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Personalizar e-mails enviados no processo do Docusign

Use os valores da planilha para personalizar o assunto e/ou a mensagem do e-mail.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Business
  • Enterprise

Permissões:

  • Editor
  • Administrador

Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

Pré-requisitos

  • Você deve ser um Admin na planilha para criar novos mapeamentos.
  • Você deve ser um editor na planilha para usar o mapeamento e enviar envelopes.
  • Você precisa de uma conta do Docusign para criar mapeamentos.

Personalize seu e-mail

  1. Faça login no Docusign.
  2. Selecione seu modelo e selecioneEditar.
  3. Role para baixo até Mensagem para todos os destinatários. 
  4. Use os valores de coluna do Smartsheet para personalizar o assunto do e-mail e o corpo da mensagem. Digite os nomes das coluna do Smartsheet entre chaves duplas e, em seguida, digite o restante da mensagem.

    Por exemplo: Contrato para: {{First Name}} {{Last Name}}
Customized email example for the DocuSign process

Visualizar a mensagem de e-mail personalizada e o corpo do e-mail do Smartsheet

  1. Acesse o Smartsheet, clique com o botão direito do mouse em uma linha e selecione Gerar documentos. 
  2. Localize o mapeamento do Docusign.
  3. Passe o cursor sobre o mapeamento e selecione o ícone de edição.
  4. SelecioneConfigurações e selecione Mensagens de e-mail personalizadas. 
  5. Visualize sua mensagem personalizada. 

Esse recurso é limitado a "Enviar via DocuSign" e ainda não funciona com "Salvar como rascunho no DocuSign"