プロジェクト リソース ビューでリソースの割り当て状況を確認

ご利用可能なユーザー

プラン:

  • Smartsheet
  • Business
  • Enterprise

Legacy Resource Management (RM) は、新規ユーザーの方にはご利用いただけなくなりました。すでに Legacy RM を使用している方のデータは維持され、リソース ビューにも引き続きアクセスできます。

Resource Management by Smartsheet はすべての新規のお客様にご利用いただけます。こちらで詳細をご覧ください。

 

リソース ビューでは、Smartsheet プランのメンバー (リソース) に対するプロジェクト全体の割り当て状況を視覚的に追跡し、確認できます。リソース ビューは、リソースの作業量に関する意思決定に役立ちます。

Legacy Resource Management と割り当ての詳細をご覧ください。

はじめる前に

リソース ビューでリソースを表示するには、まず Legacy Resource Management が有効化されているプロジェクト シートのアイテムにチーム メンバーを割り当てる必要があります。リソースを管理する方法をご確認ください。 

また、Smartsheet システム管理者が以下の設定を行う必要があります。

  • ユーザーをプランのリソース閲覧者に指定する。
  • 追跡する必要があるメンバーがプランに含まれていることを確認する。詳細は、ユーザー管理をご覧ください。

プロジェクト リソース ビューでリソースを表示する

  1. Legacy Resource Management が有効化されているシートで、ツールバーの [ガント ビュー] をクリックし、プロジェクト リソース ビュー アイコン プロジェクト リソース ビュー アイコン をクリックします。このアイコンは、ウィンドウ右側 ([共有] ボタンの下) にあります。
  2. ここから、そのシートでタスクに割り当てられているすべてのリソースの作業量を確認します。
  3. リソース名をクリックすると、そのリソースへの割り当てがプロジェクトごとに表示されます。

 

割り当てアラート アイコン をクリックして、プロジェクト リソース ビューを表示します。

 

複数のシートにまたがるリソースを表示する

リソース閲覧者は、この機能が有効に設定されているすべてのシートを対象に、タスクの割り当てを確認することができます。手順は以下のとおりです。

  1. メニュー アイコン (Smartsheet 画面左上) > [ホーム] の順にクリックします。
  2. [リソース ビュー] コマンドを右クリックし、[新しいビューの作成] をクリックします。

  3. 割り当て対象となるシートまたはリソースを選択し、[OK] をクリックします。

     

    自分に共有されていないシートでタスクがリソースに割り当てられている場合、リソース ビューでは、それらのシートの割り当てはまとめてその他のシートとして一覧表示されます。

割り当てアラート アイコン は、1 人以上の割り当て超過リソースに割り当てられているタスクの横に表示されます。タイムラインをスクロールし、そのリソースがタスクに割り当てられているシートを表示して、一部のタスクを他のユーザーに割り当てることを検討します。

リソース ビューを共有またはエクスポートする

リソース ビューをエクスポートして共有するには、

  1. ナビゲーション バー上の [参照] をクリックし、リソース ビューまでスクロールします。 
  2. リソース ビューで該当するビューをクリックし、以下のいずれかを実行します。
    • リソース ビューを Microsoft Excel (.xls) の添付ファイルとして電子メールで送信するには、封筒アイコン をクリックします。
    • リソース ビューを Microsoft Excel (.xls) ファイルとしてダウンロードするには、エクスポート アイコン をクリックします。ビューに表示される期間を変更するには、その日付範囲をクリックします。

カスタム リソース ビューを作成する

カスタム リソース ビューを使用して、より適切なデータ セットを作成するには、

  1. ナビゲーション バー上の [参照] をクリックし、リソース ビューまでスクロールします。 
  2. [リソース ビュー] コマンドを右クリックし、[新しいビューの作成] をクリックします。
  3. 希望のフィルターを選択します。
    • [ユーザー別] でフィルターすると、指定したリソースにタスクが割り当てられているプロジェクトがすべて表示されます。
    • [プロジェクト別] でフィルターすると、指定したプロジェクトにおいてタスクを割り当てられているリソースが一覧で表示されます。このビューにはそのリソースが割り当てられた他のプロジェクトも表示されるため、スケジューリング問題の芽を特定しやすくなります。
    • [グループ別] でフィルターすると、そのグループのメンバーにタスクを割り当てているプロジェクトがすべて表示されます。
  4. [OK] をクリックします。