Conectar uma planilha de projeto a um projeto do Resource Management

Para gerenciar seus recursos via painel do Smartsheet para o Resource Management, você deve conectar sua planilha de projeto ao seu plano do projeto do Resource Management. 

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Smartsheet
  • Resource Management

Permissões:

  • Proprietário
  • Administrador
  • Administrador de recursos
  • Editor do projeto
  • Editor de portfólio

 

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Este artigo se aplica apenas a usuários que acessam o Resource Management com e-mail/senha ou por meio do SSO do Resource Management. 

  1. Comece verificando se você autorizou sua conexão com o Smartsheet e o Resource Management. 

  2. No Smartsheet, crie ou abra uma planilha de projeto com o recurso de dependências habilitado. 

    • Certifique-se de que sua planilha tenha as seguintes colunas obrigatórias ou adicione-as durante a configuração: data de início, data de término, atribuído a e % de alocação. 

    • Os dados na coluna principal são sincronizados com o Resource Management como o item de trabalho.

    • Você não pode adicionar fórmulas de coluna às colunas % alocadas ou atribuídas, pois essas colunas só são sincronizadas do Smartsheet para o Resource Management.

  3. Selecione o ícone de menu no painel > Editar configurações de projeto > Abrir configurações de projeto. Certifique-se de ter ativado o Resource Management e mapeado o recurso atribuído e as colunas de porcentagem de alocação. Saiba como modificar configurações de projeto.
  4. Use o painel para criar um novo projeto do Resource Management. Depois de adicionar novos detalhes do projeto, selecione Conectar .

Se você renomear a planilha no Smartsheet, o nome do projeto conectado no Resource Management será atualizado automaticamente.