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El Conector de MS Dynamics 365 permite a los equipos orientados al cliente crear sus propios flujos de trabajo de datos flexibles para lograr más resultados en todos los equipos. Utilice el Conector de Smartsheet para Microsoft Dynamics 365 con el fin de crear flujos de trabajo que sincronicen información entre Smartsheet y su instancia de Microsoft Dynamics 365. El Conector facilita la sincronización en tiempo real, lo que le permite al equipo ahorrar tiempo valioso y hacer la transición de ventas a servicio sin inconvenientes. Puede notificar a los equipos de proyectos cuando se venden productos o proyectos nuevos, y compartir automáticamente información clave de clientes para que comiencen a trabajar en la implementación.
Conector de Smartsheet para Microsoft Dynamics 365: configuración de administración
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. Para obtener más información sobre la compatibilidad de navegadores, consulte Requisitos y pautas del sistema para el uso de Smartsheet.
Requisitos previos
Para configurar el Conector, debe tener los siguientes permisos:
- Rol de seguridad para Administradores de sistema en Dynamics 365
- Administrador del sistema en Smartsheet
Tenga en cuenta que solo puede configurar una conexión a Dynamics 365 a la vez.
Por el momento, la CRM de Smartsheet para Microsoft Dynamics solo admite instancias en la nube y no es compatible con servidores autoalojados (físicos).
Conectar Microsoft Dynamics 365 y Smartsheet
- Vaya a la página de inicio de sesión del Conector.
- Seleccione Iniciar sesión con Smartsheet.
- Seleccione Permitir.
- Después de seleccionar Iniciar sesión con Smartsheet, aparecerá un mensaje. Este mensaje le pedirá su consentimiento para permitir que el Conector acceda a su cuenta de Smartsheet.
- En la parte superior izquierda de la página, seleccione el ícono de Menú.
- Seleccione Administración de la cuenta.
- Seleccione Registrar organización nueva de Dynamics.
- En el formulario Registrar organización nueva, complete los siguientes datos:
- Nombre para su conexión de Dynamics 365
- Página de inicio a su instancia de Dynamics 365
- Ejemplo: https://yourdomain.crm.dynamics.com
- La URL de la API que se utiliza en su instancia de Dynamics
Si no ha iniciado sesión, inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics 365.
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Cuando ingrese al panel del Conector
Tendrá acceso a todas las herramientas necesarias para crear y administrar flujos de trabajo entre Smartsheet y la instancia de Microsoft Dynamics 365.
Para ir al panel:
- En la parte superior del Conector, seleccione el logotipo Smartsheet + Microsoft .
Permisos con el conector de Microsoft Dynamics 365
Desde el conector de Smartsheet para Microsoft Dynamics, todos los usuarios con acceso pueden:
- Crear flujos de trabajo
- Editar sus propios flujos de trabajo
Solo los administradores pueden hacer lo siguiente:
- Ver los flujos de trabajo de todos
- Desactivar los flujos de trabajo de todos
Los usuarios con acceso no pueden hacer lo siguiente:
- Editar los flujos de trabajo de ninguna otra persona
- Habilitar o ejecutar flujos de trabajo de otros usuarios
Los flujos de trabajo del conector respetan los permisos específicos de las aplicaciones
La forma en que el Conector procesa sus datos depende de sus permisos en Microsoft Dynamics 365 y Smartsheet.
Por ejemplo, supongamos que creó un flujo de trabajo en el Conector. Sin embargo, no tiene permiso para editar datos de entidades específicas en la aplicación Dynamics 365, por lo que su flujo de trabajo no podrá editar los datos de esa entidad a través del Conector.