Dicas para a geração de documentos

Os usuários pagos podem usar o gerador de documentos.Os usuários licenciados podem usar o gerador de documentos.  Proprietários, Administradores e Editores podem anexar documentos gerados a linhas na planilha. Todos que tenham acesso à planilha podem gerar documentos e baixá-los para o dispositivo.  

Veja como você pode simplificar e deixar o processo mais eficiente.  

• Use um formulário para capturar os dados.
  Quer garantir que os dados na planilha sejam capturados corretamente todas as vezes? Monte um formulário para a entrada de dados.
• Crie nomes de arquivo personalizados para cada documento.
  Por padrão, o Smartsheet usa o nome do PDF para criar um nome de arquivo para cada documento gerado. Se você tiver muitos documentos, pode ter dificuldade em diferenciá-los. Você pode criar uma fórmula para personalizar esses nomes de arquivo, para que cada um tenha um significado. 
• Personalize o e-mail enviado ao encaminhar um item do DocuSign para assinatura.
  Você pode personalizar os campos de assunto e mensagem para que os destinatários identifiquem a mensagem com mais facilidade. 
• Sinalize as linhas que estão prontas para a criação de documento.
  Depois de definir o sinalizador, você pode filtrar as linhas que estão prontas e gerar documentos somente para essas linhas. Você pode otimizar ainda mais e usar a automação para sinalizar as linhas e gerar os documentos.