Criar uma mensagem de boas-vindas personalizada ou uma página de ajuda

Aprenda a criar uma mensagem de boas-vindas personalizada e exibir recursos internos para se conectar imediatamente com seus usuários, melhorar a retenção e tornar sua plataforma verdadeiramente sua. 

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Enterprise

Permissões:

  • Administrador de sistema

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Existem várias formas de criar conteúdo personalizado para ajudar a sua equipe a dominar o uso do Smartsheet: 

  • Uma tela de boas-vindas que exibe uma mensagem aos usuários na primeira vez que eles fazem login.
  • Uma tela de ajuda para guiar os membros da equipe sobre como usar o Smartsheet. 

Criar uma tela personalizada de boas-vindas

A tela de boas-vindas é exibida para todos os novos usuários que são convidados para o plano Empresa pela primeira vez quando fazem login no Smartsheet e para os usuários existentes no próximo login. Você pode usar a tela de boas-vindas para exibir os termos e condições internos aos usuários e exigir que eles aceitem esses termos antes de continuar.

As pessoas devem aceitar os termos e condições usando o Smartsheet em um navegador de computador, em vez do aplicativo ou navegador móvel. Elas poderão usar o aplicativo móvel normalmente após aceitar os termos e condições em um navegador de computador.

Pré-requisitos  

  1. Crie a tela de boas-vindas que você deseja usar. É importante que o URL seja seguro (https://).

    Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. 

  2. Configure o provisionamento automático, o Active Directory ou a integração direta antes de usar uma tela de boas-vindas personalizada. 

Adicionar uma tela de boas-vindas personalizada ao plano

  1. Entre no centro de administração.
  2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

  3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de boas-vindas.

    A janela Administração da conta será exibida.

  4. Selecione Editar ao lado de Tela de boas-vindas personalizada.
    A janela Tela de boas-vindas personalizada é exibida
  5. Selecione a caixa Custom Content Enabled (Conteúdo personalizado habilitado) para ativar a configuração para usuários.

  6. Insira o URL seguro (https://) em que seu conteúdo personalizado está localizado.

    Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. Se o link não for incorporável, você poderá encontrar um erro informando que o domínio se recusou a se conectar.

  7. Selecione a caixa Exigir que o usuário clique em “Aceitar”, se desejado. Quando essa opção é selecionada, os usuários devem marcar uma caixa indicando que leram e entenderam as informações na tela de boas-vindas antes de continuar no Smartsheet.

    Você pode baixar a lista de usuários no centro de administração para saber quais usuários aceitaram os termos.

  8. Selecione Redefinir para exibir a tela de boas-vindas a todos os usuários na próxima vez que fizerem login, independentemente de terem revisado versões anteriores no passado.
  9. Selecione o botão Visualizar para ver como a tela de boas-vindas é exibida.
  10. Selecione OK para salvar suas alterações.

Personalizar uma tela de ajuda interna

A tela de ajuda interna é exibida como uma opção na lista suspensa sempre que um usuário do plano Empresa seleciona Ajuda no canto inferior esquerdo do Smartsheet. Você pode usar a tela de ajuda para instruir os usuários sobre quais planilhas são relevantes para quais equipes, como participar de um fluxo de trabalho ou quem contatar para obter ajuda.

  1. Entre no centro de administração.
  2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

  3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de ajuda.

    A janela Administração da conta será exibida.

  4. Selecione o botão Editar ao lado de Tela de ajuda personalizada.
    A janela Tela de ajuda personalizada é exibida.
  5. Selecione a caixa Link de ajuda para recursos personalizados habilitado para ativar a configuração aos usuários.
  6. No campo Texto do link de ajuda, insira o nome ou uma breve descrição da tela de ajuda. 
  7. Insira o URL onde seu conteúdo de ajuda está localizado. O link deve ser acessado pela internet.
  8. Selecione se deseja Abrir em uma nova guia do navegador. Quando essa opção estiver desmarcada, o conteúdo personalizado será exibido em um iFrame que aparece na interface do Smartsheet.  Quando selecionada, uma nova guia do navegador é aberta e exibe o conteúdo.
  9. Selecione o botão Visualizar para ver como a tela de ajuda interna é exibida.
  10. Selecione OK para salvar suas alterações.

A tela de ajuda interna em breve será chamada de Recursos internos e não será mais personalizável. 

Existem várias formas de criar conteúdo personalizado para ajudar a sua equipe a dominar o uso do Smartsheet:

Criar uma tela personalizada de boas-vindas

A tela de boas-vindas é exibida para todos os novos usuários que são convidados para o plano Empresa pela primeira vez quando fazem login no Smartsheet e para os usuários existentes no próximo login. Você pode usar a tela de boas-vindas para exibir os termos e condições internos aos usuários e exigir que eles aceitem esses termos antes de continuar.

As pessoas devem aceitar os termos e condições usando o Smartsheet em um navegador de computador, em vez do aplicativo ou navegador móvel. Elas poderão usar o aplicativo móvel normalmente após aceitar os termos e condições em um navegador de computador.

Pré-requisitos

Crie a tela de boas-vindas que você deseja usar. É importante que o URL seja seguro (https://).

Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. 

Adicionar uma tela de boas-vindas personalizada ao plano

  1. Entre no centro de administração.
  2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

  3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de boas-vindas.

    A janela Administração da conta será exibida.

  4. Selecione Editar ao lado de Tela de boas-vindas personalizada.
    A janela Tela de boas-vindas personalizada é exibida
  5. Selecione a caixa Custom Content Enabled (Conteúdo personalizado habilitado) para ativar a configuração para usuários.

  6. Insira o URL seguro (https://) em que seu conteúdo personalizado está localizado.

    Não é permitido usar links não seguros (http://) e links para arquivos internos. O link deve ser acessível pela web e passível de incorporação. Se o link não for incorporável, você poderá encontrar um erro informando que o domínio se recusou a se conectar.

  7. Selecione a caixa Exigir que o usuário clique em “Aceitar”, se desejado. Quando essa opção é selecionada, os usuários devem marcar uma caixa indicando que leram e entenderam as informações na tela de boas-vindas antes de continuar no Smartsheet.

    Você pode baixar a lista de usuários no centro de administração para saber quais usuários aceitaram os termos.

  8. Selecione Redefinir para exibir a tela de boas-vindas a todos os usuários na próxima vez que fizerem login, independentemente de terem revisado versões anteriores no passado.
  9. Selecione o botão Visualizar para ver como a tela de boas-vindas é exibida.
  10. Selecione OK para salvar suas alterações.

Personalizar uma tela de ajuda interna

A tela de ajuda interna é exibida como uma opção na lista suspensa sempre que um usuário do plano Empresa seleciona Ajuda no canto inferior esquerdo do Smartsheet. Você pode usar a tela de ajuda para orientar os usuários sobre quais planilhas são relevantes para quais equipes, como se envolver em um fluxo de trabalho ou quem entrar em contato para obter suporte.

  1. Entre no centro de administração.
  2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

  3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de ajuda.

    A janela Administração da conta será exibida.

  4. Selecione o botão Editar ao lado de Tela de ajuda personalizada.
    A janela Tela de ajuda personalizada é exibida.
  5. Selecione a caixa Link de ajuda para recursos personalizados habilitado para ativar a configuração aos usuários.
  6. No campo Texto do link de ajuda, insira o nome ou uma breve descrição da tela de ajuda. 
  7. Insira o URL onde seu conteúdo de ajuda está localizado. O link deve ser acessado pela internet.
  8. Selecione se deseja Abrir em uma nova guia do navegador. Quando essa opção estiver desmarcada, o conteúdo personalizado será exibido em um iFrame que aparece na interface do Smartsheet. Quando selecionada, uma nova guia do navegador é aberta e exibe o conteúdo.
  9. Selecione o botão Visualizar para ver como a tela de ajuda interna é exibida.
  10. Selecione OK para salvar suas alterações.

A tela de ajuda interna em breve será chamada de Recursos internos e não será mais personalizável. 

Criar uma tela de atualização personalizada

Uma tela de atualização personalizada aparece sempre que um usuário tenta uma ação à qual não tem acesso, como criar uma nova planilha.

Você pode personalizar a tela de atualização para exibir uma página interna que solicita ou fornece mais informações sobre como o usuário deve proceder com sua solicitação, ou um formulário que coleta informações adicionais sobre as necessidades do Smartsheet do usuário para ajudar a determinar se o nível de acesso deve ser alterado.

  1. Entre no centro de administração.
  2. Selecione o ícone de menu no canto superior esquerdo da tela.

  3. Navegue até Configurações > Identidade da marca e personalização > Páginas personalizadas e selecione Gerenciar páginas personalizadas de boas-vindas.

    A janela Administração da conta será exibida.

    Este recurso está disponível apenas para administradores de sistema. Se você for um administrador de sistema e não vir uma opção para Configurações da conta na janela de Administração da conta, entre em contato com a nossa equipe de suporte para obter ajuda.

  4. Selecione o botão Editar ao lado de Tela de atualização personalizada .
    A janela Tela de atualização personalizada é exibida.
  5. Selecione a caixa Tela de atualização personalizada ativada para habilitar a configuração aos usuários.
  6. Insira o URL onde seu conteúdo personalizado está localizado. O link deve ser acessado pela internet.

  7. Selecione se deseja Abrir em uma nova guia do navegador. Quando essa opção estiver desmarcada, o conteúdo personalizado será exibido em um iFrame que aparece na interface do Smartsheet. Quando selecionada, uma nova guia do navegador é aberta e exibe o conteúdo.

    A caixa Abrir em uma nova guia do navegador deve estar selecionada ao usar um URL não seguro (http://).

  8. Selecione o botão Visualizar para ver como a tela de atualização será exibida.
  9. Selecione OK para salvar suas alterações.