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MS Dynamics 365 コネクタを使用することで、顧客対応チームは独自の柔軟なデータ ワークフローを構築し、チーム全体でより多くのことを成し遂げることができます。Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタを使用すると、お使いの Microsoft Dynamics 365 インスタンスと Smartsheet との間で情報を同期できるワークフローを作成できます。このコネクタを使用すると、リアルタイムでの同期が可能になるため、チームの貴重な時間を節約でき、また営業担当からサービス担当へのスムーズな引き継ぎも可能になります。新しい製品やプロジェクトを販売したことをプロジェクト チームに通知して主要な顧客情報を自動的に共有すると、プロジェクト チームは実装に向けてすぐに動けるようになります。
Smartsheet for Microsoft Dynamics 365 コネクタ: 管理者セットアップ
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。ブラウザーの互換性については、「Smartsheet を使用する際のシステム要件とガイドライン」を参照してください。
前提条件
コネクタをセットアップするには、以下の権限が必要です。
- Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロール
- Smartsheet のシステム管理者
Dynamics 365 に対して設定できる接続は、1 回につき 1 つのみです。
現在、Smartsheet for Microsoft Dynamics CRM ではクラウド インスタンスのみがサポート対象です。セルフホスト (オンプレミス) はサポートしていません。
Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet との接続
- コネクタのログインページに移動します。
- [スマートシートでログイン] を選択します。
- [Allow (許可する)] を選択します。
- [Smartsheet でログイン] を選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプトは、コネクタに Smartsheet アカウントへのアクセスを許可する同意を得るものです。
- ページの左上にあるメニューアイコンを選択します。
- 「アカウント管理者」を選択します。
- 「新規ダイナミクス組織の登録」を選択します。
- 「新規組織の登録」フォームに、次の詳細を追加します。
- Dynamics 365 コネクションの名前
- Dynamics 365 インスタンスのホームページ
- ダイナミクスインスタンスに使用される API URL
ログインしていない場合は、Microsoft Dynamics 365 アカウントにサインインしてください。
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コネクタ ダッシュボードに移動する場合
Smartsheet と Microsoft Dynamics 365 インスタンスとの間のワークフローを作成および管理するために必要なツールすべてにアクセスできます。
ダッシュボードに移動するには、以下の手順に従います。
- コネクターの上部にある Smartsheet + マイクロソフトのロゴを選択します。
Microsoft Dynamics 365 コネクタでの権限
Smartsheet for Microsoft Dynamics コネクターから、アクセス権を持つすべてのユーザーが次のことができるようになります。
- ワークフローの作成
- 所有しているワークフローの編集
管理者のみが次の操作を実行できます。
- 全員のワークフローの閲覧
- 全員のワークフローの非アクティブ化
アクセス権を持つユーザーは、以下の機能を実行できません。
- 他のユーザーのワークフローの編集
- 他のユーザーのワークフローを有効または実行する
コネクタワークフローはアプリケーション固有の権限に従います
コネクタがデータを処理する方法は、Microsoft Dynamics 365 と Smartsheet の権限によって異なります。
たとえば、コネクタでワークフローを作成したとします。ただし、Dynamics 365 アプリケーション内の特定のエンティティデータを編集する権限がないため、ワークフローではコネクタを使用してそのエンティティのデータを編集できません。