Complemento do Smartsheet para Outlook

O Complemento do Smartsheet para Outlook (anteriormente chamado de Aplicativo do Smartsheet para Outlook) permite criar e editar tarefas do Smartsheet e colaborar com elas em tempo real, sem precisar sair da sua caixa de entrada. Adicione mensagens de e-mail e anexos a linhas ou discussões da sua planilha para que todos os colaboradores possam ver e agir de acordo.

Quem pode usar esse recurso

Ícone de Requisitos de permissão Pessoas com permissões de Proprietário, Administrador ou Editor podem adicionar comentários aos itens do Smartsheet com o complemento do Outlook.

Ícone de disponibilidade do plano Todos os tipos de plano.

Antes de começar

O Complemento do Smartsheet para Outlook funciona com o Outlook quando usado em conjunto com uma conta compatível da Microsoft.

As versões compatíveis do Outlook incluem:

  • Outlook 2013 (ou versão mais recente) para Windows
  • Outlook 2016 para Mac
  • Outlook para iOS
  • Outlook para Android
  • Outlook na Web

Os tipos de conta compatíveis incluem:

  • Contas do Outlook.com
  • Office 365 Business 
  • Office 365 Business Platinum
  • Office 365 Pro-Plus
  • Office 365 Enterprise E1
  • Office 365 Enterprise E3
  • Office 365 Enterprise E5

NOTA: Sistemas Microsoft Exchange on-premisses (hospedados localmente) não são compatíveis.

 

Instale o Complemento e conecte o Outlook ao Smartsheet

Para usar o complemento, primeiro é necessário instalá-lo a partir da Microsoft Office Store (https://store.office.com) e conectá-lo à sua conta do Smartsheet. Depois que o complemento for instalado (seja por você ou pelo administrador da conta da Microsoft), basta conectar a conta do Outlook à conta do Smartsheet.

NOTA: Você só terá que instalar o complemento em um dispositivo. Depois de instalá-lo uma vez, ele será disponibilizado também nos demais dispositivos em que você estiver conectado.

Instale o complemento a partir de um computador

Para instalar o complemento do Smartsheet para Outlook a partir de um computador:

  1. Na Office Store, navegue até o complemento Smartsheet para Outlook e clique no botão Adicionar.
  2. Quando solicitado, faça login com sua conta compatível da Microsoft. (Deve ser o endereço de e-mail que você está usando no Outlook.)

Instale a partir do iOS ou do Android

Para instalar o complemento do Smartsheet para Outlook a partir de um dispositivo iOS ou Android:

  1. No aplicativo do Outlook para iOS ou Outlook para Android, selecione Configurações > Complemento.
  2. Toque no ícone de adição do Smartsheet.

Instruções para instalar complementos também podem ser encontradas na página de suporte da Microsoft no Outlook para Dispositivos Móveis.

Conecte suas contas do Outlook e do Smartsheet

Para conectar sua conta do Outlook à sua conta do Smartsheet:

  1. Navegue até o Outlook na Web (https://outlook.office365.com/) e abra uma mensagem de e-mail enviada para o endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  2. Clique no logotipo do Smartsheet Smartsheet Logo no canto superior direito da mensagem de e-mail para abrir o painel de complementos do Smartsheet.

    Outlook para Web

    NOTA: Se você não vir o logotipo do Smartsheet no canto superior direito do e-mail, não se esqueça de abrir o e-mail enviado para o endereço de e-mail compatível da Microsoft.

    O painel de complementos aparece à direita da janela do Outlook, solicitando permissão para instalar o Smartsheet para Outlook.
     
  3. No painel de complementos, selecione Instalar para fornecer permissão para se conectar à conta do Smartsheet.

    Instale o Outlook
     
  4. No painel de complementos, à direita da janela do Outlook, selecione Conectar-se ao Smartsheet.
  5. Na janela exibida, faça login na sua conta do Smartsheet e clique em Permitir.

Pronto! Depois de instalá-lo e conectá-lo, o complemento do Smartsheet para Outlook exibirá o diretório de Início da sua conta do Smartsheet. O complemento também estará disponível imediatamente em qualquer outra versão compatível do Outlook em que você tenha feito login com sua conta compatível da Microsoft.

Use o complemento do Smartsheet para Outlook

Adicione mensagens de e-mail a linhas novas ou existentes da sua planilha enquanto acompanha o trabalho, tudo sem sair da caixa de entrada do Outlook. Abra planilhas a partir do Outlook para ver imediatamente os dados do Smartsheet a que você tem acesso.

Acesse o Smartsheet para Outlook a partir de várias versões do Outlook

Depois de instalar o complemento, ele estará disponível em qualquer versão do Outlook usada com o e-mail da sua conta compatível da Microsoft. A maneira como você adiciona mensagens de e-mail às planilhas com o complemento do Smartsheet para Outlook depende da versão do Outlook que você está usando.

Smartsheet para Outlook na Web

Para acessar o Smartsheet para Outlook na Web:

  1. Abra uma mensagem de e-mail enviada para o seu endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  2. Para exibir o painel do Smartsheet no Outlook, selecione o logotipo do Smartsheet Smartsheet Logo no canto superior direito do e-mail.
    Outlook para Web
    Dependendo do número de complementos que você possua, pode ser necessário selecionar o ícone de complementos no e-mail, ao lado dos outros complementos, depois selecionar Smartsheet.

    Ícone de complementos

NOTA: Se você não vir o complemento do Smartsheet para Outlook, talvez seja necessário instalá-lo.

Smartsheet para Outlook 2013 ou mais recente (Outlook 2016 no Mac)

Para acessar o complemento no aplicativo do Outlook para desktop:

  1. Abra um e-mail enviado para o seu endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  2. Selecione Adicionar ao Smartsheet, no canto superior direito da janela do Outlook.
    Outlook para Desktop
    NOTA: Se você não vir o complemento do Smartsheet para Outlook, talvez seja necessário instalá-lo.

Smartsheet para Outlook no iOS e no Android

Para acessar o complemento a partir do aplicativo do Outlook no iOS ou no Android:

  1. Toque para abrir um e-mail enviado ao seu endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  2. Toque no ícone do complemento Complemento para dispositivos móveis, depois toque no Logotipo do Smartsheet e em Adicionar ao Smartsheet.
  3. Se você não vir o complemento do Smartsheet para Outlook, talvez seja necessário instalá-lo.

Adicione e-mails e anexos de e-mail a linhas

Adicione os e-mails e seus respectivos anexos a linhas novas ou existentes do Smartsheet:

Por padrão, será adicionado um novo comentário à linha, e o texto do comentário será preenchido com o corpo da mensagem de e-mail.

DICA: Você poderá clicar no nome da planilha, na parte superior do painel de complementos, para abri-la e trabalhar com ela no Smartsheet. A planilha será aberta em uma nova guia do navegador.

Para adicionar informações de e-mail a uma planilha do Smartsheet:

  1. Abra um e-mail enviado para o seu endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  2. Selecione o ícone do Smartsheet na janela do Outlook. Isso varia dependendo da versão do Outlook que você está usando.
  3. No Outlook, use um dos métodos a seguir para localizar e selecionar a planilha a que deseja adicionar o conteúdo do e-mail:
    • Digite o nome da planilha no campo de pesquisa localizado na parte superior do painel de complementos.
    • Navegue pelo diretório de Início do Smartsheet, abaixo do campo de pesquisa no painel de complementos.
  4. Você tem as seguintes opções para adicionar o conteúdo de um e-mail a uma planilha:
    • Adicionar como nova linha - Para adicionar o e-mail como uma nova linha na parte inferior da planilha, selecione Adicionar linha, na parte inferior do painel de complementos.
    • Adicionar a uma linha existente - Para adicionar o e-mail a uma linha existente da planilha, selecione a linha no painel de complementos.

      O aplicativo é atualizado para mostrar todos os dados existentes na Coluna Principal da linha. Se você estiver adicionando uma nova linha, a Coluna Principal será preenchida com o assunto do e-mail.
  5. Clique em Salvar, no canto inferior direito, ao terminar. As alterações serão aplicadas imediatamente à planilha do Smartsheet.

Lembre-se do seguinte ao adicionar informações de e-mail às planilhas:

  • Você poderá selecionar Mostrar mais para revisar as demais colunas da planilha e editá-las conforme necessário.
  • Por padrão, será adicionado um novo comentário à linha, e o texto do comentário será preenchido com o corpo da mensagem de e-mail. Você poderá modificar o comentário como quiser.
  • Se quiser exibir o e-mail em uma coluna, em vez de em um comentário, copie-o do campo de comentário e cole-o no campo apropriado e, em seguida, apague as informações do comentário.
  • Eventuais anexos do e-mail também serão carregados na linha por padrão. Caso não deseje incluí-los, desmarque as caixas de seleção localizadas ao lado do nome de cada anexo do e-mail.
  • Você poderá clicar no nome da planilha, na parte superior do painel de complementos, para abri-la e trabalhar com ela no Smartsheet. A planilha será aberta em uma nova janela do navegador.

Abra planilhas existentes a partir do Outlook

Você poderá pesquisar as planilhas acessíveis em sua conta do Smartsheet a partir do Outlook e abri-las em uma nova janela do navegador.

Para abrir uma planilha a partir do Outlook:

  1. Abra um e-mail enviado à conta compatível da Microsoft à qual o Smartsheet para Outlook está conectado.
  2. Selecione o ícone do Smartsheet na janela do Outlook. Isso varia dependendo da versão do Outlook que você está usando.
  3. No Outlook, use um dos métodos a seguir para localizar e selecionar a planilha que deseja abrir:
    • Digite o nome da planilha no campo de pesquisa localizado na parte superior do painel de complementos.
    • Navegue pelo diretório de Início do Smartsheet, abaixo do campo de pesquisa no painel de complementos.
       
    Depois de selecionar a planilha desejada, você verá os dados da Coluna Principal dessa planilha.
     
  4. Selecione o nome da planilha na parte superior do painel de complementos. Isso abrirá a planilha em uma nova janela do navegador.

 


Dados do Smartsheet que não podem ser editados a partir do Outlook

Alguns valores da planilha não poderão ser atualizados a partir do Complemento do Outlook e deverão ser editados diretamente na planilha em questão:

  • Célula que contenham fórmula.
  • Qualquer data de término ou valor de duração da planilha que tenha o recurso de dependências ativado. Observe que você poderá alterar os valores de data de início e duração para influenciar a data de término.(Consulte Habilitando Dependências e Usando Predecessores para obter mais informações sobre a funcionalidade de dependências.)
  • Qualquer coluna de lista de contatos que permita vários contatos por célula. (Confira mais informações sobre isso aqui.)

Solução de Problemas com o Complemento do Smartsheet para Outlook

Eu instalei o complemento, mas o ícone do Smartsheet não aparece nas minhas mensagens.

  • O ícone do Smartsheet logotipo do Smartsheet aparece apenas nos e-mails enviados ao seu endereço de e-mail compatível da Microsoft.
  • Ao usar o Outlook para Web, dependendo do número de complementos que você possua, pode ser necessário selecionar o ícone de complementos no e-mail, ao lado dos outros complementos, depois selecionar Smartsheet.

Como faço para saber se a minha conta da Microsoft é compatível?

Você poderá descobrir quais contas da Microsoft são compatíveis aqui.

Como faço para descobrir qual versão do Outlook estou usando?

Você poderá verificar qual versão do Outlook está usando com a ajuda deste artigo do Suporte da Microsoft.