S’applique à
Vue d’ensemble des rapports de Resource Management
Les analyses et les rapports recueillent des données sur les budgets, les personnes et le temps. Ils vous permettent de regrouper et filtrer ces données dans des rapports vous aidant à répondre à certaines questions, notamment :
- Mon projet a-t-il été rentable ?
- Dans quels domaines avons-nous dépassé le budget ? Pourquoi ?
- Comment dirigerions-nous ce projet différemment à l’avenir ?
- Comment mon équipe est-elle utilisée ?
Vous pouvez créer et enregistrer des rapports fréquemment utilisés. Pour cela, accédez à vos rapports enregistrés dans votre page personnelle ou dans la Page Analyses.
Page Analyses
La page Analyses montre une vue d’ensemble des projets actifs. Les projets et les budgets prévus suivent un code couleur. Cette page affiche également les personnes disponibles au cours des deux prochaines semaines.
La page Analyses répertorie les rapports enregistrés, accessibles aux personnes ayant le niveau d’accès approprié.
Rapports
Pour créer un rapport, sélectionnez Nouveau rapport sur la page Analyses.
Un rapport se compose de quatre éléments :
- Vue : sélectionnez les données que vous souhaitez voir. Choisissez entre Temps et frais, Budgets, Utilisation ou Dépenses.
- Calendrier : utilisez des délais prédéfinis ou définissez une plage de dates personnalisée.
- Grouper par : la façon dont vous souhaitez regrouper vos données. Vous pouvez regrouper les données par membre de l’équipe, par projet ou par client. Puis, vous pouvez définir un regroupement secondaire. Par exemple, vous pouvez d’abord regrouper les données par projet, puis regrouper par membre de l’équipe afin de voir les personnes travaillant sur les projets et la quantité de travail qui leur est allouée.
- Vue : choisissez les données à afficher. Par défaut, Resource Management affiche toutes les données pour tous les projets. Vous pouvez choisir d’inclure des informations provenant d’un projet ou d’un membre de l’équipe particulier.
Une fois la sélection faite, choisissez Exécuter le rapport.
Selon la période facturée de votre compte, les données du rapport peuvent inclure les jours passés et la date du jour, ou les jours passés seulement (la date du jour étant considérée comme une période future).
La section rapports fonctionne comme un tableau croisé dynamique dans Excel. Regroupez et filtrez les données à l’aide des croisements.
Types de rapport
Il existe quatre types de rapports :
Sélectionnez un type de rapport sous la section Vue de la colonne de gauche.
Découvrez comment obtenir les données dont vous avez besoin dans les rapports, et comment les exporter pour créer vos propres rapports en dehors de notre outil :
- Filtrage
- Suivi du temps
- Partage et rapports enregistrés
- Export des données
- Exemples de tableaux croisés dynamiques
Gestion des rapports volumineux
Le traitement des rapports avec de grandes quantités de données peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que la vue, la plage de dates, le regroupement et les filtres sont correctement définis avant d’exécuter le rapport. Les calculs inutiles seront ainsi évités et les performances globales améliorées. Si vous essayez de charger trop de rapports volumineux à la suite, vous pouvez rencontrer un avertissement indiquant Several large reports processing (Traitement de plusieurs rapports volumineux).
Si le rapport demandé contient trop de données (c’est-à-dire des millions d’enregistrements d’entrée de temps) et prend plus de 5 minutes à traiter et à charger, vous pouvez rencontrer un avertissement indiquant Report is too big to load (Le rapport est trop volumineux pour être chargé). Si vous rencontrez cet avertissement, réduisez la portée du rapport et réessayez.
Si vous ne souhaitez pas la réduire, vous pouvez recevoir les données par e-mail. Sélectionnez Demander les données sous-jacentes pour recevoir un lien vers un fichier avec un ensemble de données complet. Selon la portée du rapport et la charge du système, la génération ainsi que l’envoi du rapport peuvent prendre jusqu’à 24 heures.
L’option Demander les données sous-jacentes n’est pas disponible pour les rapports d’utilisation.
Pour limiter la portée de votre rapport :
- Sélectionnez une plage de dates plus courte, comme les 30 derniers jours, ou choisissez une plage de dates personnalisée qui reflète plus précisément les dates qui vous intéressent.
- Utilisez des filtres pour limiter les projets inclus. Sélectionnez un projet spécifique, un client, un type de projet (confirmé ou provisoire) ou une autre propriété définissant l’ensemble des projets qui vous intéressent.
- Utilisez des filtres pour limiter les personnes incluses dans le rapport. Sélectionnez une discipline, un rôle ou un emplacement précis.