Lernpfad
Dieser Hilfeartikel wird angezeigt im Lernpfad Stufe 2: Fortgeschrittene Anfänger. Nutzen Sie diesen Lernpfad optimal, indem Sie von Anfang anfangen.
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Mit Smartsheet können Sie schnell Workflows erstellen, um sich wiederholende manuelle Aufgaben zu automatisieren, die Ihren Tag bestimmen. Legen Sie los mit geführten Workflow-Vorlagen, um schnell und einfach Ihre erste Automatisierung einzurichten, um Aktualisierungen zu erfassen, Fälligkeitsdaten nachzuverfolgen und mehr.
Die Workflow-Vorlagengalerie macht das Erstellen von Workflows für häufige Aktionen einfach. Die Galerie umfasst Tipps dazu, wenn Sie den Workflow verwenden können und wie Sie die einzelnen Vorlagen anpassen.
Hier ein paar Beispiele:
Verwenden Sie diese Vorlage |
Um Folgendes zu erreichen |
---|---|
Jemanden warnen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden |
Lassen Sie jemanden wissen, wenn Sie ihm eine Aufgabe zugewiesen oder ein Datum geändert haben |
Jemanden an einem bestimmten Datum erinnern |
Stakeholder erinnern, wenn kritische Daten näherrücken |
Jede Woche eine Aktualisierung anfordern |
Wöchentliche Statusberichte erfassen und Projekte auf dem neuesten Stand halten |
Zeile in ein anderes Blatt verschieben, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden |
Zeilen automatisch in ein anderes Blatt verschieben, wenn sich etwas ändert, wie z. B. wenn eine Aufgabe abgeschlossen, ein Status aktualisiert oder einem Team eine neue Aufgabe zugewiesen wird. |
Diese Beispiele dienen nur als Ausgangspunkt. Sie können die einzelnen Vorlagen an Ihre Workflow-Szenarien anpassen.
Sie müssen lizenzierter Benutzer sein, um Workflows erstellen oder verwalten zu können. Sie können Alarme und Erinnerungen für sich selbst erstellen, wenn Sie ein Betrachter oder Bearbeiter des Blattes sind. Wenn Sie einen Workflow erstellen oder bearbeiten möchten, der andere warnt oder Aktionen von ihnen einfordert, oder der etwas in Smartsheet bewirkt (wie eine Zeile verschieben oder ein Datum aufzeichnen), benötigen Sie Freigabeberechtigungen auf Administratorebene für das Blatt.
Bei geöffnetem Blatt:
Sie haben nun einen Workflow, der Personen automatisch erinnert, wenn Elemente fällig sind.
Sie können einen Workflow auch von Grund auf neu erstellen: