シート サマリー レポートからポートフォリオ ビューを作成する

適用対象

Smartsheet
- Individual
- Business
- Enterprise

シート サマリー レポートを使用すると、複数のシートのサマリー データを統合してポートフォリオ レベルのビューを作成できます。

シート サマリー レポート作成の目的:

  • 複数シートの主要なサマリー フィールドを表示することで、すべてのプロジェクトで割り当てられた作業項目、全体的な予算の懸念事項、優先度の高い項目などの概要を確認できます。
  • ポートフォリオ サマリーや進捗メトリックをエグゼクティブ ダッシュボードで伝達します。
  • チャート/グラフを使ってポートフォリオ レベルの統計情報を強調表示します。

はじめに

  • サマリー フィールドの名前が、すべてのシートで統一されていることを確認します。 文字間のスペースや大文字/小文字といった小さな違いでさえも、情報がレポートから除外されてしまう原因となります。
  • レポート内の列の重複を防ぐため、同じ種類のデータの収集に使用するサマリー フィールドには、必ずすべて同じフィールド タイプを使用します。 たとえば、予算情報を集計する場合は、含めるすべての列で予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。 通貨の列と数値の列がある場合は、フィールド タイプごとに列が表示されます。


シート サマリー レポートは、プレミアム アプリではご利用いただけません。

ポートフォリオ ビューを作成する

ポートフォリオ ビューを作成するには、最初にシート サマリー レポートを作成してから、何を含めるかを定義します。

シート サマリー レポートを作成する

  1. ナビゲーション バーで、[ソリューション センター] (プラス アイコン) をクリックし、[レポート] を選択します。
  2. レポートの名前を入力し、[シート サマリー レポート] を選択して、[OK] をクリックします。

レポートに表示するデータを定義します。

レポートを作成したら、レポート ツールバーの設定を使用してポートフォリオ ビューを調整します。

使用するタブ

手順

元のシート

レポートに含めるシートとシート サマリーを指定します。

ヒント: ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが対象範囲になります。 シートがワークスペースに追加されるか、ワークスペースから削除されると、レポートはレポートの対象範囲を動的に更新します。 フォルダーを選択すると、現在そのフォルダーにあるシートのみが追加されることに注意してください。 フォルダーの対象範囲は動的ではありません。

表示する列

レポートに表示するサマリー フィールドを選択します。

フィルター条件

レポートに表示するサマリー情報のパラメーターを定義します。

グループ
類似した値をグループにまとめることができるため、行を論理的なカテゴリや分類に整理できます。
集計
完了済みのプロジェクトの Count (数) など、レポートから重要な情報を抽出します。

並べ替え

レポート上でサマリー情報を並べ替える方法を定義します。

各設定を構成したら、[保存] を選択して選択を確認します。 定義した条件に一致するサマリー データがレポートに表示されます。

これらの各構成オプションの動作の詳細については、「レポート ビルダーを使用して行レポートを作成する」を参照してください。

カスタム シート サマリー フィールドを編集する

  1. 修正する行の左側のセルにある [その他] アイコンをクリックし、[編集] を選択します。 または、[シート名] のセルを右クリックし、[行のアクション...] > 編集
  2. 元のシートにカスタム フィールドがある場合は、「シート サマリー」ウィンドウが開きます。 または、「このシートには定義されたカスタム サマリー フィールドがありません」というメッセージが表示されます。
  3. 変更を入力して、[保存] をクリックします。