Resource Management の割り当てを Smartsheet と同期する

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組織の Resource Management パネルとアカウント レベルの接続が設定されていることを確認します。

2021 年 3 月より前に接続されたプロジェクトで割り当ての同期を有効にするには:

1. シートで Resource Management パネルを開きます。
2. パネル上部のプロジェクト名をメモしておきます。
3. パネル上部の ... メニューをクリックし、[Resource Management プロジェクトの接続を切断] を選択します。
4. 次の接続画面で、[既存の Resource Management プロジェクト] を選択します。
5. それまで接続されていた Resource Management プロジェクトを検索し、該当するプロジェクトを選択します。
6. [プロジェクトの接続] を選択します。これで、シートは Resource Management と同期されます。

Resource Management の割り当てを更新する

割り当ての変更を Resource Management で直接行い、それらの変更を接続されたシートに自動的に適用できます。Resource Management で行った作業アイテムの説明、担当者、日付、割り当てに対する変更を Smartsheet に同期できます。これらの変更は自動的に行われるため、追加のステップや確認は必要ありません。

Resource Management で編集権限を持つユーザーであれば誰でも、これらの変更を行うことができます。Resource Management ユーザーなら、接続されたシートへのアクセスは必要ありません。Resource Management のリソース管理者、ポートフォリオ編集者、またはユーザー スケジューラー権限を持つユーザーは、接続されたシートの共有先でなくても変更できます。変更は、Resource Management 同期サービスによる変更として、シートのアクティビティ ログに表示されます。

フェーズベースの割り当てはまだサポートされていないため、同期が不可能なシナリオは数多く存在します。詳細については、下のサポートされているアクションとサポートされていないアクションの表を参照してください。

Smartsheet で割り当てを更新する

変更を加え、シートを保存します。更新内容を確認するには、ブラウザーを最新の情報に更新する必要があります。 

割り当ての同期の仕組み

Resource Management で割り当てを変更すると、これらの変更が処理され、許可されている場合は接続されたシートに適用されます。割り当ての同期は、Resource Management パネルを通じて Resource Management に接続されているシートにのみ適用されます。 

変更履歴を確認する場合は、アクティビティ ログを使用します。

ワークフローの例を次に示します。

1. Smartsheet でプロジェクト シートを作成します。
2. Resource Management パネルを使用して、プロジェクト シートを Resource Management のリソース計画に接続します。
3. プロジェクト シートにプレースホルダーの割り当てを作成します。
4. シートを保存します。プレースホルダーの割り当てが、 Resource Management に同期されます。
5. Resource Management で、プレースホルダーから特定のチーム メンバーに作業を再割り当てします。シートでは、担当者フィールドが割り当てられたチーム メンバーに自動的に更新されます。

シートで変更が許可されていない場合 (親行の割り当ての日付の編集など) には、変更は適用されません。その場合、Resource Management の新しい割り当ての日付と一致するように、シートで子行の日付を更新する必要があります。

この表は、Resource Management で行われた変更が Smartsheet でどのように表示されるかをまとめたものです。

サポートされていないアクション

Resource Management で行った変更が、Smartsheet のシートに表示されないことがあります。理由として、フィールド、プロジェクト階層、または依存関係がロックされていることが挙げられます。 

この表は、Resource Management で変更を行っても関連するシートが更新されない一般的な状況を示しています。同期の問題が発生してもアラートがないため、Resource Management で変更を加える際には、これらのシナリオを念頭に置いておくことが重要です (同期エラーの警告を参照してください)。また、シート内の割り当ての構造を変えることで、これらのシナリオの一部を避けるための対策を検討することもできます。