Smartsheet Control Center: Informes de programas

Para crear informes, acceda a una lista de sus programas de Control Center y seleccione hojas de plantillas específicas del plan de acción de cada proyecto. Puede optar por incluir proyectos activos, proyectos archivados o ambos en los informes.

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Business
  • Enterprise
  • Smartsheet Advance Package

Permisos:

  • Líder de programa
  • Líder adicional

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Crear un informe del programa

Cuando crea un informe, puede usar cualquiera de los tipos de datos de informe disponibles:

  • Hojas. Crea un informe basado en hojas, carpetas y espacios de trabajo.
  • Plantillas de programas. Crea un informe utilizando plantillas de plan de acción.
Report scope button

Informe basado en hojas

  1. Seleccione Alcance del informe > Hojas.
  2. Seleccione Aceptar para crear un informe con un selector de hojas.
  3. Siga las instrucciones del asistente para completar el informe.
Sheets based report

 

Informe basado en programas

Debe ser líder de programa o líder adicional para acceder a la opción de crear un informe del programa y todos los planes de acción, programas y plantillas de programas.

  1. Seleccione Alcance del informe > Programas.
  2. Debajo de la opción Estado del proyecto, opte por incluir proyectos activos, proyectos archivados o ambos.
Programs based report

 

  1. Seleccione Aceptar para crear un informe basado en plantillas de plan de acción.
  2. Expanda cada programa y plan de acción para seleccionar una o más plantillas.
Select programs
  1. Siga las instrucciones del asistente para completar el informe.

Puede incluir plantillas de diferentes planes de acción y programas para crear informes de varios programas.

Tenga en cuenta lo siguiente

  • Cada vez que ejecute el informe, este reflejará el estado actual del programa y solo devolverá instancias de hojas de proyecto que coincidan con los filtros definidos. Por ejemplo, si configura el informe para que incluya únicamente proyectos activos, solo podrá ver los proyectos activos cuando se ejecute el informe.
  • Los controles Columnas para mostrar, Filtrar, Agrupar, Resumir y Ordenar utilizan la información de columna de las plantillas (no de las hojas de proyecto subyacentes).
  • Debe compartir el informe y las hojas subyacentes con cualquier persona que necesite acceder al informe.
  • Para copiar el informe, puede usar Archivo > Guardar como nuevo...
    Se creará una copia exacta del informe, que luego puede editar para cambiar las plantillas en el alcance u otros aspectos. 

Eliminar y archivar plantillas, programas y proyectos

  • Cuando elimina o archiva un proyecto, el alcance se actualiza automáticamente para eliminar las hojas de proyecto asociadas (según el filtro de estado del proyecto).
  • Cuando elimina o quita una plantilla del plan de acción, ya no podrá seleccionarla y el informe se actualizará para eliminar los proyectos asociados.
  • Cuando se elimina un plan de acción, también se eliminan los proyectos asociados del alcance, y ya no se puede seleccionar el plan de acción.
  • Cuando elimina un programa, sus proyectos asociados se eliminan del alcance y ya no puede seleccionarlo.
  • Crear o archivar proyectos, así como eliminar planes de acción y programas, puede afectar sus informes.