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Personalize os e-mails enviados no processo do DocuSign

Use os valores da sua planilha para personalizar o assunto do e-mail ou sua mensagem.

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Business
  • Enterprise

Permissões:

  • Editor
  • Administrador

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Antes de começar

  • Você deve ser um Administrador na planilha para criar novos mapeamentos.
  • Você deve ser um Editor na planilha para usar o mapeamento e enviar envelopes.
  • Você precisa de uma conta DocuSign para criar mapeamentos.

Personalize seu e-mail

  1. Faça login no DocuSign.
  2. Selecione seu modelo e clique em Editar.
  3. Role para baixo até Mensagem para Todos os Destinatários. 
  4. Use os valores da coluna do Smartsheet para personalizar o assunto do e-mail e o corpo da mensagem. Digite os nomes das colunas do Smartsheet dentro de chaves duplas e depois digite o restante da mensagem.

    Por exemplo: Contrato para: {{Primeiro Nome}} {{Último Nome}}
Customized email example for the DocuSign process

Visualize a mensagem de e-mail personalizada e o corpo do e-mail do Smartsheet

  1. Vá para o Smartsheet, clique com o botão direito em uma linha e selecione Gerar Documentos. 
  2. Localize o seu mapeamento DocuSign.
  3. Passe o cursor sobre o mapa e selecione o ícone Editar.
  4. Selecione Configurações e depois selecione Mensagens de E-mail Personalizadas. 
  5. Visualize sua mensagem personalizada. 

Esse recurso é limitado a Enviar via DocuSign e ainda não funciona com Salvar como Rascunho no DocuSign.