Resource Management para Control Center

Antes de começar

• Se você alterar o nome das colunas depois de conectar o Resource Management ao Control Center, poderá interromper a implantação. 
• Se você alterar qualquer nome de campo personalizado no Resource Management, interromperá a conexão entre o Smartsheet Control Center e o Resource Management.
• A remoção do link do projeto Resource Management pode interromper a conexão com o Smartsheet Control Center.
• Se você incluir quaisquer fórmulas de coluna na coluna % de alocação, você interromperá a conexão entre o Smartsheet Control Center e o Resource Management.
• As atualizações globais não estão disponíveis para a integração entre o Resource Management e o Control Center. Para manter as duas fontes sincronizadas, você precisa fazer manualmente todas as atualizações em Resource Management Project Settings depois de provisionar um projeto.
• Verifique se a conta do Resource Management que você deseja usar para o Control Center está autorizada a usar o Smartsheet. A melhor prática é usar a mesma conta que você usa para seu lead principal no Control Center. Essa conta deve ser um líder principal, um administrador de gerenciamento de recursos e um administrador do sistema Smartsheet.

Vincule o Control Center à sua conta do Resource Management 

1. No Centro de controle, selecione Gerenciar programa.
2. Selecione a guia Integrações.

Confirme se o nome da organização do Gerenciamento de recursos é o mesmo que você vê no Gerenciamento de recursos e se o e-mail listado pertence a um administrador ou líder principal do Gerenciamento de recursos.

3. Selecione Update (Atualizar).
4. Selecione Permitir Centro de Controle.

Se você precisa alterar um nome ou e-mail ou se o nome da organização aparece como não definido, faça o seguinte:

1. Abra uma nova guia anônima no navegador e faça login na sua conta do Resource Management. 

Saia das outras contas do Resource Management que você possa ter. 

2. Selecione Update (Atualizar).
3. Selecione Permitir Centro de Controle.

Vincular sua planilha de modelos ao Resource Management

Você só pode vincular uma planilha de modelos ao Resource Management  Certifique-se de que o modelo ao qual o painel está conectado também seja a mesma planilha selecionada ao passar pelo construtor de blueprint.

1. No Smartsheet, abra a planilha de modelos à qual você quer vincular seus planos de recursos. 
2. Abra o painel Gerenciamento de recursos. 
3. Em seguida, conecte a folha de modelo. Você não precisa conectar todos os seus projetos, apenas a planilha. 

Use marcadores de posição nas planilhas de modelo de projeto em vez de contatos específicos. Use a automação Smartsheet para informar aos gerentes de recursos quando você precisa de um tipo específico de recurso.  Você também pode mapear as fases do projeto se elas estiverem configuradas em seu modelo. 

Revise sua planilha de entrada

Os planos de recursos criados usando o Control Center usam os valores da planilha de entrada.

Revise a planilha de entrada e verifique se os nomes das colunas correspondem aos listados abaixo. Essas colunas são mapeadas para campos em seu plano de recursos. 

Use nomes de colunas correspondentes entre o Resource Management e a planilha de entrada para garantir que eles forneçam os mesmos tipos de dado. 

• Nome do projeto 
• Descrição do projeto
• Data de início
• Data de término
• Proprietário do projeto (opcional, seleção única)
• URL do plano de recursos do Resource Management
• Todos os campos personalizados opcionais que você definiu no Resource Management

Verifique se todas as colunas obrigatórias contêm dados. Campos obrigatórios sem dados podem causar problemas ao provisionar o projeto.

Você pode atualizar as seguintes colunas na planilha de entrada com informações do plano do Resource Management ao provisionar os projetos:

• Status do gerenciamento de recursos: Essa coluna exibe o Tipo de Projeto do Gerenciamento de Recursos(Provisório, Confirmado, Interno)

O tipo de projeto não é sincronizado com o gerenciamento de recursos depois que você provisiona o projeto. Você precisa atualizar o projeto manualmente no Resource Management.

• URL do projeto: Essa coluna exibe o URL do plano de recursos. Se um plano de recursos já existir, você poderá adicioná-lo à planilha. Se não há um plano de recursos, o sistema gera um novo URL para você. 

Você não deve atualizar isso manualmente. Sempre use o link que o Smartsheet Control Center criou quando você provisionou o projeto.

Configure os blueprints

Configure cada blueprint separadamente para criar um plano de recursos e os ativos Smartsheet associados.

1. No Centro de Controle, selecione Gerenciar Programas > Blueprints. 
2. Selecione + Novo blueprint ou um blueprint existente.
3. Percorra o construtor até Componentes do projeto. 
4. Ative a opção do painel Resource Management e selecione Next. 
5. Na tela Resource Plan Settings (Configurações do plano de recursos ), selecione as colunas na folha de admissão a serem usadas com o Resource Management (Gerenciamento de recursos).
   • Opcional: Para alterar os mapeamentos das colunas de admissão, selecione Edit Settings (Editar configurações), salve as alterações e selecione Next (Avançar). As alterações feitas no mapeamento afetam os blueprints que usam a planilha de entrada.  
6. Na tela Connection Settings (Configurações de conexão ), selecione qual planilha aparece no painel Resource Management (Gerenciamento de recursos) depois de provisionar o projeto. Normalmente, é o plano do projeto. 
7. Conclua o construtor de plantas como de costume. 

Crie o plano do Resource Management

Depois que tudo estiver configurado, qualquer pessoa poderá criar um planejamento de projeto para provisionamento.

Adicionar um novo projeto à planilha de admissão 

Você pode usar um formulário para fazer isso ou adicionar uma linha na planilha de entrada.

1. Crie um projeto do Resource Management. Use o mesmo nome do projeto, descrição, data de início e data de término que você inseriu na planilha de entrada. Gere o plano como de costume.
2. Na página do projeto no Resource Management, selecione o URL na barra de endereços e copie para a área de transferência. 
3. Cole o URL na coluna do plano do projeto na planilha de entrada. 
4. Ao provisionar o projeto, o Smartsheet cria automaticamente todos os ativos dele. Seu plano de recursos se conecta à planilha de projeto especificada por meio do Painel de gerenciamento de recursos. 

Antes de provisionar seu projeto 

Se você estiver trabalhando com estimativas em vez de tarefas definidas e alocação de recursos, crie o plano de recursos antes de provisionar o projeto. O Smartsheet provisiona os ativos adicionais e vincula o plano de recursos existente à planilha de projeto.

Conforme você altera os membros da equipe ou as atribuições no cronograma do Resource Management, as atualizações são sincronizadas automaticamente de volta à planilha conectada.

Depois de provisionar seu projeto 

Se você definiu tarefas e cronogramas na planilha de cronograma do projeto, crie o plano no Resource Management depois de provisionar o projeto.

1. Ao provisionar o projeto, o Smartsheet cria automaticamente todos os ativos do projeto. 
2. Abra a planilha, revise-a e ajuste o plano conforme necessário.
3. Envie os recursos atribuídos para o Resource Management usando o painel. Conforme você altera os membros da equipe ou as atribuições no cronograma do Resource Management, as atualizações são sincronizadas automaticamente de volta à planilha conectada.

Exclua os planos do Resource Management do Control Center

Quando você exclui um projeto do Resource Management, o sistema o arquiva, a menos que você o exclua totalmente do Smartsheet Control Center.

Também é possível decidir se o plano de gerenciamento de recursos correspondente deve ser mantido ou excluído ao excluir um projeto do Centro de controle.

Marque a caixa ao lado da opção do plano Resource Management se quiser excluí-la ou deixe-a desmarcada para mantê-la.

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Depois que você excluir todos os dados do projeto Resource Management, não será possível recuperá-los.