Anpassen von E-Mails, die während des DocuSign Prozesses gesendet werden

Voraussetzungen

• Sie müssen ein Administrator für das Blatt sein, um neue Zuordnungen erstellen zu können.
• Sie müssen ein Editor auf dem Blatt sein, um die Zuordnung zu verwenden und Umschläge zu versenden.
• Sie benötigen ein DocuSign Konto, um Zuordnungen zu erstellen.

Passen Sie Ihre E-Mail an

1. Bei DocuSign anmelden
2. Wählen Sie Ihre Vorlage aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zuNachricht an alle Empfänger. 
4. Verwenden Sie Smartsheet-Spaltenwerte, um den Betreff und den Text der E-Mail anzupassen. Geben Sie die Smartsheet-Spaltennamen in doppelten geschweiften Klammern und dann den Rest der Nachricht ein. 
   
   Zum Beispiel: Vertrag für: {{Vorname}} {{Nachname}}

Brandfolder Image

Zeigen Sie eine Vorschau der benutzerdefinierten E-Mail-Nachricht und des Textes der E-Mail von Smartsheet an

1. Wechseln Sie zu Smartsheet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie Dokumente generieren aus. 
2. Suchen Sie Ihre DocuSign-Zuordnung.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und wählen Sie das Symbol zum Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Einstellungen und dann Benutzerdefinierte E-Mail-Nachrichten aus. 
5. Zeigen Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht in der Vorschau an.  

Diese Funktion ist auf Send via DocuSign (Über DocuSign senden) beschränkt und funktioniert noch nicht mit Save as a Draft in DocuSign (Als Entwurf in DocuSign speichern).