Tipps für das Generieren von Dokumenten

Zahlende Benutzer können den Document Builder verwenden.Lizenzierte Benutzer können Document Builder verwenden. Inhaber, Administratoren und Bearbeiter können generierte Dokumente an Zeilen im Sheet anhängen. Alle Benutzer mit Zugriff auf das Blatt können Dokumente generieren und die Dokumente auf ihr Gerät herunterladen. 

Hier einige Tipps, mit denen Sie den Prozess optimieren und effizienter gestalten können.  

• Verwenden Sie ein Formular zur Erfassung Ihrer Daten.
  Möchten Sie sicherstellen, dass Daten in Ihrem Blatt immer korrekt erfasst werden? Erstellen Sie ein Formular für die Dateneingabe.
• Erstellen Sie für jedes Dokument einen benutzerdefinierten Dateinamen.
  Standardmäßig verwendet Smartsheet den Namen der PDF, um einen Dateinamen für jedes generierte Dokument zu erstellen. Wenn Sie viele Dokumente haben, kann es schwierig sein, sie zu unterscheiden. Sie können eine Formel erstellen, um Dateinamen individuell nach einem verständlichen Schema zu generieren. 
• Passen Sie die E-Mail an, die gesendet wird, wenn Sie ein DocuSign-Objekt zur Unterzeichnung routen.
  Sie können den Betreff und das Nachrichtenfeld anpassen, damit Empfänger die Nachricht leichter erkennen. 
• Heben Sie die Zeilen hervor, die für die Dokumenterstellung bereit sind.
  Sobald Sie die Markierung eingerichtet haben, können Sie die verfügbaren Zeilen filtern und Dokumente nur mit diesen Zeilen erstellen. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und kennzeichnen Sie die Zeilen automatisch, um Ihre Dokumente daraus zu erstellen.