Perguntas comuns sobre o conector do Salesforce do Smartsheet.
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Se o conector do Salesforce do Smartsheet estiver incluído no plano que você adquiriu, use o botão abaixo para entrar e criar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e o Salesforce.
Entrar no conector do Salesforce do Smartsheet
Visão geral
O conector do Salesforce do Smartsheet permite que os usuários obtenham insights valiosos dos seus dados de vendas e orientem a execução do trabalho entre equipes. Essa ferramenta permite que você automatize e otimize vários processos de negócios, como transferências de vendas de serviços profissionais, revisão e previsão de pipeline, cálculos e aprovações de comissões e gerenciamento de território.
Com o conector do Salesforce, você pode:
- sincronizar dados de forma bidirecional ou unidirecional entre o Salesforce e Smartsheet;
- criar registros do Salesforce no Smartsheet ou no Salesforce;
- editar informações do Salesforce sem precisar entrar no Salesforce;
- monitorar métricas, criar automações e gráficos no Smartsheet.
O conector do Salesforce tem um custo adicional?
Sim. O conector do Salesforce do Smartsheet é uma oferta premium paga. Saiba mais sobre os recursos e benefícios.
Esse conector faz parte do aplicativo principal do Smartsheet?
Não. Embora o conector não faça parte do aplicativo principal, ele opera de acordo com as mesmas políticas, procedimentos e práticas de segurança que o restante do Smartsheet. Ele está sujeito aos mesmos protocolos de segurança, tempo de atividade e níveis de serviço.
O conector do Salesforce está disponível para o Smartsheet Gov ou Smartsheet Regions UE?
O Conector do Salesforce do Smartsheet está disponível na instância Commercial Smartsheet US.
Embora o conector do Salesforce do Smartsheet esteja disponível para uso na versão do Smartsheet hospedada na UE, ele não é compatível com o Smartsheet Gov.
- Para importar dados do Salesforce para a instância do Smartsheet Gov, use o Data Shuttle.
- Confira nossos artigos de comparação para saber mais sobre as diferenças entre o Commercial Smartsheet e o Smartsheet Gov ou o Smartsheet Regions.
Como posso instalar o Conector do Salesforce?
Se você adquiriu o conector do Salesforce do Smartsheet, siga as etapas em Configuração de conexão para inicializar a conexão entre o Smartsheet e seu ambiente do Salesforce.
Preciso de uma licença do Salesforce para usar esse conector?
Sim. Você precisa de uma licença do Salesforce para criar a conexão entre a instância do Smartsheet e do Salesforce e os fluxos de trabalho entre elementos no Smartsheet e no Salesforce. No entanto, você não precisa de uma licença do Salesforce para usar os dados do Salesforce depois que eles forem transferidos para o Smartsheet por meio do conector.
Quais versões do Salesforce são compatíveis com esse conector?
O conector é compatível com todas as versões do Salesforce que oferecem suporte ao acesso de API, incluindo:
- Desempenho
- Empresa
- Ilimitado
- Desenvolvedor
- Profissional
O conector permite mais de uma organização do Salesforce?
Sim. Você pode criar uma conexão com uma organização do Salesforce e um ambiente de sandbox.
Posso vincular vários fluxos de trabalho do conector do Salesforce a uma planilha?
Não. Cada planilha só permite um fluxo de trabalho de conector. Se você precisar reunir objetos diferentes do Salesforce (por exemplo, Oportunidades e Campanhas), é recomendável colocá-los em planilhas separadas no Smartsheet.
A partir daí, você pode combinar esses conjuntos de dados usando um relatório ou fórmulas (como INDEX MATCH) com base em um identificador exclusivo, como Owner ID ou Account ID.
Quais campos e objetos posso usar para sincronizar dados?
Você pode usar todos os objetos padrão e personalizados no Salesforce nos módulos de vendas e serviços. Depois de selecionar um objeto ao configurar um fluxo de trabalho com um dos conectores, você poderá ver todos os campos padrão e personalizados nesse objeto e todos os campos de objetos relacionados, desde que o objeto relacionado tenha no máximo um registro.
Os campos nos objetos relacionados são somente leitura. A maioria dos campos pode ser sincronizada em ambas as direções, desde que o proprietário do fluxo de trabalho tenha as permissões apropriadas no Salesforce.
Campos de terceiros não são aceitos e o conector não é compatível com a sincronização de anexação.
Todos os campos precisam ser sincronizados de modo bidirecional?
Não. Ao criar o fluxo de trabalho, você pode decidir os campos que serão sincronizados, bidirecionais ou unidirecionais e em que direção os dados serão sincronizados. Por exemplo, apenas do Salesforce para o Smartsheet ou vice-versa.
Posso criar registros no Salesforce pelo Smartsheet usando o conector do Salesforce?
Sim. Se você configurar o fluxo de trabalho para sincronizar dados com o Salesforce, poderá criar registros do Salesforce no Smartsheet.
Ao criar o fluxo de trabalho, certifique-se de que a opção Sync new rows created in Smartsheet to Salesforce (Sincronizar novas linhas criadas no Smartsheet com o Salesforce) esteja selecionada.
Depois que o fluxo de trabalho com os campos obrigatórios for criado, insira as informações em uma nova linha (ou com um formulário) no Smartsheet e salve a planilha.
Na próxima vez que o fluxo de trabalho do conector do Salesforce for sincronizado, você poderá ver os registros recém-criados no Salesforce. Na planilha, o novo ID do registro aparece com um hiperlink para esse registro no Salesforce.
Como faço para ver quais fluxos de trabalho do conector do Salesforce foram criados?
Você sempre pode ver os fluxos de trabalho que criou. Se você for um administrador do Salesforce do Smartsheet, poderá ver todos os fluxos de trabalho criados por usuários na sua organização, independentemente de quem os criou. Para ver as etapas de exibição e gerenciamento de fluxos de trabalho, confira Criar fluxos de trabalho com o conector do Salesforce do Smartsheet.
Com que frequência esse conector sincroniza dados entre o Smartsheet e o Salesforce?
O conector do Salesforce do Smartsheet sincroniza informações entre sistemas com chamadas de API para os dois aplicativos. Um número básico de chamadas de API é usado, independentemente de quaisquer atualizações feitas entre sistemas. O conector pesquisa o Salesforce em um intervalo configurável (padrão de 30 segundos) pelo menos uma vez para cada tipo de objeto mapeado, independentemente do número de fluxos de trabalho.
Para alterar a taxa de pesquisa, siga as etapas em Frequência de pesquisa.
Quando eu precisar de ajuda, que recursos de suporte poderei usar?
Como as funções e os perfis do Salesforce controlam o acesso a dados?
Antes de criar um fluxo de trabalho, entre no conector do Salesforce com suas credenciais. Isso garante que a permissão de segurança imposta à sua conta do Salesforce (via perfis) seja aplicada ao usar o conector do Salesforce do Smartsheet.
Posso limitar os tipos de dados que podem ser inseridos no Smartsheet de modo que correspondam aos meus tipos de dados nos campos do Salesforce?
O Smartsheet pode aceitar todos os tipos de dados em qualquer célula, embora as células possam ser configuradas para tipos de dados específicos. Se você inserir um tipo de dados em uma célula do Smartsheet incompatível com o campo para o qual ele é mapeado no Salesforce, um erro aparecerá na linha indicando uma incompatibilidade de tipo de dados.
Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de dados que o Smartsheet pode aceitar, consulte o artigo Tipos de colunas.
Quando eu mudo um usuário para visualizador ou sem acesso na página Tipos de estação e reajuste, o que acontece com os fluxos de trabalho que ele possui nos conectores?
Os fluxos de trabalho dos conectores são desativados quando tentam sincronizar dados depois que um administrador de sistema rebaixa um usuário para visualizador ou sem acesso na página Tipos de estação e reajuste. Para reabilitar os fluxos de trabalho, um administrador de sistema deve atualizar a função do usuário para Editor+ ou transferir os fluxos de trabalho para outro usuário com as permissões apropriadas.