Aplica-se a

Resource Management

Recursos

Quem pode usar esse recurso?

Administradores de recursos, gerentes de projeto e agendadores de pessoas podem usar a lista de trabalho do projeto para gerenciar tarefas e atribuições, mas não podem criar listas de trabalho.

Gerenciar tarefas e atribuições com a lista de trabalho do projeto

A lista de trabalho do projeto exibe todos os itens de trabalho e atribuições de um projeto, organizados por fase.

    Quem pode usar isso?

    Planos:

    • Resource Management

    Permissões:

    Administradores de recursos, gerentes de projeto e agendadores de pessoas podem usar a lista de trabalho do projeto para gerenciar tarefas e atribuições, mas não podem criar listas de trabalho.

    Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

    Use a lista de trabalho para:

    • Ver todo o trabalho, os status e a quem foi atribuído
    • Criar e editar projetos
    • Indicar quem deve trabalhar no quê e quando 
    • Adicionar itens de trabalho para entregáveis ou marcos importantes

    Antes de usar a lista de trabalho, você precisa configurar um projeto.

    Fases 

    As fases dividem um projeto em diferentes tipos de trabalho. Primeiro adicione fases e depois adicione itens de trabalho a cada fase.

    Para adicionar fases à lista de trabalho:

    1. Na parte superior esquerda da Lista de trabalho, selecione Fase. Uma nova linha de fase será exibida na parte inferior da lista de trabalho.
    2. Nomeie a fase. Use a tecla Enter para adicionar mais fases; clique em qualquer lugar da tela quando terminar.  
    3. Para editar a fase, selecione a nova linha. O painel de propriedades é exibido na barra lateral direita. 

    Para ajustar as datas da fase: 

    1. Selecione a data de início ou término em uma linha da fase para abrir o calendário. 
    2. Selecione as novas datas no calendário. 

    Configure as datas para cada fase à medida que as cria; a próxima fase que você adicionar começará imediatamente após o término da fase anterior.

    Adicionar itens de trabalho à lista de trabalho 

    Itens de trabalho definem entregáveis, expectativas e responsabilidades do projeto, da fase ou da pessoa.

    Para adicionar itens de trabalho:

    1. Passe o cursor do mouse sobre uma pessoa e selecione Item de trabalho.   
    2. No painel direito, preencha as Propriedades do item de trabalho.  

    Passe o cursor do mouse sobre uma linha para ativar + Item de trabalho na parte inferior do projeto ou no agrupamento de fases e, assim, você poderá adicionar detalhes sobre o item.

    Para atribuir itens de trabalho:

    1. Selecione a linha do item de trabalho para abrir os detalhes dele.
    2. Selecione Atribuir membro da equipe.

    Ou: 

    • Passe o cursor do mouse sobre o item de trabalho e selecione Atribuir

    Copiar itens de trabalho na lista de trabalho

    Você pode duplicar um item de trabalho, copiando-o para o projeto ou uma fase do projeto. Copie itens de trabalho quando:

    • tiver várias pessoas trabalhando na mesma coisa. Copie o item de trabalho várias vezes e atribua cada cópia às pessoas que estão trabalhando nele; 
    • tiver atribuições semelhantes em muitas fases do projeto, por exemplo, uma revisão de design. Copie o item de trabalho para cada fase e edite as datas;
    • precisar mover um item de trabalho. Copie o item de trabalho para a nova fase e exclua o item de trabalho antigo.

    Para copiar um item de trabalho:

    1. Na lista de trabalho, selecione o item de trabalho que você quer copiar.  
    2. Na parte inferior do painel de detalhes à direita, selecione Copiar
    3. Selecione o projeto ou a fase em que você quer copiar o item de trabalho.

    Excluir itens de trabalho da lista de trabalho

    Somente administradores de recursos e editores de portfólio podem excluir itens de trabalho. Excluir um item de trabalho exclui toda a linha e respectivo conteúdo, incluindo a atribuição. O tempo já monitorado da atribuição não é excluído.

    1. Selecione a linha do item de trabalho. 
    2. Na parte inferior do painel à direita, selecione Excluir

    Adicionar pessoas à lista de trabalho

    Para adicionar um membro da equipe a uma fase: 

    Existem duas maneiras de adicionar um membro da equipe à lista de trabalho:

    • Selecione o projeto ou a fase e depois + Adicionar membro da equipe no painel à direita.
    • Passe o cursor do mouse na última fase ou entrada do projeto e selecione Membro da equipe. O diretório da sua equipe é exibido no painel à direita. 

    Para adicionar um membro da equipe a várias fases:

    1. Na parte superior da Lista de trabalho, selecione Membro da equipe
    2. No painel à direita, selecione as Fases às quais você quer adicionar membros da equipe. Você também pode selecionar o projeto inteiro. 
    3. Na parte inferior do painel, selecione Adicionar fases
    4. Selecione o membro da equipe que você quer adicionar.

    Todas as atribuições têm datas de início e término. Dependendo do nível ao qual a pessoa está atribuída (nível do projeto ou da fase), as atribuições herdarão as datas de início e término do projeto ou da fase.

    Especificar status do trabalho na lista de trabalho

    Você pode especificar um status para cada item de trabalho. Administradores de recursos, editores de portfólio e a pessoa atribuída ao trabalho podem alterar o status ao longo de um projeto. 

    Use o status para identificar itens que precisam de atenção. Você pode personalizar as configurações de status para se adequar ao vocabulário exclusivo da sua organização.

    O status é exibido na mesma área de um item de trabalho. Saiba mais sobre status do trabalho.

    Mudar datas na lista de trabalho

    As datas do projeto e da fase mudam. Se você tiver fases e atribuições definidas, poderá mudar as datas sem editar cada item.

    Para mudar as datas: 

    1. Na Lista de trabalho, selecione o nome do projeto ou da fase. Está em negrito na parte superior da seção do projeto ou da fase. 
    2. No painel à direita, selecione Mudar datas.
    3. Digite uma nova data de início e selecione Salvar

    A alteração de um projeto muda todas as fases, atribuições e prazos das tarefas.