir um valor padrão em um campo. | Se permitir novos envios à exibição, o valor adicionado neste campo será o valor padrão. |
Campo somente leitura
Alguns campos podem não ser editáveis, dependendo do tipo de dados ou das informações contidas na célula. As seguintes condições determinam um campo somente leitura no Dynamic View:
- Campo é de uma Coluna de sistema;
- Campo é de uma Coluna de data de término de Gantt;
- Campo é a Coluna de data de término na exibição de intervalo de datas das configurações de projeto;
- Campo é de uma Coluna de predecessor de Gantt;
- Célula na planilha de origem contém uma fórmula;
- Célula na planilha de origem contém um vínculo de célula de entrada;
- Célula da planilha de origem contém um hiperlink.
Lógica de campo
Ao adicionar uma lógica de campo, a exibição mostra ou oculta campos. Essa lógica é baseada nas condições ou alterações no item do Smartsheet ou no Dynamic View.
A lógica de campo se baseia em colunas de listas suspensas e símbolos. Você precisa de uma coluna de lista suspensa ou símbolos na planilha de origem para nomear e salvar as regras da lógica de campo.
Se a origem for um relatório com várias planilhas, os valores de uma lista suspensa em uma dada coluna deverão ser consistentes em todas as planilhas. Talvez você não consiga usar esse valor na lógica de campo se uma planilha estiver sem um valor nas propriedades da coluna.
- No painel Field Logic (Lógica de campo), selecione + Logic (Lógica).
- Dê um nome à lógica de campo.
- Na seção When (Quando), identifique a coluna e os valores que acionarão a lógica.
- Na seção Action (Ação), selecione o que acontecerá quando a exibição detectar o acionador. Você pode:
- ocultar campos selecionados;
- mostrar campos selecionados como Somente leitura;
- mostrar campos selecionados como Podem ser editados;
- mostrar campos selecionados como Obrigatórios.
- Selecione os campos que devem aparecer ou desaparecer na exibição e clique em Save (Salvar).
As permissões de visibilidade que você definir aqui serão exibidas no painel de detalhes. Para acessar o painel de detalhes, selecione uma linha na exibição.
É possível criar regras com ações conflitantes. O Dynamic View dará preferência para a regra com o nível de permissão mais baixo.
Compartilhar Dynamic View
Use a guia Settings > Sharing (Configurações > Compartilhamento) para configurar quem pode ver e editar a exibição. Consulte Compartilhar o Dynamic View para obter detalhes.