Smartsheet-Authentifizierung für Resource Management verwenden

Die Smartsheet-Authentifizierung ermöglicht Benutzer*innen die Anmeldung bei Resource Management mit ihren Smartsheet-Anmeldeinformationen.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

Sie müssen RM-Admin in Resource Management und ein*e kostenpflichtige*r Benutzer*in in Smartsheet sein, um die Smartsheet-Authentifizierung für Resource Management konfigurieren zu können.

Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.

Smartsheet-Authentifizierung aktivieren

Um die Smartsheet-Authentifizierung für Resource Management verwenden zu können, benötigen Sie ein Smartsheet-Konto. 

Wenn Sie Ihr Konto noch nicht mit Smartsheet verbunden haben:

  1. Wählen Sie in Resource Management die Option Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Kontoeinstellungen auf dem Tab „Smartsheet-Integration“ die Option Smartsheet-Authentifizierung aktivieren aus.
  3. Melden Sie sich bei der Smartsheet-Organisation an, die Sie für die Smartsheet-Authentifizierung verwenden möchten.

Wenn Ihr Konto bereits mit Smartsheet verbunden ist:

  1. Wählen Sie in Resource Management die Option Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
  2. Scrollen Sie im linken Menü nach unten zum Tab Authentifizierung.
  3. Wählen Sie auf der Authentifizierungsseite die Option Smartsheet-Authentifizierung aktivieren aus.

Smartsheet-Systemadmins werden automatisch als RM-Admins in Resource Management hinzugefügt, wenn sie auf Resource Management zugreifen.

Es hat sich bewährt, mindestens zwei Personen zu haben, die sowohl RM-Admin in Resource Management als auch Systemadmin in Smartsheet sind.

Wenn die Smartsheet-Authentifizierung aktiviert ist, sind die Resource Management- und Smartsheet-Konten verbunden. Resource Management-Benutzer*innen können sich mit Smartsheet anmelden und einem beliebigen Smartsheet-Plan beitreten, sofern sie zahlungspflichtige Benutzer*innen des verbundenen Resource Management-Plans sind.

Benutzer*innen zum verknüpften Smartsheet-Plan hinzufügen

Wenn Sie Benutzer*innen einladen, müssen sie nicht Teil Ihres Smartsheet-Plans sein, um auf Resource Management zugreifen zu können. Sie sollten sie trotzdem zum verknüpften Smartsheet-Plan hinzufügen.  Sie können dann den Resource Management-Bereich in Smartsheet verwenden und ihre Smartsheet-Identitäten können von Systemadmins verwaltet werden.

Wenn Benutzer*innen nicht Ihrem Plan hinzugefügt werden und stattdessen kostenlose Konten erstellen, haben sie keinen Zugriff auf den Resource Management-Bereich in Smartsheet und ihr Profil kann nur vom jeweiligen Benutzer bzw. der jeweiligen Benutzerin verwaltet werden. 

Automatisiertes Benutzer-Provisioning (UAP) für Resource Management

Wenn Sie das automatisierte Benutzer-Provisioning für Resource Management aktivieren, werden Benutzer*innen automatisch zu Ihrer Organisation hinzugefügt. Sie müssen keine Einladungen senden. Alle Benutzer*innen haben standardmäßig Projektbearbeiterberechtigungen. Das automatisierte Benutzer-Provisioning funktioniert am besten, wenn alle Benutzer*innen die gleiche Berechtigungsstufe haben und kostenpflichtige Benutzer*innen sein sollen.

Automatisiertes Benutzer-Provisioning für Resource Management aktivieren

  1. Melden Sie sich bei Resource Management an.
  2. Wählen Sie Kontoeinstellungen > Authentifizierung > Bearbeiten aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das automatisierte Benutzer-Provisioning.
  4. Optional: Wählen Sie eine Standardrolle aus der Dropdown-Liste aus.

Profil-Aktualisierungen

Wenn Ihr Konto die Smartsheet-Authentifizierung verwendet, werden allgemeine Identitätsfelder wie Profilbild, Name, E-Mail-Adresse und Büro-/Mobiltelefonnummern in Smartsheet verwaltet und in Resource Management gesperrt. Alle Aktualisierungen, die Sie an den Kontaktinformationen in Smartsheet vornehmen, werden automatisch in Resource Management übernommen. Weitere Informationen: Aktualisieren von Kontaktinformationen für andere oder sich selbst in Smartsheet 

Vorteile der Smartsheet-Authentifizierung

Dadurch haben Sie unter anderem Zugriff auf folgende Funktionen:

  • Zugriff per Einmalanmeldung: Melden Sie sich mit einem in Smartsheet verwalteten Login bei allen Smartsheet-Anwendungen an, einschließlich Resource Management.
  • Verbesserte Authentifizierung: Sichere Methoden wie E-Mail-basiertes TOTP, SAML, Azure SSO und Google SSO sorgen für noch mehr Sicherheit bei der Anmeldung.
  • Resource Management in Smartsheet: Rufen Sie Resource Management direkt über die globale Navigationsleiste in Smartsheet auf – so brauchen Sie nur noch ein Browsertab.
  • Arbeitszeitplan: Sehen Sie, woran die Mitarbeitenden arbeiten, und gleichen Sie die Arbeitslast effektiv aus. Weitere Informationen zur Arbeitslastverfolgung
  • Erweiterte Berichte: Integrieren Sie Resource Management-Daten nahtlos in Smartsheet. Sie können wichtige Messzahlen in Dashboards einfach sortieren, gruppieren und anzeigen, um die Transparenz und Entscheidungsfindung zu verbessern. Weitere Informationen zu erweiterten Berichten
  • Support für Projekte, die in Phasen aufgeteilt sind: Verknüpfen Sie Projektplansheets mit Phasen mit Resource Management, um die Zeiterfassung auf Projektphasenebene, die Budgetverfolgung auf Phasenebene und weitere Funktionen zu nutzen.
  • Resource Management-Projekte in Smartsheet importieren: Lassen Sie Projektplansheets automatisch auf der Grundlage von Projekten erstellen, die zur Kapazitätsplanung zuerst in Resource Management erstellt wurden. 

Häufig gestellte Fragen

Können Benutzer*innen die Smartsheet-Authentifizierung sofort verwenden?

Um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer*innen die Option „Mit Smartsheet anmelden“ verwenden, teilen Sie Ihren Teammitgliedern mit, dass sie sich von Resource Management abmelden und dann mit der Option anmelden sollten.

Wie ändert man die Profildaten eines Benutzers oder einer Benutzerin?

Wenn Sie „Mit Smartsheet anmelden“ verwenden, können Benutzerprofile (Name, E-Mail-Adresse usw.) nicht mehr in Resource Management bearbeitet werden. Sie müssen die Profildaten von Benutzer*innen im verknüpften Smartsheet-Konto ändern.

Wenn der*die Resource Management-Benutzer*in nicht Teil des verknüpften Smartsheet-Kontos ist, müssen Sie ihn oder sie bitten, seine*ihre Profildaten selbst zu aktualisieren. 

Kann ich die Option „Mit Smartsheet anmelden“ verwenden, wenn ich mehrere Resource Management-Konten habe?

Ja. Um die verfügbaren Funktionen zu nutzen, wenn Ihr Plan die Option „Mit Smartsheet anmelden“ (Smartsheet-Authentifizierung) verwendet, müssen alle Pläne, bei denen Sie ein Konto haben, auch die Option „Mit Smartsheet anmelden“ verwenden.