Perguntas comuns sobre o Smartsheet Salesforce Connector.
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Se o Salesforce Connector do Smartsheet estiver incluído no seu plano, use o seguinte URL para fazer login e criar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e o Salesforce: https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce
Faça login agora no Salesforce Connector do Smartsheet
Visão geral
Use o Smartsheet Salesforce Connector para obter insights valiosos sobre seus dados de vendas e impulsionar a execução do trabalho entre as equipes. Essa ferramenta permite que você automatize e otimize vários processos de negócios, como transferências de vendas de serviços profissionais, revisão e previsão de pipeline, cálculos e aprovações de comissões e gerenciamento de território.
Com o Salesforce Connector, você consegue:
- sincronizar dados de forma bidirecional ou unidirecional entre o Jira e Smartsheet;
- Criar novos registros do Salesforce no Smartsheet ou no Salesforce
- Edite as informações do Salesforce sem precisar entrar no Salesforce
- monitorar métricas, crie automações e crie gráficos no Smartsheet.
Existe algum custo adicional para o conector Jira?
Sim, o conector Jira do Smartsheet é uma oferta premium paga. Saiba mais sobre os recursos e benefícios.
Esse conector faz parte do aplicativo principal do Smartsheet?
Embora o conector não faça parte do aplicativo principal, ele opera de acordo com as mesmas políticas, procedimentos e práticas de segurança que o restante do Smartsheet.
O conector Jira está disponível para o Smartsheet Gov ou Smartsheet Regions EU?
O conector Jira do Smartsheet está disponível na instância Commercial Smartsheet US.
Embora o conector Jira do Smartsheet esteja disponível para a versão do Smartsheet hospedada na EU (União Europeia), você não pode usá-lo na Smartsheet Gov.
Para importar dados do Jira para a instância Smartsheet Gov, você pode explorar o Data Shuttle.
Confira nossos artigos de comparação para saber mais sobre as diferenças entre o Commercial Smartsheet e o Smartsheet Gov ou Smartsheet Regions.
Como posso instalar o conector Jira?
Se você comprou o Smartsheet Salesforce Connector, siga as etapas na Configuração de Conexão para inicializar a conexão entre o Smartsheet e seu ambiente Salesforce.
Preciso de uma licença do Salesforce para usar este conector?
É necessária uma licença do Salesforce para criar a conexão entre a instância do Smartsheet Salesforce e quaisquer fluxos de trabalho entre elementos no Smartsheet e no Salesforce. No entanto, você não precisará de uma licença do Salesforce para utilizar os dados do Salesforce depois que eles forem portados para o Smartsheet por meio do conector.
Quais versões do Salesforce são compatíveis com esse conector?
O conector é compatível com todas as versões do Salesforce que suportam acesso à API, incluindo:
- Desempenho
- Empresa
- Ilimitado
- Desenvolvedor
- Profissional
O conector oferece suporte a mais de uma organização do Salesforce?
Sim, você pode ter uma conexão criada com uma organização do Salesforce e um ambiente de sandbox.
Posso vincular vários fluxos de trabalho do conector Jira a uma planilha?
Não, cada planilha só pode suportar um fluxo de trabalho conector. Se você precisar reunir objetos diferentes do Salesforce (por exemplo, Oportunidades e Campanhas), é recomendável reuni-los em planilhas separadas no Smartsheet. A partir daí, você poderá combinar esses conjuntos de dados usando um relatório ou fórmulas (como CORRESPONDÊNCIA DE ÍNDICE) com base em um identificador exclusivo (como ID do proprietário ou ID da conta).
Quais campos e objetos posso usar para sincronizar dados?
Todos os objetos padrão e personalizados no Salesforce nos módulos de Vendas e Serviços podem ser usados. Depois de selecionar um objeto durante a configuração de um fluxo de trabalho de trabalho usando um dos conectores, você verá qualquer campo padrão e personalizado nesse objeto e todos os campos de objetos relacionados, desde que o objeto relacionado tenha no máximo um registro. (Os campos nos objetos relacionados são somente leitura.) A maioria dos campos pode ser sincronizada nos dois sentidos, desde que o proprietário do fluxo de trabalho tenha as permissões apropriadas no Salesforce.
Os campos de terceiros não são suportados e o conector não suporta a sincronização de conexão.
Todos os campos precisam ser sincronizados de maneira bidirecional ou automática?
Não! Ao criar o fluxo de trabalho, você pode decidir quais campos são sincronizados, bidirecionais ou unidirecionais e em que direção os dados estão sendo sincronizados (por exemplo, do Salesforce para o Smartsheet apenas ou vice-versa).
Posso criar registros no Salesforce de dentro do Smartsheet usando o Salesforce Connector?
Sim. Se o fluxo de trabalho estiver configurado para sincronizar dados com o Salesforce, os registros do Salesforce poderão ser criados no Smartsheet.
Ao criar seu fluxo de trabalho, certifique-se de selecionar Sincronizar novas linhas criadas no Smartsheet com o JIRA. Depois de criar o fluxo de trabalho com os campos obrigatórios, insira as informações em uma nova linha (ou com um formulário) no Smartsheet e salve a planilha. Da próxima vez que o fluxo de trabalho Salesforce Connector for sincronizado, você verá os registros recém-criados no Salesforce. Na planilha, você verá o novo ID de registro com um hiperlink para esse registro no Salesforce.
Como vejo quais fluxos de trabalho Salesforce Connector foram criados?
Você sempre pode ver os fluxos de trabalho que você mesmo criou. Se você é administrador de sistema Jira do Smartsheet, pode ver todos os fluxos de trabalho criados pelos usuários da sua organização, independentemente de quem os criou. Consulte nosso artigo Criar fluxos de trabalho com o conector Jira do Smartsheet para ver etapas para exibir e gerenciar fluxos de trabalho.
Com que frequência esse conector sincronizará os dados entre o Smartsheet e o Salesforce?
O Salesforce Connector Smartsheet sincroniza as informações entre os sistemas com chamadas de API para os dois aplicativos. Um número básico de chamadas de API será usado, independentemente de quaisquer atualizações feitas entre os sistemas. O conector pesquisa o Salesforce em um intervalo configurável, a uma taxa padrão a cada 30 segundos, pelo menos uma vez para cada tipo de objeto mapeado, independentemente do número de fluxos de trabalho.
Para alterar a taxa de sondagem, siga as etapas em Frequência de sondagem.
Quando eu precisar de ajuda, que recursos de suporte poderei usar?
Como o acesso aos dados é controlado pelas funções e perfis do Salesforce?
Antes de criar um fluxo de trabalho, você deve fazer login no Salesforce Connector com suas credenciais. Isso garante que a permissão de segurança imposta à sua conta no Salesforce (por meio de perfis) seja aplicada quando você usar o Smartsheet Salesforce Connector.
Posso limitar quais tipos de dados podem ser inseridos no Smartsheet (para corresponder aos meus tipos de dados nos campos do Salesforce)?
Smartsheet pode aceitar qualquer tipo de dados em qualquer célula, embora as células possam ser configuradas para tipos de dados específicos. Se um tipo de dados for inserido em uma célula Smartsheet incompatível com o campo para o qual está mapeado no Salesforce, uma mensagem de erro aparecerá na linha indicando uma incompatibilidade de tipo de dados.
Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de dados que Smartsheet pode aceitar, consulte o artigo Tipos de colunas.