シートサマリーレポートでポートフォリオビューを作成する

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ポートフォリオビューを使用すると、複数のシートのサマリーからデータを抽出できます。サマリーパネルでシートサマリーを作成してから、それらのサマリーを統合してポートフォリオビューを作成します。

シートサマリーレポートは行レポートとは異なります。行レポートではシートのセルのデータを使用します。シートサマリーレポートと行レポートの詳細についてはこちらをご覧ください。

最初に、各シートのサマリーを作成します。
フィールドの名前が、すべてのシートで統一されていることを確認します。
同じ種類のデータの収集に使用するサマリーフィールドには、必ずすべて同じフィールドタイプを使用します。たとえば、予算情報を集計する場合は、対象となるすべての列で予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。通貨の列と数値の列がある場合は、フィールドタイプごとに列が表示されます。

シートサマリーレポートは、プレミアムアプリではご利用いただけません。たとえば、Dynamic View のソースとして、シートサマリータイプのレポートを使用することはできません。

ポートフォリオビューを作成するには、最初にシートサマリーレポートを作成してから、ポートフォリオに含める内容を決めます。

画面左のナビゲーションバーで、[Solution Center (ソリューションセンター)](プラスアイコン) をクリックし、[レポート] を選択します。
レポートの名前を入力し、[Sheet Summary Report (シートサマリーレポート)] を選択して、[OK] をクリックします。

レポートツールバーの設定を使用してポートフォリオビューを調整します。

使用するタブ	手順
ソースシート	レポートに含めるシートとシートサマリーを指定します。ヒント: ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが対象範囲になります。シートがワークスペースに追加される、またはワークスペースから削除されると、レポートが更新されます。フォルダーを選択すると、現在そのフォルダーにあるシートのみが追加されることに注意してください。フォルダーの内容が変更されてもフォルダーのサマリーが自動的に更新されることはありません。
表示する列	レポートに表示するサマリーフィールドまたはシステム列を選択します。
フィルター条件	レポートに表示するサマリー情報のパラメーターを定義します。
グループ化	類似した値をグループにまとめることができるため、行を論理的なカテゴリにまとめたり分類したりして整理できます。
集計	完了済みのプロジェクトの「Count (数)」など、レポートから重要な情報を抽出します。
並べ替え	レポート上でサマリー情報を並べ替える方法を定義します。

各設定を構成したら、[保存] を選択して選択内容を確定します。定義した条件に一致するサマリーデータがレポートに表示されます。

レポートを構成するこれらのオプションの詳細については、「レポートビルダーを使用して行レポートを作成する」を参照してください。

ポートフォリオビューレポートに含まれているフィールドのフォーマットは、レポート内で直接編集できます。基盤となるシートのサマリーフィールドに戻る必要はありません。

修正する行の左側のセルにある [More (その他)] アイコンをクリックし、[編集]を選択します。
ソースシートにカスタムフィールドがある場合は、「シートサマリー」フォームが開きます。そうでない場合は、「このシートには定義されたカスタムサマリーフィールドがありません」というメッセージが表示されます。
変更を入力して、[保存] をクリックします。