Aplica-se a

Resource Management

Para obter mais informações sobre os tipos de planos e os recursos incluídos, consulte a página Planos do Smartsheet.

Recursos

Quem pode usar esse recurso?

Você deve ter permissões de Administrador de recursos para adicionar ou atualizar informações de perfil de usuário.

Descubra se esse recurso está incluído no Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

Definir configurações de perfil

Quando os administradores de recursos configuram novos perfis, é recomendável preencher as informações básicas de seus membros da equipe. Quando as configurações de perfil estão atualizadas, você pode filtrar esses detalhes na agenda e nos relatórios imediatamente.

PLANS

  • Resource Management

Para obter mais informações sobre os tipos de planos e os recursos incluídos, consulte a página Planos do Smartsheet.

Permissões

Você deve ter permissões de Administrador de recursos para adicionar ou atualizar informações de perfil de usuário.

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Detalhes básicos do perfil:

  • Imagem de perfil: é bom ver os rostos da sua equipe. Além disso, eles aparecerão na página da organização e na agenda. O recomendável é resolução de 200 x 200 pixels e no máximo 300 K.
  • Nome e sobrenome: digite o nome e o sobrenome da pessoa
  • E-mail: conta em que uma pessoa receberá e-mails de marketing do Gerenciamento de recursos. 
  • Telefone celular e telefone do escritório: adicione esses detalhes, se aplicável, para que sua equipe saiba como entrar em contato com essa pessoa. Essas informações ficam visíveis na página de perfil de toda a equipe.
  • Local: selecione onde a pessoa reside.
  • Número do funcionário: preencha este campo se você tiver identificadores internos para a pessoa e desejar que essas informações estejam disponíveis nas exportações de relatório.
  • Campos personalizados de pessoas: informações adicionais que adicionam mais lógica de negócios à conta da sua organização.

     

Campos do administrador:

  • Disponibilidade: preencha detalhes como o primeiro e último dia de trabalho de uma pessoa. Quando as pessoas trabalharem em horários que são diferentes dos dias e horas de trabalho regulares que você definiu nas configurações da conta, crie uma disponibilidade de meio período para elas. Isso afetará a disponibilidade da pessoa na agenda.

  • Utilização: é um número fixo usado para comparar a utilização real e a meta desta pessoa. A meta de utilização é mostrada nesta coluna dos relatórios de utilização e não impacta a disponibilidade de uma pessoa.

  • Taxa de cobrança: é possível optar por utilizar uma taxa de cobrança modificada para esta pessoa ou usar a taxa de cobrança padrão com base na área e na função da pessoa. Essa taxa de cobrança é originária da matriz de taxas de cobrança que você elaborou nas configurações da conta. Preencha US$ 0 se você quiser que a pessoa apareça como Não faturável

  • Área + função: é a equipe/grupo (área) e o tipo de trabalho (função) que essa pessoa faz em sua organização.

  • Fluxo de trabalho de aprovação: selecione quem aprovará o tempo e/ou as despesas da pessoa.

  • Se habilitado, os proprietários do projeto também podem aprovar o tempo e as despesas relacionadas aos projetos sob a responsabilidade deles.

  • Etiquetas de pessoas: preencha aqui as etiquetas que você cria nas configurações da conta ou crie novas etiquetas para as pessoas.

Os prestadores de serviços não podem editar perfis.

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