Definir configurações de perfil

Você deve ter permissões de Administrador de recursos para adicionar ou atualizar informações de perfil de usuário.

Detalhes básicos do perfil:

• Imagem de perfil: é bom ver os rostos da sua equipe. Além disso, eles aparecerão na página da organização e na agenda. O recomendável é resolução de 200 x 200 pixels e no máximo 300 K.
• Nome e sobrenome: digite o nome e o sobrenome da pessoa
• E-mail: conta em que uma pessoa receberá e-mails de marketing do Gerenciamento de recursos. 
• Telefone celular e telefone do escritório: adicione esses detalhes, se aplicável, para que sua equipe saiba como entrar em contato com essa pessoa. Essas informações ficam visíveis na página de perfil de toda a equipe.
• Local: selecione onde a pessoa reside.
• Número do funcionário: preencha este campo se você tiver identificadores internos para a pessoa e desejar que essas informações estejam disponíveis nas exportações de relatório.
• Campos personalizados de pessoas: informações adicionais que adicionam mais lógica de negócios à conta da sua organização.

Campos do administrador:

• Disponibilidade: preencha detalhes como o primeiro e último dia de trabalho de uma pessoa. Quando as pessoas trabalharem em horários que são diferentes dos dias e horas de trabalho regulares que você definiu nas configurações da conta, crie uma disponibilidade de meio período para elas. Isso afetará a disponibilidade da pessoa na agenda.

• Utilização: é um número fixo usado para comparar a utilização real e a meta desta pessoa. A meta de utilização é mostrada nesta coluna dos relatórios de utilização e não impacta a disponibilidade de uma pessoa.

• Taxa de cobrança: é possível optar por utilizar uma taxa de cobrança modificada para esta pessoa ou usar a taxa de cobrança padrão com base na área e na função da pessoa. Essa taxa de cobrança é originária da matriz de taxas de cobrança que você elaborou nas configurações da conta. Preencha US$ 0 se você quiser que a pessoa apareça como Não faturável

• Área + função: é a equipe/grupo (área) e o tipo de trabalho (função) que essa pessoa faz em sua organização.

• Fluxo de trabalho de aprovação: selecione quem aprovará o tempo e/ou as despesas da pessoa.

• Se habilitado, os proprietários do projeto também podem aprovar o tempo e as despesas relacionadas aos projetos sob a responsabilidade deles.

• Etiquetas de pessoas: preencha aqui as etiquetas que você cria nas configurações da conta ou crie novas etiquetas para as pessoas.

Os prestadores de serviços não podem editar perfis.

Perfis de recursos não gerenciados

Os recursos não gerenciados podem usar ou ser rastreados usando os recursos de Gestão de recursos no Smartsheet, mas não podem fazer login no Resource Management. Eles têm perfis criados que os usuários com licença integral podem ver. O perfil deles mostra:

• a guia Hoje;
• informações de contato;
• qualquer trabalho atribuído a eles por meio do acompanhamento da carga de trabalho.

O perfil é atualizado quando sua conta usa a autenticação Smartsheet

Quando a conta usa a autenticação do Smartsheet, campos básicos de identidade, como foto de perfil, nome, e-mail e números de telefone do escritório/celular, são gerenciados no Smartsheet e bloqueados no Resource Management. Eventuais atualizações feitas nas informações de contato no Smartsheet serão refletidas automaticamente no Resource Management. 

Se você não tiver uma imagem de perfil no Smartsheet, mas tiver no Gerenciamento de recursos, a imagem do Gerenciamento de recursos continuará a ser usada no Gerenciamento de recursos.

O Gerenciamento de recursos respeita as configurações de visibilidade da imagem do perfil no Smartsheet. Para ajustar essas configurações no Smartsheet, selecione sua imagem de perfil ou o ícone de avatar e selecione Configurações pessoais. Ao lado de Visibilidade, selecione Personalizar. Agora você pode definir suas configurações de visibilidade. 

Saiba mais sobre como atualizar as informações de contato de outras pessoas ou as suas próprias no Smartsheet.