シートサマリーレポートを作成する

シートサマリーレポートを使用してポートフォリオビューを作成し、複数のシートサマリーからデータを取得します。

プラン:

ポートフォリオビューを作成する際は、以下が必要です。

新しいレポートが開き、編集を開始できます。

レポートツールバーでは、下の表で説明しているツールを使用して、レポートに表示する内容と表示方法を定義できます。

使用するタブ	実行内容
ソースシート	レポートに含めるシートとシートサマリーを指定します。ワークスペースを選択すると、そのワークスペース内のすべてのシートが取り込まれ、シートがワークスペースに追加される、またはワークスペースから削除されるとレポートが更新されます。フォルダーを選択すると、そのフォルダー内のシートのみが取り込まれます。フォルダーの内容が変更されても、レポートは自動的に更新されません。
表示する列	レポートに表示するサマリーフィールドまたはシステム列を選択します。
フィルター条件	レポートに表示するサマリー情報のパラメーターを定義します。
グループ化	類似した値をグループにまとめることができるため、行を論理的なカテゴリにまとめたり分類したりして整理できます。
集計	完了済みのプロジェクトの「Count (数)」など、レポートから重要な情報を抽出します。
並べ替え	レポート上でサマリー情報を並べ替える方法を定義します。

最初のステップは、常にソースシートを選択することです。次に、表示する列を選択します。

その後、[フィルター条件]、[グループ化]、[要約]、[並べ替え] ツールを使用して、情報を表示する方法を整理できます。

ポートフォリオビューレポートのフィールドは、レポート内で直接編集できます。変更を行うために、元のシートのサマリーフィールドに戻る必要はありません。

修正する行の左側のセルの 3 点リーダーメニュー

Brandfolder Image

を選択します。
[編集] を選択します。ソースシートにカスタムフィールドがある場合は、[編集] フォームが開きます。ない場合は、「このシートには定義されたカスタムサマリーフィールドがありません」というメッセージが表示されます。
変更を入力し、[保存] を選択します。

フィールドの名前が、すべてのシートで統一されていることを確認します。
同じ種類のデータの収集に使用するサマリーフィールドには、必ずすべて同じフィールドタイプを使用します。たとえば、予算情報を集計する場合は、対象となるすべてのシートのすべての列で、予算が通貨として書式設定されていることを確認してください。通貨の列と数値の列がある場合は、フィールドタイプごとに列が表示されます。
シートサマリーレポートは、プレミアムアプリではご利用いただけません。たとえば、シートサマリータイプのレポートは、Dynamic View のソースとして使用できません。

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