適用対象
Resource Management
機能
この機能を使用できるユーザー
リソース管理者、ポートフォリオ編集者、プロジェクト編集者は、プロジェクトを作成および管理できます。
新しいプロジェクトを作成する
新しいプロジェクトは、プロジェクト ページ上で個別に作成することも、プロジェクト インポーターを使用して一括で作成することもできます。
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
リソース管理者、ポートフォリオ編集者、プロジェクト編集者は、プロジェクトを作成および管理できます。
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
新しいプロジェクトは組織のプロジェクト ポートフォリオ ページに表示されます。
単一のプロジェクトを作成する
新しいプロジェクトを作成するには:
- プロジェクト ポートフォリオの右上にある [新しいプロジェクト] を選択します。
- プロジェクト名とプロジェクト タイプを入力します。他にもわかっている情報があれば入力します。
- クライアント: リストからクライアントを選択するか、新しいクライアントを作成します。
- プロジェクト コード: オプションの内部プロジェクト コード。
- 期間: プロジェクトの稼働日数を指定して、終了日を設定します。プロジェクトにかかる稼働日数を把握することは、休日や週末に重なるプロジェクトの場合に有効です。
- カスタム フィールド: カスタム フィールドを使用すると、プロジェクトやユーザーに関する特定の情報を追加および追跡できます。
- 通知: このプロジェクトの変更に関する通知を有効化またはミュートします。
- 予算: 予算の作成と管理についての詳細をご覧ください。
- フェーズ: プロジェクトでのフェーズの使用に関する詳細をご覧ください。
- 請求レート: 請求レートの設定についての詳細をご覧ください。
- 時間エントリのロック/ロック解除: チームが時間を送信すると、時間エントリがロックされるように設定します。
- プロジェクト所有者: プロジェクト マネージャーまたはプロジェクトの主な窓口の役割を担う人を指定します。このドロップダウン リストには、アクティブなリソース管理者のみが表示されます。
- ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。
プロジェクト メンバーの追加
エグゼクティブ スポンサーなどの関係者がプロジェクトにアクセスする必要がある場合は、プロジェクト メンバーとして追加できます。メンバーはプロジェクト設定を編集し、割り当てを行い、プロジェクトに関するレポートを実行できます。
プロジェクト メンバーを追加するには:
- プロジェクト設定を開き、[プロジェクトのメンバー] を選択します。
- [メンバーの追加] を選択し、追加するユーザーを選んで、[追加] を選択します。
Resource Management へのアクセスが制限されているため、請負業者をプロジェクト メンバーとして追加することはできません。 - ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。
複数のプロジェクトをインポートする
スプレッドシートを使用してプロジェクトを一括インポートすることもできます。複数のプロジェクトのインポートに関する詳細をご覧ください。