USM Content
O conector do Salesforce do Smartsheet está disponível como uma oferta premium. Para obter informações sobre preços, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Se você adquiriu o conector do Salesforce do Smartsheet em seu plano, use o botão abaixo para fazer login e começar a criar fluxos de trabalho entre o Smartsheet e o Salesforce.
Fazer login no conector do Salesforce do Smartsheet
Terminologia e níveis de permissão
- Conexão: vincula o conector do Salesforce (por exemplo, do Smartsheet) e um ambiente específico do Salesforce.
- Fluxo de trabalho: é o link estabelecido no conector do Salesforce entre elementos específicos do Salesforce e uma planilha no Smartsheet.
Existem três tipos de usuários que podem interagir com o conector do Salesforce do Smartsheet:
- Administrador de sistema do Smartsheet: gerencia e restringe os administradores e usuários do conector do Salesforce.
- Administrador do conector do Salesforce: estabelece a conexão entre uma instância do Salesforce e o conector do Salesforce do Smartsheet.
- Usuário do conector do Salesforce: cria fluxos de trabalho que sincronizam informações entre o Smartsheet e o Salesforce.
Consulte Criar fluxos de trabalho com o conector do Salesforce do Smartsheet para saber mais sobre os requisitos para criar fluxos de trabalho com o esse conector.
Recursos por tipo de usuário
Use este gráfico como referência para recursos disponíveis para usuários por tipo de usuário que pode acessar o conector.
| Recurso | Administrador de sistema do Smartsheet | Administrador do conector do Salesforce | Usuário do conector do Salesforce |
|---|---|---|---|
| Criar conexão | Sim | Sim | Não |
| Criar fluxos de trabalho | Sim* | Sim* | Sim |
| Editar os próprios fluxos de trabalho | Sim* | Sim* | Sim |
| Desativar fluxos de trabalho próprios | Não | Não | Sim |
| Ver todos os fluxos de trabalho na organização | Sim | Sim | Sim |
| Desativar qualquer fluxo de trabalho na organização | Sim | Sim | Não |
| Habilitar ou executar fluxos de trabalho na organização | Não | Não | Não |
| Atribuir a função de usuário do Conector do Salesforce | Sim | Sim | Não |
| Atribuir a função de administrador do Conector do Salesforce | Sim | Não | Não |
| Habilitar a configuração "Restrição de acesso" | Sim | Sim | Não |
| Adicionar pessoas à lista "Restrição de acesso" (depois que as restrições forem habilitadas) | Sim | Sim | Não |
*Administradores de sistema do Smartsheet e administradores do conector poderão criar e editar livremente fluxos de trabalho se o recurso Restrição de acesso estiver desativado. No entanto, quando esse recurso está habilitado, esses administradores devem ter a função de usuário do conector para manter esse privilégio. Saiba mais sobre como restringir o acesso ao conector do Salesforce do Smartsheet.
Configuração de conexão
Para começar a usar o Smartsheet Salesforce Connector, você deve primeiro configurar uma conexão entre os ambientes do Smartsheet e do Salesforce para que os usuários possam criar fluxos de trabalho que conectem elementos específicos no Smartsheet e no Salesforce.
Pré-requisitos
Para conectar o Smartsheet ao Salesforce, você precisa ter as permissões a seguir.
No Salesforce:
- Função de administrador de sistema da Salesforce
- API habilitada
- Configurar e definir exibições
- Exibir todos os dados
No Smartsheet:
- Acesso pago a um plano do Smartsheet (licença no modelo legado ou membro no modelo de usuário).
- Função de administrador de sistema do Smartsheet (consulte o artigo Tipos de usuário em nível de conta para obter mais informações) ou Função de administrador do Conector do Salesforce do Smartsheet (uma função de nível de conta exclusiva para os conectores; consulte Terminologia e níveis de permissão para obter mais informações).
Embora apenas a função de administrador de sistema do Smartsheet ou a função de administrador do Conector do Salesforce do Smartsheet seja necessária, é recomendado que você tenha ambas as funções para configurar o conector.
Instruções de configuração de conexão
- Entre no conector do Salesforce do Smartsheet. Se for solicitado a permitir o acesso à sua conta do Smartsheet, selecione Allow (Permitir).
Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo da página e selecione Administração da conta.
Brandfolder Image
- Selecione Register new Salesforce organization (Registrar uma nova organização do Salesforce). Em seguida, indique se você está se conectando a uma organização do Salesforce ou a uma organização de sandbox do Salesforce. Este exemplo pressupõe que você está se conectando a uma organização do Salesforce.
A página de login do Salesforce é exibida. Entre na sua conta do Salesforce (se ainda não tiver feito login) e selecione Allow (Permitir) quando solicitado.
Brandfolder Image
Agora você está na página Administração da conta do conector do Salesforce do Smartsheet. Esta página oferece acesso a ferramentas que criam e gerenciam fluxos de trabalho entre o Smartsheet e a instância do Salesforce. O nome da sua organização do Salesforce será exibido na página Administração da conta.
Consulte o artigo de ajuda do Smartsheet em Criar fluxos de trabalho com o Smartsheet Salesforce Connector para obter detalhes sobre como fazer fluxos de trabalho sincronizar planilhas nos dados do Smartsheet e do Salesforce.
Restringir o acesso ao conector do Salesforce do Smartsheet
Suas habilidades no Salesforce Connector dependem das restrições ativas e das permissões que você tem no Smartsheet (como permissões de compartilhamento de planilhas) e no Salesforce (como permissões de leitura/gravação de objetos).
Para estabelecer um fluxo de trabalho entre um objeto do Salesforce e uma planilha Smartsheet, você precisa, pelo menos, de permissões de editor no Smartsheet e permissões para ler, gravar, atualizar e excluir o objeto do Salesforce.
Para restringir o acesso
Você pode limitar os indivíduos que podem criar fluxos de trabalho com o conector do Salesforce fazendo com que o administrador de sistema do Smartsheet/Salesforce ative a configuração de Restrição de acesso.
Para ativar a configuração de Restrição de acesso:
- Use suas credenciais do Smartsheet para entrar no conector do Salesforce.
- Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da página e escolha Gerenciamento de usuários.
Marque Restrict which users can access the Smartsheet for Salesforce Integration (Restringir quais usuários podem acessar a integração do Smartsheet para Salesforce). caixa de seleção
Brandfolder Image
O endereço de e-mail de qualquer pessoa que tenha criado fluxos de trabalho anteriormente é adicionado automaticamente à lista de usuários com permissão para acessar o Conector. Se necessário, você pode restringir o acesso ao conector removendo os endereços de e-mail deles dessa lista.- Adicione o endereço de e-mail de qualquer pessoa a quem você deseje conceder acesso ao conector.
Depois de ativar essa configuração, somente os usuários com as permissões de usuário ou administrador do Salesforce do Smartsheet poderão acessar o Salesforce Connector. Gerencie esses níveis de permissão por meio da interface do conector do Salesforce e do aplicativo Smartsheet.
Confira o artigo do centro de administração para obter mais informações sobre o gerenciamento de usuários no aplicativo Smartsheet.
Para remover o acesso
Os administradores de sistema do Smartsheet e do Salesforce também podem remover usuários do conector do Salesforce selecionando o ícone de exclusão à direita do nome de usuário.
Não será mais possível criar nem editar seus fluxos de trabalho se removerem você da lista.
Se você não tiver mais acesso, seus fluxos de trabalho ficarão ativos por até dez minutos. Após esse período, seus fluxos de trabalho serão desativados automaticamente.
Frequência da pesquisa
Você pode ajustar a frequência de pesquisa para solicitações feitas entre o Smartsheet e o Salesforce. O Salesforce tem um limite de quantas vezes as informações podem ser atualizadas automaticamente por minuto. Se você exceder esses limites, os fluxos de trabalho ativos retornarão erros e não sincronizarão as informações. Para corrigir esse problema, remova o limite do Salesforce ou defina a frequência de pesquisa para um intervalo mais longo.
Você pode gerenciar melhor a conexão entre o Smartsheet e o Salesforce criando notificações personalizadas de uso da API no Salesforce. Esteja ciente de que o Salesforce pode usar tipos de campo relacionados a outros objetos (como Campos de relacionamento de pesquisa ou Campos de relacionamento polimórficos), aumentando o número de solicitações enviadas ao Salesforce pelo Smartsheet Salesforce Connector.
Definir a frequência da pesquisa
Para alterar a frequência da pesquisa nos conectores:
- Selecione menu no canto superior esquerdo e Administração da conta.
Selecione Preferências no lado direito para abrir o painel Frequência de pesquisa ao lado da sua organização.
Brandfolder Image
Em seguida, você pode definir uma taxa específica em segundos para todos os fluxos de trabalho em sua organização com o objetivo de ajudar a impedir que seus fluxos de trabalho excedam as limitações da solicitação.