Smartsheet Control Center: criar um blueprint

Depois de configurar o Control Center, você poderá lançar projetos robustos e organizados. A criação de um novo projeto no aplicativo Control Center cria automaticamente todos os itens necessários do Smartsheet .

Criar um projeto

Ao usar o gerador de projetos, você pode selecionar o que está incluído em seu projeto e o que está incluído por padrão em suas planilhas, relatórios e painéis. Você também pode acessar todos os itens que criar.

Use os botõesPróximo ouAnterior na parte inferior direita para navegar pelo gerador de projetos.

Provisionamento manual

Para criar um novo projeto:

1. Faça login noControl Center ou use oinicializador para acessá-lo.
2. Abra o menu de três linhas no canto superior esquerdo e selecione o programa a ser atualizado.
3. Selecione+ Create projectpara abrir o gerador de projetos.
4. Selecione o blueprint com o qual deseja trabalhar.

O blueprint determina quais modelos você está incluindo no projeto.

5. Confirme seus modelos. Alguns itens podem ser opcionais. Você pode incluí-los ou excluí-los do seu projeto.
6. Selecione o projeto que deseja criar na lista suspensaNome do projeto na parte superior da telaDados do perfil.
7. Defina permissões de compartilhamento (administradores, editor, visualizadores) para o projeto. Na seçãoCompartilhamento de modelos, você pode compartilhar itens individuais com usuários ou grupos e definir o nível de acesso para cada item. Selecione+ Adicionar linha para conceder acesso a usuários adicionais.

Os líderes principais devem ser proprietários dos grupos com os quais desejam compartilhar.

8. Selecione Criar projeto. Quando o projeto estiver pronto, selecioneabrir no navegador para acessar a área de trabalho do projeto.

Durante o provisionamento, a pasta do projeto pode mostrar Creating project [inserir nome], e os itens do modelo começam a aparecer para os dados do perfil a serem vinculados. Depois que o provisionamento for concluído, todos os itens dentro da pasta do projeto e a própria pasta terão o nome apropriado.

automação de provisionamento automático

Para habilitar o provisionamento automático em um blueprint:

1. Faça login noControl Center ou use oinicializador para acessá-lo.
2. Abra o menu de três linhas no canto superior esquerdo e selecione o programa a ser atualizado.
3. Selecione Novo programa.
4. Selecione a guiaAutomações e selecioneNova automação no canto superior direito.
5. Selecione o blueprint em que deseja habilitar o provisionamento automatizado e selecione+ Criar no canto inferior direito.
6. O blueprint agora está configurado para provisionamento automático. A automação está ativada por padrão. Use o botão à esquerda deCriadorpara desativá-lo.

Para provisionar automaticamente seus projetos

• No Smartsheet, abra a planilha de entrada que contém os projetos que você deseja provisionar automaticamente e marque-os comoAprovado.

Dicas e truques

• Você só pode usar o provisionamento automatizado em blueprints complanilhas de entrada.
• Você não pode editar um blueprint se tiver habilitado a automação. Para editá-lo, desative a automação , edite o blueprint e, em seguida, ative-o novamente quando terminar.
• Você pode fechar o modalCriando se quiser continuar trabalhando enquanto seus projetos são provisionados.
• Para ver o status dos seus projetos, passe o mouse sobre um, selecione o ícone de três pontos Mais à direita e selecione Exibir registros...
• Os projetos que não são provisionados aparecem sob o filtroFalha na criação e podem ser acessados pelo líder do projeto e pela pessoa que os criou.
• Você deve provisionar novamente (Editar opção > Provisionar) ou excluir projetos com falha.

Pontos importantes

DADOS DO PERFIL

Os campos de dados do perfil mostram informações relevantes sobre o projeto.

• Selecione o projeto que deseja criar.
• Selecione uma área de trabalho específica para o projeto.
• InsiraDados de perfilespecíficos.

Compartilhamento

• Se sua equipe já tiver acesso à área de trabalho, você não precisará compartilhar o projeto novamente.
• Os líderes principais e os criadores do projeto são compartilhados por padrão.
• Usuários e grupos adicionais podem aparecer por padrão se estiverem definidos no blueprint.
• Os líderes principais devem ser proprietários dos grupos aos quais desejam conceder permissões de compartilhamento.

• Você pode limitar o acesso a modelos específicos. Por exemplo, talvez você queira que apenas o planejador financeiro da sua equipe acesse um modelo de orçamento.

• Para compartilhar um modelo com membros específicos da equipe, preencha Usuário ou Grupo e Permissões e comece a digitar o nome do modelo . O campo é preenchido automaticamente com o nome do modelo opcional.

Para adicionar usuários aos grupos, você deve ter compartilhado um item com esse usuário antes no Smartsheet. O Control Center também não adiciona esses usuários automaticamente nem envia mensagens de compartilhamento de usuários.

Adicionar novos modelos

Se quiseradicionar modelos opcionais ao projeto depois de criá-lo, você deve:

1. Passe o ponteiro do mouse sobre o contato.
2. Selecione o botãoEditar (ícone de lápis) que aparece à direita do projeto.
3. SelecioneAdicionar novos modelos.
4. Selecione os novos modelos e siga o assistente.

Ao adicionar novos modelos ao seu portfólio, adicione-os comoOpcional - Selecionado e, em seguida, adicione-os manualmente a cada projeto provisionado existente. Em seguida, crie os novos modelos necessários para todos os novos projetos daqui para frente. Se você precisar provisionar novos projetos antes de adicionar os modelos a todos os projetos existentes, precisará selecionar manualmente esse novo modelo durante o provisionamento.

Atualizar relatórios e editar informações do projeto

• Para ver as informações mais recentes sobre seu projeto, selecione o projeto e, em seguida, selecione o botão Atualizar relatórios na parte inferior da tela.
• Se os vínculos das células não estiverem funcionando como esperado, selecione Editar informações do projeto para reconstruir os vínculos das células sem remover ou alterar nenhum dos dados do projeto.