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Créer un nouveau projet

Vous pouvez créer de nouveaux projets individuellement sur la page du projet ou en masse à l’aide de l’importateur de projets.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

Les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille et les éditeurs de projet peuvent créer et gérer des projets.

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

Les nouveaux projets apparaissent sur la page du portefeuille de projets de votre organisation.

Création de projets uniques

Pour créer un nouveau projet :

  1. Dans le coin supérieur droit du portefeuille de projets, sélectionnez Nouvelle projet.
  2. Saisissez un nom de projet et un type de projet. Saisissez les informations supplémentaires disponibles. 
    • Client : sélectionnez un client dans la liste, ou créez-en un nouveau.
    • Code du projet : codes de projet internes facultatifs.
    • Durée : pour générer votre date de fin, indiquez le nombre de jours ouvrables du projet. Il est utile de comprendre le nombre de jours de travail nécessaires pour les projets qui chevauchent des jours fériés et des week-ends.
    • Champs personnalisés : les champs personnalisés vous permettent d’ajouter et de suivre des informations spécifiques sur vos projets et vos collaborateurs.
    • Notifications : activez ou désactivez les notifications concernant les modifications apportées à ce projet.
    • Budgets : découvrez-en davantage sur la création et la gestion des budgets.
    • Phases : découvrez-en davantage sur l’utilisation de phases pour les projets.
    • Taux de facturation : découvrez-en davantage sur la configuration de taux de facturation.
    • Lock/Unlock time entries (Verrouiller/Déverrouiller les entrées de temps) : définissez les entrées de temps à verrouiller lorsque votre équipe soumet ses heures.
    • Propriétaire du projet : indiquez la personne qui agit en tant que chef de projets ou contact principal dans le cadre du projet. Vous pouvez choisir toute personne éligible à la propriété d’un projet, comme les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille ou les éditeurs de projet.
  3. En bas de la page, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez désormais ajouter des personnes à votre projet.

Ajout de membres du projet

Si d’autres parties prenantes, comme un sponsor exécutif, ont besoin d’accéder au projet, vous pouvez les ajouter en tant que membres du projet. Les membres peuvent modifier les paramètres du projet, réaliser des affectations et exécuter des rapports par rapport au projet.

Pour ajouter des membres du projet :

  1. Ouvrez les paramètres du projet, puis sélectionnez Membres du projet.
  2. Sélectionnez Ajouter des membres, sélectionnez les personnes que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter.

En raison de leur accès limité à Resource Management, vous ne pouvez pas ajouter de sous-traitants en tant que membres du projet.

  1. En bas de la page, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez désormais ajouter des personnes à votre projet. 

Si le niveau d’autorisation de partage d’un propriétaire de projet passe à Planificateur de personnes, à Rapporteur de portefeuille, à Spectateur de portefeuille ou à Sous-traitant, il n’est pas affecté aux projets dont il est propriétaire. Le propriétaire de ces projets est défini sur None (Aucun). 

Importing multiple projects 

Vous pouvez également importer des projets par lots à l’aide d’un tableur. En savoir plus sur l’importation de plusieurs projets.