Você pode criar novos projetos individualmente na página do projeto ou em massa usando o importador de projetos.
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Os novos projetos aparecem na página do portfólio de projetos da sua organização.
Criar um projeto
Para criar um novo projeto:
- No canto superior direito do portfólio de projetos, selecione Novo projeto.
- Digite um nome e um tipo de projeto. Digite detalhes adicionais conforme disponíveis.
- Cliente: selecione um cliente na lista ou crie um novo.
- Código do projeto: códigos de projeto internos opcionais.
- Duração: para gerar a data de término, especifique o número de dias úteis do projeto. Entender de quantos dias úteis um projeto precisará é útil para projetos que se sobrepõem a feriados e fins de semana.
- Campos personalizados: Permite que você adicione e acompanhe informações específicas sobre seus projetos e pessoas.
- Notificações: habilite ou silencie notificações sobre alterações deste projeto.
- Orçamentos: Saiba mais sobre como criar e gerenciar orçamentos.
- Fases: Saiba mais sobre o uso de fases em projetos.
- Taxas de cobrança: Saiba mais sobre como configurar as taxas de cobrança.
- Bloquear/desbloquear entradas de tempo: defina entradas de tempo como “bloqueado” quando sua equipe enviar as horas utilizadas.
- Proprietário do projeto: especifique a pessoa que atua como gerente de projeto ou o principal contato do projeto. Você pode escolher qualquer pessoa qualificada para ser proprietária de um projeto, como administradores de recursos, editores de portfólio ou editores de projeto.
- Na parte inferior da página, selecione Save (Salvar). Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto.
Adição de membros do projeto
Se outras partes interessadas, como um patrocinador executivo, precisarem de acesso ao projeto, você pode adicioná-las como membros do projeto. Os membros podem editar as configurações de projeto, fazer atribuições e gerar relatórios sobre o projeto.
Para adicionar membros do projeto:
- Abra as configurações do projeto e selecione Membros do projeto.
- Selecione Add Members (Adicionar membros), selecione as pessoas que deseja adicionar e, em seguida, selecione Add (Adicionar).
Devido ao acesso restrito ao Resource Management, você não pode adicionar prestadores de serviços como membros do projeto.
- Na parte inferior da página, selecione Save (Salvar). Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto.
Se o nível de permissão de um proprietário de projeto mudar para agendador de pessoas, relator de portfólio, visualizador de portfólio ou prestador de serviços, ele será desassociado de qualquer projeto onde seja proprietário. O proprietário desses projetos será definido como Nenhum.
Importação de vários projetos
Você também pode importar projetos em lote usando uma planilha. Saiba mais sobre a importação de vários projetos.