プロジェクト リソース ビューでリソースの割り当て状況を確認

リソース ビューでは、Smartsheet プランのメンバー (リソース) に対するプロジェクト全体の割り当て状況を視覚的に確認・追跡することができます。 リソース ビューは、リソースの作業量に関する意思決定に役立ちます。

リソース管理の設定や有効化に関する詳細は、「リソースの管理と割り当て」をご覧ください。

はじめに

リソース ビューでリソースを表示するには、リソース管理の記事にもあるように、まずリソース管理が有効に設定されているプロジェクト シートにチーム メンバーが割り当てられている必要があります。

また、Smartsheet システム管理者に以下の設定を行ってもらう必要があります。

• アカウント上でリソース閲覧者に指定してもらう
• 追跡するユーザーをアカウントに追加してもらう (それらのユーザーにライセンスは必要ありませんが、アカウントのメンバーである必要があります。 詳細については、ユーザー管理に関する記事をご覧ください)

注: プロ プランのアカウントではこの機能を利用できません。 (ご利用中のプラン タイプがわからない場合は、 「Smartsheet プランとユーザー タイプを特定する」をご覧ください)

プロジェクト リソース ビューでリソースを表示

1. リソース管理が有効になっているシートを開き、ツールバーから [ガント ビュー] を選択し、画面右側にあるプロジェクト リソース ビュー アイコン ([共有] ボタンの下) をクリックします。
2. ここから、そのシートでタスクに割り当てられているすべてのリソースの作業量を確認します。
3. リソース名をクリックすると、そのリソースへの割り当てがプロジェクトごとに表示されます。

ヒント: 割り当てアラート アイコン をクリックして、プロジェクトのリソース ビューを表示することも可能です。

複数のシートにわたるリソースを表示

リソース管理者は、リソース管理が有効に設定されているすべてのシートを対象に、タスクの割り当てを確認することができます。 手順は以下のとおりです。

1. メニュー アイコン (Smartsheet 画面左上) > [ホーム] の順にクリックします。
2. [リソース ビュー] を右クリックし、[新しいビューの作成] をクリックします。
3. 割り当て対象となるシートまたはリソースを選択し、[OK] をクリックします。
   
   注: 自分に共有されていないシートでタスクがリソースに割り当てられている場合、リソース ビューでは、それらのシートの割り当ては結合され、その他のシートとして一覧表示されます。

割り当て量の多すぎるリソースが 1 名以上いるタスクの横には、割り当てアラート アイコン が表示されます。 タイムラインをスクロールし、リソースがタスクに割り当てられているシートを見つけ、一部のタスクをほかのユーザーに割り当てることを検討してください。

リソース ビューの共有またはエクスポート

リソース ビューをエクスポートして共有するには、

1. ナビゲーション バー上の [参照] をクリックし、リソース ビューまでスクロールします。
2. [リソース ビュー] で該当するビューをクリックし、以下のいずれかを実行します。
   • リソース ビューを Microsoft Excel (.xls) の添付ファイルとして電子メールで送信するには、封筒アイコンをクリックします。
   • リソース ビューを Microsoft Excel (.xls) ファイルとしてダウンロードするには、エクスポート アイコン をクリックします。 ビューに表示される期間を変更するには、その日付範囲をクリックします。

カスタム リソース ビューの作成

カスタム リソース ビューを使用して、より適切なデータ セットを作成するには、

1. ナビゲーション バー上の [参照] をクリックし、リソース ビューまでスクロールします。
2. [リソース ビュー] を右クリックし、[新しいビューの作成] をクリックします。
3. 希望のフィルターを選択します。
   • [ユーザー別] でフィルターすると、指定したリソースにタスクが割り当てられているプロジェクトがすべて表示されます。
   • [プロジェクト別] でフィルターすると、指定したプロジェクトにおいてタスクを割り当てられたリソースが一覧で表示されます。 このビューにはそのリソースが割り当てられたほかのプロジェクトも表示されるため、スケジューリング問題の芽を特定しやすくなります。
   • [グループ別] でフィルターすると、そのグループのメンバーにタスクを割り当てているプロジェクトがすべて表示されます。
4. [OK] をクリックします。