S’applique à

Smartsheet
  • Business
  • Enterprise

Fonctionnalités

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Vous devez être un utilisateur Smartsheet sous licence avec une permission de niveau Propriétaire ou Éditeur sur la feuille pour créer des flux de travail. Les utilisateurs disposant des droits de niveau Éditeur ne peuvent créer, modifier ou supprimer que des alertes ou des rappels dont ils sont le destinataire. En savoir plus sur les autorisations de flux de travail.

Pour utiliser un flux de travail permettant de générer automatiquement des documents, au moins un membre de votre équipe doit posséder une licence DocuSign.

Générer automatiquement des documents grâce aux flux de travail

Utilisez cette fonctionnalité pour générer des bons de commande, des formulaires de prise en charge des patients, des contrats ou d’autres documents standardisés liés à vos processus de travail. 

PLANS

  • Business
  • Enterprise

Droits

Vous devez être un utilisateur Smartsheet sous licence avec une permission de niveau Propriétaire ou Éditeur sur la feuille pour créer des flux de travail. Les utilisateurs disposant des droits de niveau Éditeur ne peuvent créer, modifier ou supprimer que des alertes ou des rappels dont ils sont le destinataire. En savoir plus sur les autorisations de flux de travail.

Pour utiliser un flux de travail permettant de générer automatiquement des documents, au moins un membre de votre équipe doit posséder une licence DocuSign.

Avant de configurer la génération automatique de documents, vous avez besoin d’une mise en correspondance avec un PDF à remplir ou DocuSign. Une fois que vous l’avez, suivez les étapes ci-dessous pour générer automatiquement des documents : 

  1. En haut de l’écran, sélectionnez Automatisation > Créer un flux de travail à partir de zéro…
  2. Définissez le déclencheur du flux de travail. 
  3. Dans le bloc Sélectionner une action, sélectionnez Générer le document
  4. Dans la liste déroulante Sélectionner une correspondance, sélectionnez la correspondance que vous souhaitez utiliser. Si vous n’avez pas de correspondance, vous devez en créer une. 
  5. Ajoutez les conditions de flux de travail souhaitées avant de générer le document.
  6. Sélectionnez Enregistrer

Désormais, Smartsheet génère automatiquement votre document dès que le déclencheur s’active et que les conditions sont réunies.

Pour éviter de créer des boucles infinies, Smartsheet ne lance pas l’action Générer le document par rapport aux cellules contenant une formule de feuilles croisées ou des liens de cellules. Cela inclut les formules qui font référence à une autre cellule avec un lien de cellule entrant ou une formule de feuilles croisées. Pour contourner cela, utilisez des automatisations basées sur le temps ou des flux de travail récurrents.

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