Alocação de recursos legados com exibição de recursos do projeto

O Legacy Resource Management (RM) não está mais disponível para novos usuários. Se você já usa o Legacy RM, seus dados não serão alterados e você poderá continuar acessando suas visualizações de recursos.

O Resource Management by Smartsheet está disponível a todos os novos clientes; saiba mais aqui.

Uma exibição de recursos fornece uma maneira visual de monitorar e revisar como as pessoas em seu plano do Smartsheet (recursos) são alocadas nos projetos em que estão trabalhando. Use visualizações de recursos para tomar decisões sobre cargas de trabalho de recursos.

Saiba mais sobre o Legacy Resource Management e a alocação.

Antes de começar

Antes que você possa exibir recursos em uma exibição de recursos, os membros da equipe devem ser atribuídos a itens em planilhas de projeto habilitadas para gerenciamento de recursos legado. Saiba como gerenciar recursos. 

O administrador de sistema Smartsheet também deve fazer o seguinte:

• Designar você como visualizador de recursos no plano
• Certifique-se de que as pessoas que você deseja monitorar estejam incluídas no plano. Saiba mais sobre gerenciamento de usuários.

Mostrar recursos na exibição de recursos do projeto

1. Em uma planilha com o gerenciamento de recursos legado habilitado, clique em Gantt View (Exibição de Gantt) na barra de ferramentas e clique no ícone Exibição de recursos do projeto. (sob o botão Share [Compartilhar]) no lado direito da janela.
2. A partir deste ponto, você pode revisar a carga de trabalho de todos os seus recursos que possuem tarefas atribuídas na planilha em questão.
3. Clique no nome do recurso para revisar sua alocação por projeto.

Clique no ícone de alerta de alocação para exibir a exibição de recursos do projeto.

Visualizar recursos em várias planilhas

Os visualizadores de recursos também podem revisar a alocação de todas as planilhas que têm este recurso habilitado. Para fazer isso:

1. Clique no ícone Menu (canto superior esquerdo da janela do Smartsheet) > Início.
2. Clique com o botão direito do mouse no comando Resource Views (Exibições de recursos) e clique em Create New View (Criar nova exibição).

3. Selecione as planilhas ou recursos para os quais deseja ver a alocação e clique em OK.
   
    

   Se um recurso estiver alocado para tarefas em planilhas que não são compartilhadas com você, a alocação em todas estas planilhas será combinada e listada em Other Sheets (Outras planilhas) na exibição de recursos.

O ícone de alerta de alocação será exibido ao lado de qualquer tarefa atribuída a pelo menos um recurso superalocado. Percorra a linha do tempo para ver as planilhas em que o recurso possui tarefas atribuídas e considere a possibilidade de reatribuir algumas de suas tarefas para outros usuários.

Compartilhar ou exportar exibição de recursos

Para exportar e compartilhar a exibição de recursos,

1. Na Barra de navegação, clique em Browse (Explorar) e role até Resource Views (Exibições de recursos). 
2. Em Exibições de recursos, clique na exibição e execute um dos seguintes procedimentos:
   • Para enviar a exibição de recursos por e-mail como um anexo em formato Microsoft Excel (.xls), clique no ícone de envelope. .
   • Para baixar um arquivo em formato Microsoft Excel (.xls) da exibição de recursos, clique no ícone de exportação. . Clique no intervalo de datas para alterar o período de tempo apresentado na exibição.

Criar uma exibição de recursos personalizada

Use uma exibição de recursos personalizada para criar um conjunto de dados mais relevante:

1. Na Barra de navegação, clique em Browse (Explorar) e role até Resource Views (Exibições de recursos). 
2. Clique com o botão direito do mouse no comando Resource Views (Exibições de recursos) e clique em Create New View (Criar nova exibição).
3. Escolha o filtro desejado:
   • By User (Por usuário): mostrará todos os projetos em que os recursos especificados são atribuídos a tarefas.
   • By Project (Por projeto): mostrará uma lista de recursos que possuem tarefas atribuídas nos projetos especificados. A exibição incluirá os outros projetos em que esses recursos estão alocados para que você possa identificar possíveis problemas de programação.
   • By Groups (Por grupos): mostrará todos os projetos com tarefas atribuídas a membros do grupo.
4. Clique em OK.