S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille et les éditeurs de projet peuvent créer et gérer des projets.
Créer un nouveau projet
Vous pouvez créer de nouveaux projets individuellement sur la page du projet ou en masse à l'aide de l'importateur de projets.
Qui peut l’utiliser ?
Forfaits :
- Resource Management
Autorisations :
Les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille et les éditeurs de projet peuvent créer et gérer des projets.
Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.
Les nouveaux projets apparaissent sur la page du portefeuille de projets de votre organisation.
Création de projets uniques
Pour créer un nouveau projet :
- Dans le coin supérieur droit du portefeuille de projets, sélectionnez Nouveau projet.
- Saisissez un nom de projet et un type de projet. Saisissez les informations supplémentaires disponibles.
- Client : sélectionnez un client dans la liste, ou créez-en un nouveau.
- Code de projet : codes de projet internes facultatifs.
- Durée : Pour générer votre date de fin, spécifiez le nombre de jours ouvrés du projet. Comprendre le nombre de jours de travail nécessaires à un projet est utile pour les projets qui chevauchent les jours fériés et les week-ends.
- Champs personnalisés: vous permet d'ajouter et de suivre des informations spécifiques sur vos projets et personnes.
- Notifications : activez ou désactivez les notifications concernant les modifications apportées à ce projet.
- Budgets : en savoir plus sur la création et la gestion des budgets.
- Phases : en savoir plus sur l'utilisation de phases pour les projets.
- Taux de facturation : en savoir plus sur la configuration de taux de facturation.
- Verrouiller/Déverrouiller les entrées de temps : définissez les entrées de temps à verrouiller lorsque votre équipe soumet ses heures.
- Propriétaire du projet : indiquez la personne qui agit en tant que chef de projets ou contact principal dans le cadre du projet. Vous pouvez choisir toute personne autorisée à posséder un projet, telle que les administrateurs de ressourcement, les éditeurs de portefeuille ou les éditeurs de projet.
- En bas de la page, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez désormais ajouter des personnes à votre projet.
Ajout de membres du projet
Si d'autres parties prenantes, comme un sponsor exécutif, ont besoin d'accéder au projet, vous pouvez les ajouter en tant que membres du projet. Les membres peuvent modifier les paramètres du projet, réaliser des affectations et exécuter des rapports par rapport au projet.
Pour ajouter des membres du projet :
- Ouvrez les paramètres du projet, puis sélectionnez Membres du projet.
- Sélectionnez Ajouter des membres, puis les personnes que vous souhaitez ajouter, et cliquez sur Ajouter.
En raison de leur accès limité à Resource Management, vous ne pouvez pas ajouter de sous-traitants en tant que membres du projet.
- En bas de la page, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez désormais ajouter des personnes à votre projet.
Importation de plusieurs projets
Vous pouvez également importer des projets par lots à l'aide d'un tableur. En savoir plus sur l’importation de plusieurs projets.