Informe sobre los datos de su cartera de proyectos incluso cuando los proyectos no estén en el mismo espacio de trabajo. Utilice el alcance de los informes dinámicos para incluir o excluir plantillas específicas en cada proyecto.
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Los informes del programa son la opción principal para sus necesidades de informes. Los alcances de los informes dinámicos se han trasladado automáticamente y se han convertido en informes de programa sin ningún impacto en usted o su trabajo.
Mantuvo su ID de informe, URL, compartición, filtros, agrupación, selección de columnas, vistas dinámicas, inclusión en colecciones o tableros, y todo lo demás conectado al informe. El cambio principal es que la configuración del alcance del informe de los informes existentes pasó de hojas a programas.
Si su plan de acción no incluía un alcance de informe dinámico, la opción para esos informes aparece atenuada en la página Componentes del plan de acción del generador de planes de acción.
Aprenda más sobre cómo funcionan los informes de programa.
El alcance de los informes dinámicos se actualiza para que se incluyan las plantillas especificadas en todos los proyectos activos que ya creó y que creará más adelante.
Crear un alcance de los informes dinámicos
Los alcances de los informes dinámicos solo están disponibles para las cuentas de Smartsheet Gov.
Antes de configurar el alcance de los informes dinámicos, debe crear los informes de la cartera que desea actualizar. El alcance de los informes dinámicos solo funciona para los informes existentes, y no puede crear otros nuevos con él.
El informe debe ser un informe único del nivel de la cartera para todos los proyectos. El informe no puede formar parte de un plan de acción. Un informe de cartera puede ser Mis tareas, Tareas no asignadas o Tareas de ingeniería.
Una vez que creó su informe, siga estos pasos para configurar el alcance de los informes dinámicos:
- En Control Center, seleccione el programa a actualizar, seleccione Administrar programa, y edite el plan de acción con el que desea trabajar.
- Navegue a través del generador de planes de acción hasta la pantalla Componentes del plan de acción y active el interruptor Alcance de informes dinámicos.
- Navegue a través del generador de planes de acción hasta la página Configuración del alcance de los informes dinámicos.
- Use Buscar para encontrar y seleccionar el informe que desea cambiar.
Seleccione Actualizar si no ve un informe recién creado.
Al agregar informes, tenga en cuenta lo siguiente:
- Puede agregar hasta 50 informes. Seleccione + Agregar informe para agregar una configuración.
- Seleccione x Quitar informe para eliminar una configuración.
- Utilice únicamente informes del nivel de la cartera. No utilice informes que se encuentren en la carpeta de origen del plan de acción.
- Los nombres de su alcance de informe dinámico y sus plantillas de informe nunca deben ser los mismos.
- Si su informe no existe, créelo en el espacio de trabajo a nivel de la cartera antes de usar el alcance de los informes dinámicos.
El alcance de los informes dinámicos debe estar en el mismo espacio de trabajo que sus plantillas, pero no debe estar dentro de una carpeta en la carpeta de plantillas.
- Seleccione las hojas de la plantilla que desea incluir de cada proyecto.
- Navegue a través del generador de planes de acción hasta la última pantalla para guardar sus cambios. Si sale del generador de planes de acción antes de seleccionar Guardar, no guarda sus cambios.
Si elimina el alcance de informes dinámicos, no podrá archivar ni eliminar ningún proyecto vinculado a él hasta que lo haya deshabilitado por completo o habilitado de nuevo. Si elimina el alcance de informes dinámicos, necesita deshabilitarlo para archivar o eliminar los proyectos.
Una vez que haya creado el alcance de informe dinámico, los informes a nivel de la cartera se actualizan automáticamente con las acciones de aprovisionamiento, archivado o eliminación. Si ya aprovisionó un proyecto antes de configurar un alcance de informe dinámico, debe agregarlo la próxima vez que aprovisiona, archiva o elimina un proyecto.
Aspectos para tener en cuenta al momento de usar informes de alcance dinámico:
- Cree un informe único para cada plan de acción, de lo contrario, los datos de los informes se sobrescribirán con los datos del último proyecto aprovisionado.
- Cuando se utiliza el alcance de los informes dinámicos, los cambios manuales que se realizan en los criterios de los informes de destino se sobrescriben al momento de actualizar los informes dinámicos.
- Después de aprovisionar, archivar o eliminar un proyecto, puede tardar hasta dos minutos en propagarse a sus informes.
- Los informes de alcance dinámico tienen un límite de 20 000 hojas por informe. Si su selección supera este límite, considere usar varios informes.
Editar el alcance de los informes dinámicos
Para ajustar las plantillas incluidas o agregar/eliminar informes en la configuración del alcance de los informes dinámicos, siga estos pasos:
- Abra el programa donde está agregando las ediciones.
- Seleccione Administrar programa y luego el plan donde está agregando las ediciones.
- Navegue a la página Configuración del alcance de los informes dinámicos en el generador de planes de acción, realice los cambios deseados y guárdelos.
Los cambios se aplicarán la próxima vez que aprovisione, archive o elimine proyectos.
Reparar un informe dinámico
Utilice la herramienta Informes de actualización para actualizar el informe dinámico y reflejar la configuración más reciente o para asegurarse de que incluya todos los últimos proyectos.
Para actualizar los informes, haga lo siguiente:
- Inicie sesión en Control Center y abra el programa que contiene el proyecto que necesita actualizaciones.
- Desplace el cursor sobre el proyecto y seleccione el ícono de lápiz en el extremo derecho de la fila del proyecto.
- Seleccione Actualizar informes.
Solo puede actualizar un proyecto por vez. Utilice Informes de Actualización Global para actualizar múltiples proyectos o si ha agregado un nuevo alcance de informe dinámico.
Quitar proyectos del alcance de los informes dinámicos
Para eliminar un informe de su alcance de informe dinámico, puede configurar una opción para eliminar proyectos cuando los archive en sus flujos de trabajo de Archivado.
- Seleccione el programa donde desea archivar el alcance del informe dinámico.
- Seleccione Administrar programa > Archivado
- Crear un nuevo flujo de trabajo de archivado con el botón Nueva Archivo o edite uno existente.
- Navegue a la sección Filtros y acciones del proyecto.
- Marque la casilla Eliminar hoja(s) de proyecto del Informe Dinámico.
Si elimina el alcance del informe dinámico, no podrá archivar ni eliminar ningún proyecto vinculado a él hasta que lo haya deshabilitado por completo o habilitado de nuevo. Si elimina el informe de alcance dinámico, necesita deshabilitarlo para archivar o eliminar los proyectos.
Los proyectos que eliminó en Control Center ya no aparecen como parte de los informes dinámicos.
Informes del programa
Para crear informes, acceda a una lista de sus programas de Control Center y seleccione hojas de plantillas específicas del plan de acción de cada proyecto.
Crear un nuevo informe y utilizar el botón Alcance del informe para crear informes basados en hojas o en programas.
Puede incluir proyectos activos, proyectos archivados o ambos.
Obtenga más información sobre cómo crear un informe del programa..
