Pivot アプリ

Smartsheet Pivot アプリはプレミアム アドオンで、購入可能です。詳細については Smartsheet 営業担当者にお問い合わせください。 

Pivot アプリを使用してピボット テーブルを作成すると、以下のことが可能になります。

• ロールアップ サマリーを作成し、複数のシートにまたがる重要情報を見つけやすい場所に表示する
• 新しいデータを追加するたびにサマリー メトリックを最新の状態で維持する
• データの変更が必要なとき、重要なセグメントをすばやく特定して適合させる

たとえば、Pivot アプリでは以下のようなデータを抽出できます。

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そして、以下のように外観を変更できます。

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Pivot アプリを使用する際の留意点

• Pivot アプリを含む Smartsheet のプランのユーザーである必要があります。
• Pivot アプリでピボット テーブルを作成するには、まずシートまたはレポートにソース データを用意する必要があります。
• ソース アイテムに対する所有者または管理者レベルの共有権限が必要です。

Pivot アプリにサインインする

1. 左側のナビゲーション バーで、[起動ツール] を選択します。
2. [Pivot] を選択します。  

ピボット シートを作成する

Pivot アプリの左上角にある [+Create Pivot Sheet (ピボット シートの作成)] を選択して、ウィザードの手順に従います。

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ステップ 1: シートを選択する

1. 検索または参照で、サマリーを作成したいデータを含むソース シートまたはレポートを見つけます。
2. 希望するシートまたはレポートを選び、[Next (次へ)] を選択します。

ピボット シートのソース シートを確定したら、変更することはできません。別のソース シートまたはレポートを使用するには、新しいピボット シートの作成を開始します。

条件の追加や削除を行う、または複数のシートからピボットを作成するには、ピボットのソース データとしてレポートを使用することを考慮してください。 

ステップ 2: 列を割り当てる

列の割り当てのステップでは、ピボット シートに表示させる行、列、および値を選択します。テーブルに名前を付けたり、最新の情報に更新される頻度を指定したりすることもできます。

1. [Columns (列)]、[Rows (行)]、[Value (値)] ボックスの上にある [Add Field (フィールドの追加)] を選択して、ピボット シート内の該当するアイテムのソース データを選択します。
2. [Pivot name (ピボット名)] ボックスにピボット シート名を入力します。
    
3. [Execution Frequency (実行頻度)] で、テーブルを更新する頻度を選択します。ピボット テーブルを定期的に更新し、ソース データの変更を反映するためのオプションを選択します。

列、行、値の配置に関するガイド

ピボット テーブルのデータの配置方法については、以下の画像をご覧ください。

1. 列: 列フィールドは、ピボット テーブルの上部に表示される値です (例: 暦月)。
2. 行: 行フィールドはピボット テーブルの左側に表示されます。複数のフィールドを追加すると、階層が作成されます。階層は、[Row (行)] ボックスでフィールドが表示されている順序をベースとします。
3. 値: 値フィールドはピボット テーブルの行と列の交点に配置され、合計、平均、または個数を表示させることができます。

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ステップ 3: 対象先

このステップでは、新しいピボット シート名を指定し、Smartsheet 内の対象先を指定します。

1. [Sheet name (シート名)] ボックスで、対象シート名を入力します。
2. [Select destination folder or workspace (対象フォルダーまたはワークスペースの選択)] で、新しいピボット テーブルの保存先を選択します。
3. [Next (次へ)] > [Create (作成)] の順に選択し、Pivot アプリでピボットの指示を設定します。

[Execution Frequency (実行頻度)] (ピボットの更新頻度) を設定済みの場合、スケジュールされた次回の実行時に、システムによってピボット テーブルが構築されます。ピボット テーブルをすぐにプレビューして作成するには、ピボット テーブルを構築し、Smartsheet でピボット テーブル用のシートを作成します。

ピボット テーブルをプレビューし作成する

ピボット テーブルをプレビューしてすぐに作成する場合は、次の手順を実行します。

1. [Name (名前)] の下で作業するピボットを選択します。
2. ウィザードの手順に従います。 
   

ウィザードに進んだら、次の手順を実行します

1. [Preview (プレビュー)] を選択して、ピボットの詳細を確認します。

ここからウィザードのステップ 2 に進み、Smartsheet で作成しているピボットのプレビューが表示されます。

2. ピボットの結果を確認します。問題ない場合は、[Confirm (確定)] を選択します。

変更するには、[Cancel (キャンセル)] を選択後、歯車アイコンを選択してピボットを編集します。

3. Pivot アプリがピボット シートを作成し、そのピボット シートを Smartsheet で指定した場所に配置します。
4. [Close (終了)] を選択します。

これで、ピボット シートが作成されました。これは Smartsheet で確認できます。

Smartsheet でピボット テーブル シートを見つける

1. Smartsheet を開きます。
2. 名前でシートを検索するか、ピボット シートの設定時に指定した対象先のワークスペースまたはフォルダーを検索できます。

新しいシートを表示するには、ブラウザーを最新の情報に更新する必要があります。

ピボット シートを整理して書式設定を行う

最初は、ピボット テーブルの書式は設定されていません。行はアルファベット順に表示されます。 列名を変更したり、Smartsheet の書式設定ツールを使ってピボット テーブルの外観を変更したりできます。

書式設定と新しい列名は、データが変更されたり、表に新しい行が追加されたり、ピボット テーブルの自動更新が設定されている場合でも維持されます。

ピボット シートを編集する

1. 編集するには、歯車アイコンを選択してピボット シートに変更を加えます。
2. 希望する変更を適用します。

ピボット シートの所有権

ピボット シートを作成すると、元のシートのすべての管理者が自動的にピボットの管理者になります。元のシートで管理者権限を失った場合、ピボットに対する管理者権限も失われます。

共有リンクを使用して、他の管理者にピボット設定へのアクセス権を付与できます。

ピボット シートの管理者は、設定を変更したり、ピボットを共有、公開、または削除できます。

リスト ビューでピボットを表示するには、その作成者である必要があります。他のすべての管理者にはピボットの URL が必要です。