Informe sobre los datos de su cartera de proyectos incluso cuando los proyectos no estén en el mismo espacio de trabajo. Utilice el alcance de los informes dinámicos para incluir o excluir plantillas específicas en cada proyecto.
USM Content
Si desea crear informes que incluyan hojas de plantilla específicas de proyectos aprovisionados, utilice los informes del programa. Debe ser líder de programa o líder adicional en un plan de Negocios o Empresarial. Puede optar por incluir proyectos activos, proyectos archivados o ambos en sus informes.
Obtenga más información sobre cómo funcionan los informes del programa .
Crear un alcance de los informes dinámicos
Actualizaciones dinámicas del alcance del informe para incluir las plantillas especificadas en todos los proyectos activos que ya creó y que creará más adelante.
Los alcances de los informes dinámicos solo están disponibles para las cuentas de Smartsheet Gov.
Antes de configurar el alcance del informe dinámico, debe crear los informes de cartera que desea actualizar. El alcance del informe dinámico solo funciona para los informes existentes y no puede crear nuevos.
El informe debe ser un informe único del nivel de la cartera para todos los proyectos. El informe no puede formar parte de un plan de acción. Un informe de cartera puede incluir Mis tareas, Tareas no asignadas o Tareas de ingeniería.
Una vez que haya creado el informe , siga estos pasos para configurar el alcance del informe dinámico:
- En Control Center, seleccione el programa que desea actualizar, seleccione Administrar programa y edite el plan de acción con el que desea trabajar.
- Navegue por el generador de planes de acción hasta la pantalla Componentes del plan de acción y active el botón Alcance del informe dinámico .
- Navegue por el generador de planes de acción hasta la página Configuración del alcance del informe dinámico .
- Utilice Buscar para buscar y seleccionar el informe que desea modificar.
Seleccione Actualizar si no ve un informe recién creado.
Al agregar informes, tenga en cuenta lo siguiente:
- Puede agregar hasta 50 informes. Seleccione + Agregar informe para agregar una configuración.
- Seleccione x Eliminar informe para eliminar una configuración.
- Utilice únicamente informes del nivel de la cartera. No utilice informes que estén en la carpeta de origen del plan de acción y que funcionen como plantilla.
- Los nombres del alcance de su informe dinámico y las plantillas de informe nunca deben ser iguales.
- Si su informe no existe, créelo en el espacio de trabajo a nivel de cartera antes de usar el alcance del informe dinámico.
El alcance del informe dinámico debe estar en el mismo espacio de trabajo que sus plantillas, pero no debe estar dentro de una carpeta en la carpeta de plantillas.
- Seleccione las hojas de la plantilla que desea incluir de cada proyecto.
- Navegue por el generador de planes de acción hasta la última pantalla para guardar los cambios. Si sale del generador de planes de acción antes de seleccionar Guardar , no se guardarán los cambios.
Si elimina el alcance del informe dinámico, no podrá archivar ni eliminar ningún proyecto vinculado a él hasta que lo deshabilite por completo o lo vuelva a habilitar. Si elimina el alcance del informe dinámico, debe deshabilitarlo para archivar o eliminar los proyectos.
Una vez que haya creado el alcance de su informe dinámico, sus informes a nivel de cartera se actualizarán automáticamente cuando aprovisione, archive o elimine un proyecto. Si ya aprovisionó un proyecto antes de configurar el alcance de un informe dinámico, debe agregarlo la próxima vez que lo aprovisione, archive o elimine.
Aspectos a tener en cuenta al usar el alcance del informe dinámico:
- Cree un informe único para cada plan de acción, de lo contrario, los datos de los informes se sobrescribirán con los datos del último proyecto aprovisionado.
- Cuando se utiliza el alcance del informe dinámico, los cambios manuales realizados en los criterios de los informes de destino se sobrescriben cuando se actualizan los informes dinámicos.
- Después de aprovisionar, archivar o eliminar un proyecto, los cambios pueden tardar hasta dos minutos en propagarse a los informes.
- El alcance de los informes dinámicos tiene un límite de 20 000 hojas por informe. Si su selección supera este límite, considere usar varios informes.
Editar el alcance de los informes dinámicos
Para ajustar las plantillas incluidas o agregar/eliminar informes en la configuración del alcance del informe dinámico, siga estos pasos:
- Abra el programa en el que está agregando las ediciones.
- Seleccione Administrar programa y, luego, el plan de acción en el que está agregando las ediciones.
- Vaya a la página Configuración del alcance del informe dinámico en el generador de planes de acción, realice los cambios deseados y guárdelos.
Los cambios se aplicarán la próxima vez que aprovisione, archive o elimine proyectos.
Reparar un informe dinámico
Utilice la herramienta Actualizar informes para actualizar el informe dinámico y reflejar la configuración más reciente o para asegurarse de que incluya todos los proyectos más recientes.
Para actualizar los informes, haga lo siguiente:
- Inicie sesión en Control Center y abra el programa que contiene el proyecto que necesita actualizaciones.
- Pase el cursor sobre el proyecto y seleccione el ícono de lápiz en el extremo derecho de la fila del proyecto.
- Seleccione Actualizar informes .
Solo puede actualizar un proyecto a la vez. Utilice los informes de actualizaciones globales para actualizar varios proyectos o si agregó un nuevo alcance de informe dinámico.
Quitar proyectos del alcance de los informes dinámicos
Para eliminar un informe del alcance de su informe dinámico, puede configurar una opción para eliminar proyectos cuando los archive en sus flujos de trabajo de archivado .
- Seleccione el programa en el que desea archivar el alcance del informe dinámico.
- Seleccione Administrar programa > Archivado.
- Cree un nuevo flujo de trabajo de archivo con el botón Nuevo archivo o edite uno existente.
- Vaya a la sección Project Filters and Actions (Filtros y acciones del proyecto) .
- Marque la casilla Eliminar hoja(s) del proyecto del informe dinámico .
Si elimina el alcance del informe dinámico, no podrá archivar ni eliminar ningún proyecto vinculado a él hasta que lo deshabilite por completo o lo vuelva a habilitar. Si elimina el informe de alcance dinámico, debe deshabilitarlo para archivar o eliminar los proyectos.
Los proyectos que eliminó en Control Center ya no aparecen como parte de los informes dinámicos.
Informes del programa
Para crear informes, acceda a una lista de sus programas de Control Center y seleccione hojas de plantillas específicas del plan de acción de cada proyecto.
Cree un nuevo informe y utilice el botón Alcance del informe para crear informes basados en hojas o en programas.
Puede incluir proyectos activos, proyectos archivados o ambos.
Obtenga más información sobre cómo crear un informe del programa..
