シート サマリー レポートでポートフォリオ ビューを作成する

適用対象

Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

ポートフォリオ ビューを使用すると、複数のシートのサマリーからデータを抽出できます。サマリー パネルでシート サマリーを作成してから、それらのサマリーを統合してポートフォリオ ビューを作成します。

シート サマリー レポートは行レポートとは異なります。行レポートではシートのセルのデータを使用します。シート サマリー レポートと行レポートの詳細についてはこちらをご覧ください。

ポートフォリオ ビューを作成するためのヒント

  • 最初に、各シートのサマリーを作成します
  • フィールドの名前が、すべてのシートで統一されていることを確認します。
  • 同じ種類のデータの収集に使用するサマリー フィールドには、必ずすべて同じフィールド タイプを使用します。たとえば、予算情報を集計する場合は、対象となるすべての列で予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。 通貨の列と数値の列がある場合は、フィールド タイプごとに列が表示されます。


シート サマリー レポートは、プレミアム アプリではご利用いただけません。たとえば、Dynamic View のソースとして、シート サマリー タイプのレポートを使用することはできません。

ポートフォリオ ビューを作成する

ポートフォリオ ビューを作成するには、最初にシート サマリー レポートを作成してから、ポートフォリオに含める内容を決めます。

シート サマリー レポートを作成する

  1. 画面左のナビゲーション バーで、[Solution Center (ソリューション センター)](プラス アイコン) をクリックし、[レポート] を選択します。
  2. レポートの名前を入力し、[Sheet Summary Report (シート サマリー レポート)] を選択して、[OK] をクリックします。

レポートに表示するデータを定義する

レポート ツールバーの設定を使用してポートフォリオ ビューを調整します。

使用するタブ

手順

ソース シート

レポートに含めるシートとシート サマリーを指定します。

ヒント: ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが対象範囲になります。 シートがワークスペースに追加される、またはワークスペースから削除されると、レポートが更新されます。 フォルダーを選択すると、現在そのフォルダーにあるシートのみが追加されることに注意してください。フォルダーの内容が変更されてもフォルダーのサマリーが自動的に更新されることはありません。

表示する列

レポートに表示するサマリー フィールドまたはシステム列を選択します。

フィルター条件

レポートに表示するサマリー情報のパラメーターを定義します。

グループ化 類似した値をグループにまとめることができるため、行を論理的なカテゴリにまとめたり分類したりして整理できます。
集計 完了済みのプロジェクトの 「Count (数)」 など、レポートから重要な情報を抽出します。

並べ替え

レポート上でサマリー情報を並べ替える方法を定義します。

各設定を構成したら、[保存] を選択して選択内容を確定します。 定義した条件に一致するサマリー データがレポートに表示されます。

レポートを構成するこれらのオプションの詳細については、「レポート ビルダーを使用して行レポートを作成する」を参照してください。

ポートフォリオ ビューのカスタム シート サマリー フィールドを編集する

ポートフォリオ ビュー レポートに含まれているフィールドのフォーマットは、レポート内で直接編集できます。基盤となるシートのサマリー フィールドに戻る必要はありません。

  1. 修正する行の左側のセルにある [More (その他)] アイコンをクリックし、[編集]を選択します。
  2. ソース シートにカスタム フィールドがある場合は、「シート サマリー」フォームが開きます。そうでない場合は、「このシートには定義されたカスタム サマリー フィールドがありません」というメッセージが表示されます。
  3. 変更を入力して、[保存] をクリックします。