Resource Management の割り当てを Smartsheet と同期する

この記事は、Resource Management と Smartsheet のアカウントを持つユーザーにのみ適用されます。 

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組織の Resource Management パネルとアカウントレベルの接続が設定されていることを確認します。

Resource Management で割り当てを更新する 

割り当ての変更を Resource Management で直接行い、それらの変更を接続されたシートに自動的に適用できます。Resource Management で行った作業アイテムの説明、担当者、日付、フェーズ、割り当てに対する変更を Smartsheet に同期できます。これらの変更は自動的に行われるため、追加のステップや確認は必要ありません。

Resource Management で編集権限を持つユーザーであれば誰でも、これらの変更を行うことができます。Resource Management ユーザーなら、接続されたシートへのアクセスは必要ありません。変更は、Resource Management 同期サービスによる変更として、シートのアクティビティ ログに表示されます。

特定の状況では、同期ができない場合もあります。詳細については、後掲の表をご覧ください。

Smartsheet で割り当てを更新する

変更を加え、シートを保存します。更新内容を確認するには、ブラウザーを最新の情報に更新する必要があります。 

割り当ての同期の仕組み

Resource Management パネルにアクセスするには、ユーザーはシートを所有する Smartsheet プランの有料メンバーである必要があります。 

割り当ての同期は、Resource Management パネルを通じて Resource Management に接続されているシートにのみ適用されます。Resource Management で変更された割り当ては処理され、許可されている場合は接続されたシートに適用されます。 

ワークフローの例を次に示します。 

1. Smartsheet でプロジェクト シートを作成します。
2. Resource Management パネルを使用して、プロジェクト シートを Resource Management の新しいリソース計画に接続します。
3. プロジェクト シートにプレースホルダーの割り当てを作成します。
4. シートを保存します。プレースホルダーの割り当てが、Resource Management に同期されます。
5. Resource Management で、プレースホルダーから特定のチーム メンバーに作業を再割り当てします。シートでは、担当者フィールドが割り当てられたチーム メンバーに自動的に更新されます。

変更履歴を確認する場合は、アクティビティ ログを使用します。 

関連プロジェクトのフェーズ

フェーズは Smartsheet でのみ追加、削除、または編集できます。最初の割り当て開始日がフェーズの開始日であり、最後の割り当て終了日がフェーズの終了日です。フェーズの追加と編集について、詳細をご覧ください。

Resource Management では、割り当てとリソースの追加、時間の追跡、フェーズ予算の作成、フェーズへの請求レートの追加、フェーズに関するレポートの作成を行えます。 

シートで変更が許可されていない場合 (親行の割り当ての日付の編集など) には、変更は適用されません。その場合、Resource Management の新しい割り当ての日付と一致するように、シートで子行の日付を更新する必要があります。

この表は、Smartsheet や Resource Management で実行されたアクションがどのように同期されるかをまとめたものです。

サポートされていないアクション

Resource Management で行った変更が、接続されたシートに表示されないことがあります。理由として、フィールド、プロジェクト階層、または依存関係がロックされていることが挙げられます。

同期の問題が発生した場合のアラートはありません (同期エラーの警告を参照してください)。この表は、Resource Management で変更を行っても関連するシートが更新されない一般的な状況を示しています。