Aplica-se a
Resource Management
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
Administradores de recursos, editores de portfólio e editores de projetos podem criar e gerenciar projetos.
Criar um novo projeto
Você pode criar novos projetos individualmente na página do projeto ou em massa usando o importador de projetos.
Os novos projetos aparecem na página do portfólio de projetos da sua organização.
Criação de um projeto
Para criar um novo projeto:
- No canto superior direito do portfólio de projetos, selecione Novo projeto.
- Digite um nome de projeto e o tipo de projeto. Digite detalhes adicionais conforme disponíveis.
- Cliente: selecione um cliente na lista ou crie um novo
- Código do projeto: códigos de projeto internos opcionais
- Duração: especifique o número de dias úteis do projeto para gerar a data de término. Entender de quantos dias úteis um projeto precisará é útil para projetos que se sobrepõem a feriados e fins de semana.
- Campos personalizados: campos personalizados permitem adicionar e monitorar informações específicas sobre seus projetos e pessoas.
- Notificações: habilite ou silencie notificações sobre alterações deste projeto.
- Orçamentos: saiba mais sobre como criar e gerenciar orçamentos
- Fases: saiba mais sobre como usar fases para projetos
- Tarifas de cobrança: saiba mais sobre como configurar tarifas de cobrança
- Bloquear/desbloquear entradas de tempo: defina entradas de tempo para “bloqueado” quando sua equipe enviar as horas utilizadas.
- Proprietário do projeto: especifique a pessoa que atua como gerente de projeto ou o principal contato do projeto. Apenas administradores de recursos ativos serão exibidos nesta lista suspensa.
- Na parte inferior da página, selecione Salvar. Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto.
Adição de membros do projeto
Se outras partes interessadas, como um patrocinador executivo, precisarem de acesso ao projeto, você pode adicioná-las como membros do projeto. Os membros podem editar as configurações de projeto, fazer atribuições e gerar relatórios sobre o projeto.
Para adicionar membros do projeto:
- Abra as configurações de projeto e selecione Membros do projeto.
- Selecione Adicionar membros, selecione as pessoas que deseja adicionar e, por fim, Adicionar.
Devido ao acesso restrito ao gerenciamento de recursos, você não pode adicionar prestadores de serviços como membros do projeto. - Na parte inferior da página, selecione Salvar. Agora você pode adicionar pessoas ao seu projeto.
Importação de vários projetos
Você também pode importar projetos em lote usando uma planilha. Saiba mais sobre a importação de vários projetos.