Управление задачами и назначениями с помощью списка рабочих задач проекта

Администраторы ресурсов, менеджеры проектов и планировщики персонала могут использовать рабочий список проекта для управления задачами и заданиями, но не могут создавать рабочие списки.

Используйте список рабочих задач для следующих действий:

• просмотр всех задач, их статуса и сведений о выполняющих их сотрудниках;
• Создавайте и редактируйте планы проектов 
• указание того, кто и когда должен выполнять те или иные задачи;
• добавление рабочих элементов для ключевых конечных результатов или вех.

Прежде чем использовать рабочий список, необходимо создать проект.

Этапы 

Этапы разбивают проект на разные виды работ. Сначала добавьте этапы, а затем добавьте рабочие элементы к каждому этапу.

Чтобы добавить фазы в рабочий список

1. В левом верхнем углу рабочего списка выберите «Этап». В нижней части рабочего списка появится новая строка стадий.
2. Укажите название этапа. Используйте клавишу Enter, чтобы добавить больше фаз; когда закончите, выберите в любом месте экрана.  
3. Чтобы изменить этап, выберите новую строку. На правой боковой панели откроется панель свойств. 

Изменение дат этапа 

1. Чтобы открыть календарь, выберите дату начала или окончания в строке этапа. 
2. Выберите новые даты в календаре. 

Устанавливайте даты для каждого этапа при его создании; следующий этап начнётся сразу после завершения предыдущего этапа.

Добавить рабочие элементы в рабочий список 

Рабочие элементы определяют результаты проекта, ожидания и обязанности в отношении проекта, этапа или человека.

Добавление рабочих элементов

1. Наведите курсор на человека и выберите «Рабочий предмет».   
2. На правой панели заполните свойства рабочего элемента.  

При наведении курсора мыши на строку активируется + «Рабочий элемент» в нижней части проекта или группы стадий, чтобы вы могли добавить сведения об объекте.

Назначение рабочих элементов

1. Выберите строку "Рабочий элемент", чтобы открыть сведения о рабочем элементе.
2. Выберите «Назначить члена команды».

Или: 

• Наведите курсор на рабочий элемент и выберите «Назначить». 

Копирование рабочих элементов в списке рабочих задач

Можно дублировать рабочий элемент, копируя его либо в проект, либо на одну из стадий проекта. Копируйте рабочие элементы в следующих случаях:

• Над одной и той же задачей работает несколько человек. Скопируйте рабочий элемент несколько раз и назначьте каждую копию пользователям, работающим с ним. 
• У вас есть похожие задачи на разных этапах проекта, например проверка дизайна. Скопируйте рабочий элемент для каждого этапа и измените даты.
• Вам нужно переместить рабочий элемент. Скопируйте рабочий элемент на новый этап и удалите старый элемент.

Копирование рабочего элемента

1. В списке рабочих задач выберите Рабочий элемент, который нужно скопировать.  
2. В нижней части правой панели сведений выберите Копировать. 
3. Выберите проект или этап, в который нужно скопировать рабочий элемент.

Удаление рабочих элементов из списка рабочих задач

Удалять рабочие элементы могут только администраторы ресурсов и редакторы портфолио. При удалении рабочего элемента удаляется вся строка и всё её содержимое, включая назначение. Время, которое пользователь уже отследил в рамках назначения, не удаляется.

1. Выберите строку «Рабочий элемент». 
2. В нижней части правой панели выберите «Удалить». 

Добавление пользователей в список рабочих задач

Добавление участника команды к этапу

Добавить сотрудника в список рабочих задач можно двумя способами.

• Выберите проект или этап, затем нажмите + Добавить члена команды на правой панели.
• Наведите курсор мыши на последнюю фазу или запись проекта и выберите «Член команды». На панели справа появится каталог вашей команды. 

Добавление участника команды к нескольким этапам

1. В верхней части рабочего списка выберите «Член команды». 
2. На правой панели выберите фазы, в которые вы хотите добавить членов команды. Также можно выбрать весь проект. 
3. В нижней части панели выберите Добавить фазы. 
4. Выберите члена команды, которого хотите добавить.

Все назначения имеют даты начала и окончания. В зависимости от того, назначен ли сотрудник на уровне проекта или этапа, назначения по умолчанию унаследуют даты начала и окончания проекта или этапа.

Определение рабочего статуса в списке рабочих задач

Вы можете указать статус для каждого рабочего элемента. Изменять статус в продолжение проекта могут администраторы, менеджеры проектов и лица, которым назначена рабочая задача. 

Статус можно использовать для выявления элементов, которые требуют внимания. Вы можете настроить параметры статуса в соответствии с терминологией, принятой в вашей организации.

Статус отображается везде, где отображается рабочий элемент. Узнайте больше о рабочем статусе.

Перенос дат в списке рабочих задач

Иногда даты проектов и этапов изменяются. Если вы определили этапы и назначения, то можете менять даты, не изменяя каждый элемент.

Перенос дат 

1. В рабочем списке выберите название проекта или фазы. Оно выделено полужирным шрифтом в верхней части раздела проекта или этапа. 
2. На правой панели выберите «Даты смены».
3. Введите новую дату начала и нажмите Сохранить

При сдвиге проекта меняются даты всех этапов и назначений, а также сроки выполнения задач.